10 самых выгодных сырьевых товаров 2021 года
Начиная с 2020 года и до 2021 года, массивные пакеты денежно-кредитных и фискальных стимулов со стороны правительств мира помогли ускорить восстановление экономики после мартовского глубокого спада. В условиях, когда фабрики снова гудят, а потребители полны наличных денег, широкий рост цен на товары разразился благодаря так называемой рефляционной торговле. Фактически, Уолл-Стрит даже предсказал бычий товарный рынок, который будет соперничать со скачками цен на нефть 1970-х годов или бумом 2000-х, вызванным Китаем. Эксперты рынка, в том числе Goldman Sachs, полагают, что сырьевой бум может соперничать с последним «суперциклом» начала 2000-х годов, который поддерживал развивающиеся экономики БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Эти ожидания подтверждаются тем фактом, что динамика цен на большинство сырьевых товаров исторически была сезонной и циклической. Глядя на 10-летние графики ведущих сырьевых товаров, выявляется четкая модель возврата к среднему значению, когда цены имеют тенденцию колебаться назад и вперед к своему среднему или среднему значению.
И до сих пор Уолл-стрит, похоже, оказалась в выигрыше: узкие места в цепочке поставок подливают масла в огонь и еще больше повышают цены на сырьевые товары.
Сырьевые товары были одними из самых нестабильных классов активов за последний год, поскольку сбои в цепочке поставок и резкий рост инфляции отбросили цены в стратосферу. Рост цен на сырьевые товары, особенно на энергоносители, был как отражением стремительного роста спроса, так и недостатка предложения.
2020 год запомнится не только как год, когда весь земной шар впервые за более чем столетие столкнулся с пандемией, но и как год, когда цены на нефть впервые вышли на отрицательную территорию. В связи с постепенным возобновлением работы мировой экономики в 2021 году спрос на нефть резко вырос, что вызвало массовый рост цен до многолетних максимумов. Большая часть этого ралли может быть связана с беспрецедентным уровнем самоконтроля крупнейшего в мире нефтяного картеля:
«У вас есть картель, который традиционно так же дисциплинирован, как пьянство Чарли Шина, а в прошлом году они были так же дисциплинированы, как олимпийские гимнасты », — весело сказал Том Клоза, президент Информационной службы цен на нефть. сказал CNBC.
ОПЕК исторически известна непрекращающимися ценовыми войнами и борьбой за долю на рынке, но болезненные уроки этого впечатляющего обвала цен на нефть, похоже, придали некоторый смысл ее 13 странам-членам.
Нефть была одним из крупнейших прибылей в сырьевом секторе в 2021 году, но ни в коем случае не лучшим: эта честь принадлежит литию, металлу, который движет зеленой революцией. Нефть была отмечена редкими показателями annus mirabilis , завершив год с ростом на 57,8%. Тем не менее, это квалифицировало его как 10-е место среди сырьевых товаров с лучшими показателями, что свидетельствует о том, насколько оптимистичным стал сырьевой сектор.
Вот самые прибыльные сырьевые товары в 2021 году.
ol>
Изменение за 52 недели (2021 г.): 477%
Цена (31 декабря): 42 256 долларов США за тонну.
Переход от автомобилей с ДВС к электромобилям стал центральным элементом глобального процесса электрификации. В 2020 году мировые продажи электромобилей выросли на 39% по сравнению с предыдущим годом и достигли 3,1 млн. единиц, что является впечатляющим достижением в разгар серьезного кризиса здравоохранения. Однако Bloomberg New Energy Finance (BNEF) утверждает, что 2021 год станет «еще одним рекордным годом для продаж электромобилей в мире»: по оценкам, будет продано 5,6 млн единиц, что соответствует росту на 83% по сравнению с прошлым годом и на 168% больше, чем в 2019 году.
Это серьезный повод для оптимизма в отношении одного из самых важных товаров, которые используются в батареях для EV: Литий.
В прошлом году Mining.com запустил Индекс металлов для аккумуляторных батарей EV — инструмент, который отслеживает стоимость лития, кобальта, никеля и других металлов для аккумуляторных батарей, поступающих в глобальную индустрию EV в любой момент времени. Индекс объединяет два основных набора данных: цены, уплаченные за добытые минералы в точке входа в глобальную цепочку поставок батарей, и взвешенный по продажам объем сырья в батареях для электрических и гибридных легковых автомобилей, проданных по всему миру.
Этот индекс вырос в четыре раза по сравнению с маем 2020 года, что свидетельствует о бешеном росте отрасли в этом году — даже несмотря на такие проблемы, как продолжающаяся пандемия, ограничения в цепи поставок и рост стоимости сырья..
В 2009 году, примерно в то время, когда первые Roadsters компании Tesla вышли на дороги, электрические и гибридные автомобили, продававшиеся по всему миру, содержали в своих батареях всего 31 тонну лития общей стоимостью 182 000 долларов. Сейчас эта отрасль выросла в 3 330 раз и ее стоимость составляет 609 миллионов долларов. Только за последние пять лет годовая стоимость лития в электромобилях выросла более чем на 1000%.
Источник: Mining.com
Среднее количество лития в расчете на одно транспортное средство выросло на 20% в годовом исчислении в 2021 году, в то время как общее количество развернутого материала подскочило на 196% по сравнению с прошлым годом, при этом карбонат лития составляет примерно половину от общего количества по сравнению с гидроксидом лития, причем последний предпочтителен. при производстве аккумуляторов с высоким содержанием никеля. Цены на карбонат лития выросли на 91,4% с начала года до 13 769,20 долларов США за тонну, что является огромным скачком по сравнению с ситуацией в 2020 году, когда цены в течение нескольких месяцев составляли менее 7000 долларов за тонну.
Несмотря на впечатляющее ралли, литий может оставаться оптимистичным в течение многих лет.
Нехватка предложения
В прошлом году второй по величине производитель лития в Чили, Albemarle Corp. (NYSE: ALB), предупредил, что мировые поставки лития в ближайшие несколько лет резко упадут, если цены продолжат падать. чтобы отразить затраты на финансирование масштабных расширений на фоне бума электромобилей. В частности, ALB подчеркнула пропасть между производителями электромобилей, охотящимися за скидками, и производителями лития, которые не могли удовлетворить растущий спрос по неизменно низким ценам.
Но, возможно, Эрик Норрис, управляющий литиевым бизнесом Альбермале, поспешил с трудом: с тех пор цены на карбонат лития почти удвоились.
Несмотря на то, что цены на карбонат лития выросли вдвое по сравнению с этим минимумом, другой гигантский производитель лития пел ту же мелодию.
Jiangxi Ganfeng Lithium , крупнейшая в мире компания по добыче лития с рыночной капитализацией 19 миллиардов долларов, заявляет, что цены на литий будут продолжать расти, поскольку производство лития изо всех сил пытается удовлетворить огромный спрос на электромобили. Китайская компания пользуется заслуженным доверием — в конце концов, она считает ведущих производителей электромобилей, таких как Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) и BMW (OTCPK: BMWYY) среди них. своих клиентов.
Ganfeng Lithium активно закупается, поскольку, как сообщает Bloomberg, ожидается продолжительный бум лития из-за сокращения предложения в мире.
Еще одна причина для оптимизма: цены на медь, никель, кобальт и литий могут достичь исторических пиков в течение беспрецедентного и продолжительного периода в сценарии с нулевыми выбросами, при этом общая стоимость производства вырастет более чем в четыре раза в период 2021 года. -2040, и даже конкурирует с общим объемом добычи сырой нефти.
По мнению аналитика Eurasia Review, при сценарии с нулевыми выбросами бум спроса на металлы может привести к более чем четырехкратному увеличению стоимости производства металлов — всего за следующие два десятилетия только по четырем металлам накопится 13 триллионов долларов. Это может соперничать с оценочной стоимостью добычи нефти в сценарии с нулевыми выбросами за тот же период, что сделает четыре металла макро-релевантными для инфляции, торговли и производства и предоставит производителям сырьевых товаров значительные непредвиденные доходы.
- Этанол
- уголь
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 111%Сильная> Цена (30 декабря): $ 170,10 за тонну
Тяжелая нехватка природного газа, снижающаяся энергии ветра, ядерных отходов и холодную погоду, сговорившись вручную Европу, а остальная часть мира одна из худшихся энергетических кризисов на рекорд. Это было главным благополумом для «зеленого» ископаемого топлива, такого как природный газ и СНГ, но и для угля в пользу угольного сектора.
В течение многих лет цены на угля упали на утес, поскольку энергетические компании продолжали закрывать свои угольные заводы в пользу генерации природного газа. В 2020 году ОВОС сообщила, что 121 угля, увольные растения были закрыты или заменены природным газом, что привело к до 80 ГВт на пенсии угля, или растений, возникающих, подвергающихся воздействию природного газа. Но огромный всплеск цен на природный газ и огромные нехватки в 2021 году скончался баланс в пользу угля, что привело к резкому увеличению спроса. Действительно, ОВА, сказала, что выработка электроэнергии угля была на пути к увеличению впервые увеличение с 2014 года, растущая на 22% по сравнению с 2020м. Выбросы диоксида углерода из энергетического сектора были оценены для увеличения на 7%.
Связан: Opec + Sticks для планирования добавления 400 000 добычи нефти BPD в феврале Следовательно, цены на угля подпрыгнули на весь самый высокий уровень с 2009 года, когда шахтеры пытаются идти в ногу с нанесением спроса на окаменелости на ископаемое топливо.
Поперечное сечение U.s. Шахтеры остаются бычьями о перспективах угля в 2022 году, с некоторыми уже имеющими контракты на продажу практически все их ожидаемый результат. Другие менее остраивают, с Jeffires Bullish о добывающих металлах, но меньше так на железной руде и угля.
« Мы быскими по добыче на 2022 года на основе фундаментальных факторов и оценок », — сказала Джеффрии в записке, озаглавленной: «Та же старая песня и танец на 2022». « мы самые конструктивные на Базовые металлы и особенно медь и алюминий, в то время как мы самые осторожны на железной руде и COA л. »
Цены на большинство базовых металлов оставались упрямо высокими, с экспертами прогнозируют больше того же в 2022 году.
- oat
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 90,4%Сильная> Цена (31 декабря): $ 686,75 за бушель
- кофе
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 78,4%Сильная> Цена (30 декабря): 228,85 долл. США за фунт
- бензин
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 61,7%Сильная> Цена (31 декабря): $ 2.27 на галлон
- naphtha
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 61,5%Сильная> Цена (31 декабря): 3 доллара за тонну
- пропан
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 60,6%Сильная> Цена (31 декабря): $ 1,04 на галлон
- нагревательное масло
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 60,4%Сильная> Цена (31 декабря): 2,74 $ на галлон
- сырая нефть
- ol>
Сильные> 52-недельные изменения (2021): 57,8%Сильная> Цена (31 декабря): $ 76,54 за баррель
alex kimani для illprice.com
ol>
Изменение за 52 недели (2021 г.): 125%
Цена (30 декабря): 3 доллара за галлон.
Согласно отчету, опубликованному исследовательской фирмой INDENKBOX, цены на этанол США резко поднялись в 2021 году. Основываясь на данных из USDA, средний этанол цена вырос с 1,4 доллара на галлон в январе до более чем 3,2 доллара за галлон в ноябре 2021 года, с самым большим Выясет в ноябре, когда цены на алкоголь подпрыгивали более чем на 30%. Цены на этанол были слеза на прочный спрос на биотопливо, так как все больше и больше водителей попадают в дорогу и повышению осведомленности климата.
У.с. Производство топлива этанола восстановилось после спада в 2020 году, причем 3,9 млн баррелей этилового спирта, произведенного в первые восемь месяцев 2021 года по сравнению с 3,7 м баррелями и 4,0 м баррелей, изготовленных в аналогичных сроках в 2020 и 2019 годах, соответственно.
Несмотря на рост спроса и увеличения цен в 2021 году, последний синтетический этанол в США, Тоскульской заводе, принадлежащий нефтехимическому гиганту
Отраслевые эксперты предсказывали, что правительственная политика будет продолжать поддерживать развитие биоэтанольного рынка. Департамент сельского хозяйства США (USDA) объявил, что в 23 государствах в 23 государствах будет инвестировать 26 млн долларов в строительство биотопливной инфраструктуры в 23 штатах в рамках программы «Высшие сочетания». Субсидии облегчат замену топливных насосов старого стиля и резервуаров для хранения с смешанными насосами и резервуарами, подходящими для топлива E15 и E85, а также биодизеля. Проекты USDA, которые эти гранты помогут увеличить потенциальные продажи для биотоплива на 822 м галлона в год. На сегодняшний день USDA инвестирует 66,4 млн. Долл. США в проектах, которые прогнозируются на увеличение продаж биотоплива на 1,2 миллиарда галлонов ежегодно.