ФРС и Ле Пен встряхнули облигации, авиакомпании, нефтяные компании: 5 ключевых событий на Уолл-стрит
Рынки облигаций снова находятся под давлением. Доходность казначейских облигаций США достигла трехлетнего максимума после того, как глава ФРС Лаэль Брейнард предупредила об ускорении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как в еврозоне напуганы перспективой победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в конце этого месяца.
Акции указывают на более низкое открытие, поскольку предложение конкурента JetBlue (NASDAQ:JBLU) о покупке Spirit Airlines будет доминировать в повестке дня по слияниям и поглощениям.
Китайский сектор услуг демонстрирует очень низкие показатели в марте из-за Covid-19, а цены на нефть растут, поскольку руководители нефтяных компаний готовятся к допросу в Конгрессе обеспокоенными законодателями-демократами.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este miércoles, 6 de abril, en los mercados financieros.
1. Облигации под давлением после высказываний Брейнарда; ДБ прогнозирует рецессию в 2023 году
2.
Рынки облигаций снова на подъеме после того, как Лаэль Брейнард, кандидатура президента Джо Байдена на пост заместителя председателя Федеральной резервной системы, предупредила о «быстром» сокращении баланса ФРС уже в мае.
В ответ на это Deutsche Bank (DE:DBKGn) стал первым крупным банком, который призвал к рецессии в США к 2023 году, вызванной ужесточением монетарной политики.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла трехлетних максимумов после того, как Брейнард предупредила о «первостепенной» необходимости сдерживать инфляцию, используя как процентные ставки, так и количественное ужесточение. После скромной консолидации он снова вырос в течение ночи и приблизился на один базисный пункт к максимуму вторника — 2,63%.
Es probable que se conozcan más detalles sobre la discusión de la Fed sobre la interacción entre los tipos de interés y la política de ajuste monetario cuando la Fed publique las actas de su reunión de marzo a las 20:00 horas (CET).
2. Рынки еврозоны потрясены продвижением Ле Пен
Рынки облигаций еврозоны также оказались под давлением, но под другим углом. Шансы Марин Ле Пен на победу на президентских выборах во Франции в этом месяце резко возросли в последние дни, поскольку ультраправый лидер, выступающий против ЕС, воспользовался падением уровня жизни из-за растущей инфляции.
За последний месяц Макрон сократил свое преимущество над Ле Пен в их двустороннем конкурсе с 15 до всего лишь 3 процентных пунктов. Первый тур голосования состоится в воскресенье.
Спред между доходностью 10-летних облигаций Германии и Франции, барометр политического риска в центре еврозоны, расширился до 46 базисных пунктов, что является самым широким диапазоном за более чем три года.
Как и в США, опасения по поводу инфляции преследуют и европейские рынки облигаций. Los precios al productor de la eurozona suben un 31% interanual en febrero, aunque debido en gran medida a las restricciones de la oferta y no al sobrecalentamiento de la demanda.
3. Акции указывают на более низкое открытие; предложение JetBlue о покупке Spirit
Американские фондовые рынки указывают на еще одно более низкое открытие после резкого падения во вторник в ответ на комментарии Брейнард и президента ФРС Кливленда Эстер Джордж, которая также предупредила о необходимости более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики.
В 12:15 (CET) фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} снижаются на 195 пунктов, или на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,0%. Во вторник все три основных спотовых индекса упали от 0,8% до 2,3%.
Акции, которые, вероятно, привлекут наибольшее внимание в среду, включают Spirit Airlines, после того как JetBlue испортила праздник для Frontier Airlines, сделав предложение о покупке бюджетного перевозчика за наличные.
AT&T (NYSE:T) y Discovery también serán centro de todas las miradas después de que el director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, y Ann Sarnoff, directora ejecutiva de WarnerMedia Studios and Networks, anunciarán su dimisión antes de la publicitada fusión de Discovery con los activos mediáticos de AT&T.
4. Жалкий март для экономики Китая
В марте сектор услуг Китая вслед за производителями перешел на территорию сокращения, так как все более длительные меры по ограничению свободы оказали негативное влияние на гостиничный и туристический секторы.
Индекс PMI в сфере услуг Caixin в марте упал до 42 пунктов, что является самым низким показателем с апреля 2020 года и значительно ниже 50-балльной линии, отделяющей рост от сокращения.
Деньги, потраченные туристами во время празднования Цинмин, упали до менее 40% от докризисного уровня, согласно официальным оценкам, а экономисты Nomura отмечают, что около 193 миллионов человек, что составляет около 22% ВВП Китая, в настоящее время затронуты мерами здравоохранения различной степени тяжести. Eso incluye el confinamiento casi total de Shanghái.
5. Нефтяные компании выступают перед Конгрессом; отчитываются о запасах нефти
В среду представители крупнейших нефтяных компаний выступят перед Конгрессом, чтобы заверить, что они не используют рост цен на сырую нефть в этом году для повышения своих цен.
Председатель совета директоров Exxon Mobil (NYSE:XOM) Даррен Вудс и генеральный директор Chevron (NYSE:CVX) Майк Вирт, вероятно, столкнутся с вопросами законодателей-демократов, которые рискуют потерять контроль над обеими законодательными палатами на промежуточных выборах в этом году из-за общественного гнева по поводу роста цен и падения уровня жизни.
В 12:25 (CET) фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 1,6 процента до $103,55 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,5 процента до $108,15 за баррель. Оба контракта были реакцией на заявления из Европы, которая выразила недовольство мягкостью последнего пакета санкций блока. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что с момента вторжения в Украину блок направил России 35 миллиардов евро в виде платежей за энергоносители, в то время как в самой Украине этот показатель составил всего 1 миллиард евро.
Еженедельные данные правительства США по запасам будут опубликованы в 16:30 (CET), через день после того, как данные Американского института нефти показали первый рост запасов сырой нефти за три недели.