BBVA объявляет конкурс на поглощение 50,15% акций турецкого банка Garanti, которые ему не принадлежат
Мадрид, 15 ноября — BBVA (MC:BBVA) объявила в понедельник, что ее совет директоров одобрил добровольное предложение о поглощении 50,15% акционерного капитала турецкого банка Garanti (IS:GARAN), не принадлежащего ей, предложив акционерам 12,20 турецких лир за акцию.
В соответствующем заявлении, направленном в Национальную комиссию по товарным рынкам (CNMV), BBVA пояснила, что предложение о поглощении, которое будет запущено, как только она получит необходимые разрешения регулирующих органов, направлено на 2 106 300 000 акций, что составляет 50,15 % уставного капитала компании.
Таким образом, максимальная сумма, которую должен выплатить банк, составит 25 697 миллионов турецких лир, что эквивалентно примерно 2 249 миллионам евро.
Цена предложения о поглощении, добавил банк, представляет собой премию в размере 15 % по сравнению с ценой закрытия акций Garanti 12 ноября, когда они закончили сессию на отметке 10,58 турецких лир.
Она также представляет собой премию в размере 34% к средневзвешенной цене за шесть месяцев до даты настоящего сообщения (9,12 турецких лир); и 24% к средневзвешенной цене за 30 рабочих дней до даты настоящего сообщения (9,83 турецких лир).
«BBVA оставляет за собой право снизить или изменить цену добровольного предложения на общую сумму, соответствующую распределенной сумме на акцию, в случае, если компания приступит к объявлению или распределению дивидендов, резервов или осуществлению любых других распределений среди своих акционеров, все с даты появления этой внутренней информации до даты завершения предложения», — говорится в сообщении банка.
Приобретение BBVA более 50% акционерного капитала Garanti зависит от получения одобрения различных регулирующих органов в Турции и других юрисдикциях.
BBVA проинформирует рынок, когда получит все соответствующие разрешения регулирующих органов, хотя, согласно предполагаемому графику, банк ожидает, что закрытие состоится в первом квартале 2022 года.
По оценкам BBVA, максимальное влияние предложения о поглощении составит приблизительно менее 46 базисных пунктов на коэффициент общего капитала первого уровня («полная загрузка»), увеличение прибыли на акцию к 2022 году приблизительно на 13,7% и увеличение балансовой стоимости акции приблизительно на 2,3% (при условии, что все акционеры Garanti примут предложение).
Председатель совета директоров BBVA Карлос Торрес подчеркнул, что это «операция, имеющая огромную ценность» для акционеров банка, «с высокой рентабельностью инвестиций и очень ограниченным потреблением капитала, в связи с нынешним отношением к миноритарным акционерам». Это также возможность для акционеров Garanti BBVA продать свои акции по привлекательной цене.
Он добавил, что Турция является стратегическим рынком для BBVA и, несмотря на волатильность, которой он подвержен в краткосрочной перспективе, имеет большой потенциал.
«Garanti BBVA — лучший банк в стране, с долей рынка кредитов в 20% среди частных банков, и это банк, который мы хорошо знаем, поскольку он является частью группы уже более одиннадцати лет, в течение которых он продемонстрировал огромную прочность и способность генерировать результаты, с выдающимися показателями по сравнению с остальным сектором», — заключил он.