Банки США превысили прогнозы прибыли благодаря восстановлению экономики и оживлению рынков
Мишель Прайс
ВАШИНГТОН, 14 октября (Рейтер) — На этой неделе четыре крупнейших потребительских банка США показали еще один хороший квартал, так как восстановление экономики позволило им высвободить больше денежных средств, которые они отложили на случай убытков от пандемии, а бурный рост активности в сфере слияний, долевого финансирования и торговли также повысил их итоговые показатели.
JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C), Well Fargo & Co и Bank of America Corp (NYSE:BAC), которые, по мнению аналитиков и экономистов, являются индикаторами состояния экономики в целом, сообщили о прибыли в третьем квартале в размере 28,7 млрд долларов США, превысив оценки аналитиков.
В значительной степени это было обусловлено выделением в общей сложности 6 млрд. долларов из фонда, который банки отложили на случай кредитных потерь от пандемии и который не материализовался благодаря чрезвычайным государственным программам стимулирования и помощи.
С реализацией национальной программы вакцинации, позволяющей американцам вернуться на работу и возобновить общественную деятельность после 19 месяцев пандемического заточения, закрытия предприятий и ограничений на поездки, потребительские расходы резко возросли, по данным банков.
Однако рост кредитования, ключевой показатель, который аналитики тщательно отслеживают, был неоднозначно воспринят на Уолл-стрит. Некоторые кредиторы все еще испытывают трудности с ростом своих кредитных портфелей, поскольку потребители и предприятия продолжают выплачивать кредиты.
В целом, однако, руководители компаний проявили осторожный оптимизм в отношении того, что экономика находится на здоровой траектории.
«Восстановление пандемии продолжает стимулировать деловую и потребительскую уверенность», — говорится в заявлении исполнительного директора Citigroup Джейн Фрейзер. «И хотя сильные потребительские балансы повлияли на кредитование, мы наблюдаем рост потребительских расходов по нашим карточным продуктам».
JPMorgan сообщил, что совокупные расходы по дебетовым и кредитным картам выросли на 26% в годовом исчислении, а ставки платежей по картам стабилизировались, что способствовало умеренному росту карточного кредитования. В Bank of America совокупные расходы по кредитным и дебетовым картам выросли на 21%.
Расходы по кредитным картам марки Citi в США выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом, но из-за того, что многие клиенты погашали остатки, чистый процентный доход по счетам кредитных карт снизился на 3%. В знак того, что тенденция может измениться, чистый процентный доход по картам вырос на 5% по сравнению со вторым кварталом.
Оживление на рынках капитала за последние шесть месяцев также способствовало росту крупнейших кредиторов США, а благоприятные денежные условия привели к рекордным объемам слияний и поглощений (M&A) и первичных публичных размещений акций.
В четверг инвестиционно-банковский гигант Morgan Stanley (NYSE:MS) Inc сокрушил прогнозы, сообщив о прибыли в размере $3,58 млрд, что почти на 38% больше, чем в том же квартале годом ранее. Во многом это произошло благодаря рекордному доходу в 1,27 млрд долларов США от консультирования по сделкам.
«Сам инвестиционный банк и M&A находятся на подъеме», — сказал Горман в интервью CNBC после подведения итогов. «У нас есть глобальный рост ВВП, огромные фискальные стимулы, исторически низкие процентные ставки. Люди хотят совершать сделки».
Главным событием третьего квартала JPMorgan также стало подразделение корпоративного и инвестиционного банка, в котором почти в три раза выросли комиссионные за консультационные услуги благодаря активному андеррайтингу акций, а также слияниям и поглощениям. В целом, это подразделение сообщило об увеличении чистой выручки на 6% до $12,4 млрд.
В Bank of America доход подразделения по работе с акциями вырос на 33% в годовом исчислении благодаря росту объемов финансирования клиентов и высоким торговым показателям, а Citigroup сообщила, что доход подразделения по работе с фондовыми рынками вырос на 40%.
Goldman Sachs (NYSE:GS), самый плодовитый трейдер Уолл-стрит, завершит сезон банковских доходов в пятницу.
В то время как потребительские расходы и рынки капитала демонстрировали рост, рост кредитования оставался неравномерным.
В среду JPMorgan сообщил, что в среднем по банку кредиты выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как Bank of America, Citi и Wells Fargo (NYSE:WFC) сообщили о снижении роста кредитов в годовом исчислении.
(Автор Мишель Прайс; репортажи Анирбана Сена, Нур Зайнаб Хуссейн, Мэтта Скаффама, Дэвида Генри и Элизабет Дилтс. Отредактировано на испанском языке Родриго Чарме).