Индекс потребительских цен США, доходы, Россия/Украина: 5 ключевых моментов для наблюдения на этой неделе
Февраль начался с перетягивания каната на рынках, или Следовать за лидером, смешанного с игрой в стулья. Большие шаги технологических гигантов Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+7,3%), Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)/Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Platforms и Amazon (NASDAQ:AMZN) (+13,5%) потянули за собой рынок, что иллюстрируют показатели NASDAQ Composite по итогам недели.
Удивительно сильный отчет о занятости в США также свидетельствовал о том, что экономика остается сильной, в то время как нефть достигла семилетних максимумов, а криптовалюты снова выросли, что напоминает текущую торговлю, ориентированную на хеджирование от инфляции. В итоге за неделю в целом S&P 500 вырос на 1,5%, Nasdaq — на 2,4%, а Dow Jones Industrials — на 1%.
Это настраивает нас на неделю, в течение которой мы увидим отчет по ИПЦ и ряд отчетов о доходах. Многие также будут следить за конфликтом между Россией и Украиной с его очевидным геополитическим значением и прямым влиянием на сырьевой сектор.
Вот что вам нужно знать для начала недели:
1. IPC de Estados Unidos
В январе в США было создано 467 000 рабочих мест, что удивило экономистов и аналитиков, которые ожидали более выраженного влияния варианта «Омикрон». Это напоминание о том, что большая часть США решила, что COVID-19 не является причиной для серьезного беспокойства, а также о том, что экономика США развивается быстрыми темпами. Отсюда и инфляция.
Отчет по ИПЦ и базовому ИПЦ будет опубликован в четверг до открытия рынка. Экономисты ожидают, что ИПЦ вырос на 0,5% в месячном исчислении и на 7,3% в годовом исчислении, а базовый ИПЦ (который не включает цены на продукты питания и энергоносители) также ожидается ростом на 0,5% в месячном исчислении и на 5,9% в годовом исчислении. Con los rumores de que la Reserva Federal podría no sólo subir cuatro veces los tipos este año, sino también implementar directamente a una subida de 50 puntos básicos en marzo, este informe tendrá un peso real.
2. Чтение результатов, часть 1 — Последствия, связанные с пандемией
Отчет о доходах и отсутствие рекомендаций от Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (NASDAQ:FB) Platforms можно расценивать как еще один признак того, что технологические компании больше не будут пользоваться преимуществами, связанными с пандемией. Ралли Amazon после публикации прибыли было также связано с тем, что наихудший сценарий уже был учтен в ценах акций, поскольку компания понесла большие потери в третьем квартале.
На этой неделе мы продолжим знакомиться с результатами как бенефициаров Covid, так и компаний, получающих выгоду от восстановления экономики:
— Simon Property Group (в понедельник после закрытия рынка).
— Pfizer (NYSE:PFE) (вторник до открытия рынка)
— Peloton (NASDAQ:PTON) (во вторник после закрытия рынка)
— Lyft (NASDAQ:LYFT) (во вторник после закрытия рынка)
— Disney (NYSE:DIS) (в среду после закрытия рынка)
— Uber (NYSE:UBER) (в среду после закрытия рынка)
— Twitter (NYSE:TWTR) (в четверг до открытия рынка)
— AstraZeneca (LON:AZN) (четверг до открытия рынка)
— Cloudflare (в четверг после закрытия рынка)
— Expedia (NASDAQ:EXPE) (в четверг после закрытия рынка)
Отчет Peloton привлечет особое внимание после новостей об интересе к компании по продаже фитнес-оборудования и абонементов, что, по меньшей мере, является признаком того, что Peloton может быть выставлен на продажу. Uber también tendrá un día movido el jueves tras la publicación de su informe, que ha despertado gran expectación.
3. Чтение результатов, часть 2: влияние инфляции
Другой важной темой этого сезона прибыли является влияние инфляции на отдельные компании. У нас есть компании в секторе материалов, потребительских товаров и продуктов питания, а также здравоохранения, которые должны закончить рассказывать нам о том, насколько расширилась инфляция и есть ли признаки ослабления в будущем, связанные с цепочкой поставок или иным образом.
В эту группу компаний входят:
— Tyson Foods (NYSE:TSN) (понедельник до открытия рынка).
— Sysco (во вторник до открытия рынка)
— Centene (во вторник до открытия рынка)
— CVS Health (NYSE:CVS) (в среду до открытия рынка)
— ArcelorMittal (MC:MTS) (в четверг до открытия рынка)
— Coca-Cola (NYSE:KO) (в четверг до открытия рынка)
— PepsiCo (NASDAQ:PEP) (в четверг до открытия рынка)
— Кливленд-Клиффс (в пятницу до открытия рынка)
— Enbridge (NYSE:ENB) (viernes antes de la apertura del mercado)
4. События в России/Украине
Дипломатические усилия и военные маневры между Россией и Украиной, а также западными странами будут продолжаться. Агентство Reuters сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным в понедельник-вторник, а Washington Post утверждает, что президент США Джо Байден планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в понедельник. Это следует из сообщений, полученных в ходе брифинга, проведенного администрацией Байдена для сотрудников Конгресса США, о том, что Россия собрала 70 процентов сил, необходимых для полного вторжения в Украину, хотя в брифинге не говорилось, что это окончательное решение России.
Lo que está en juego para Ucrania, para Rusia y para el panorama geopolítico en general es importante, y desde la perspectiva del mercado, el precio del petróleo —que ha cruzado la barrera de los 90 dólares por primera vez desde 2014 en su repunte— y del gas natural serán centro de todas las miradas, susceptibles de cualquier resolución o escalada.
5. Криптовалюты снова ускоряются
Криптовалюты стали одним из классов активов, которые с благодарностью восприняли поворот календарного листа. После потери почти 20% в январе, в феврале биткоин вырос почти на 8%, а Ethereum — почти на 12%.
Как всегда, вопрос заключается в том, что станет дополнительным фактором ценовой динамики сектора. Ралли вполне совпало по времени (по крайней мере, временно) с достижением Nasdaq дна после январской коррекции, что позволяет предположить, что производительность криптовалют — а возможно, и акций технологических компаний — является лишь результатом аппетита к риску. Учитывая, что еще одним смыслом существования биткоина, по крайней мере, является его использование в качестве хеджирования от инфляции, отчет по ИПЦ может стать следующим катализатором, как роста, так и падения.