IFM не достигает своей цели и приобретает 10,83% акций Naturgy за 2,32 млрд евро

МАДРИД, 14 октября (Рейтер) — Австралийский фонд IFM сообщил в четверг, что он приобрел 10,83 процента акций испанской энергетической группы Naturgy (MC:NTGY) за 2,32 миллиарда евро ($2,69 миллиарда) в рамках частичного поглощения, что составляет менее половины от того, что он первоначально хотел купить. IFM, которая в прошлом месяце объявила о частичном поглощении с целью приобретения 22,69% акций за 22,07 евро за акцию или около 4,9 млрд. евро, заявила, что она отказалась от 17% порога принятия заявок. Хотя его предложение зависело от получения не менее 17% акций Naturgy, IFM также заявила, что может принять решение о снижении минимального порога до 10%.

В четверг IFM заявил, что будет активно поддерживать долгосрочную стратегию Naturgy и поддержит «разумное предложение по дивидендам в соответствии с новой политикой снижения дивидендов, включенной в стратегический план на 2021-2025 годы, или, возможно, даже снижение дивидендов, если это необходимо».

IFM добавила, что будет финансировать сделку за счет обязательств по капиталу, взятых инвесторами фонда, и кредитной линии. Акции Naturgy были ненадолго приостановлены контролером фондового рынка и закрылись с повышением на 4,62% по цене 24,01 евро. Достижение первоначально запланированной доли в 22,69% или даже 17% стало сложной задачей после того, как три основных акционера Naturgy, владеющие более 67% акций энергетической группы, заявили, что они не придут со своими акциями.

Доля акций Naturgy в свободном обращении до предложения составляла около 27%, и источник, знакомый с этим вопросом, сообщил в четверг, что некоторые розничные инвесторы также решили не выставлять свои акции на продажу. В январе IFM первоначально предложила 23 евро за акцию. Принимая во внимание пакеты акций некоторых членов совета директоров, казначейские акции и 3,85% акций алжирской государственной нефтяной компании Sonatrach, которые совпадают с оценкой совета директоров, более 70% акционеров Naturgy не будут продавать, сообщил в сентябре источник, знакомый с вопросом. Помимо Criteria, основного акционера Caixabank (MC:CABK), владеющего более чем 26,7% акций Naturgy, ее основными акционерами являются фонды прямых инвестиций CVC и GIP с долями 20,7% и 20,64% соответственно. Критерии принадлежат фонду бывшего сберегательного банка La Caixa.

В своем проспекте эмиссии, поданном в сентябре, IFM заявила, что намерена назначить двух членов совета директоров. Источник, осведомленный в этом вопросе, сообщил, что доля в компании даст ей место в совете директоров Naturgy.

Naturgy не смогла сразу же получить комментарии. (1 доллар = 0,8618 евро)