Как стать Уорреном Баффетом и получить прибыль от нестабильного рынка

Мы все знаем, что волатильность рынка заставляет инвесторов нервничать. Тем не менее, есть такие деканы трейдинга, как Уоррен Баффет, которые, не нервничая, знают, как действовать в подобном сценарии.

«Покупая акции, вы должны быть готовы к тому, что они могут упасть на 50% или более, и вам это будет комфортно, если только вам комфортно держать акции», — сказал генеральный директор Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) на ежегодном собрании акционеров компании в 2020 году.

По данным Forbes, 91-летний Баффет обладает состоянием в $109,2 млрд. Из 10 крупнейших миллиардеров он единственный, кто разбогател в 2022 году, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, которые приводит CNBC.

Когда Баффет смотрит на фондовый рынок, он видит компании, а не акции.

«Мы игнорируем 99,9% того, что видим, даже если смотрим поверх этого. А затем, время от времени, мы видим что-то, что выглядит привлекательным по цене для нас как бизнес», — сказал Баффетт на собрании Berkshire Hathaway в 2008 году.

Estos son los principales factores que caracterizan la inversión de Warren Buffett:

1. Piense a largo plazo

Когда Баффет покупает акции, он покупает их на долгосрочную перспективу. «Если и есть одно качество, которое необходимо для того, чтобы инвестировать, как Уоррен Баффет, так это терпение», — цитирует CNBC акционера Berkshire Hathaway Роберта Джонсона, профессора финансов в Колледже бизнеса Хайдера при университете Крейтона в Омахе, штат Небраска.

Баффет на протяжении многих лет доносил до людей эту философию.

«Когда мы покупаем акции, мы были бы довольны этими акциями, если бы нам сказали, что рынок закроется на пару лет. Мы смотрим на бизнес», — сказал он.

Он сравнил это с покупкой фермы. «Вы не будете получать цену каждый день и не будете спрашивать, были ли показатели немного выше ожиданий в этом году или немного ниже. Вы бы смотрели на то, что ферма будет производить в течение долгого времени».

2. Invierta en lo que conoce

Баффетт всегда говорит: «Никогда не инвестируйте в бизнес, который вы не можете понять». Вы должны научиться оценивать компании и знать, какие из них находятся внутри вашего круга компетенции, а какие — за его пределами», — сказал Баффетт в интервью Бекки Квик из CNBC в 2019 году.

Это не значит, что вы должны быть экспертом по каждой компании.

Инвесторы должны иметь «возможность правильно оценить выбранные предприятия», — написал он в своем ежегодном письме акционерам в 1996 году.

3. Сосредоточьтесь на хороших компаниях

Баффетт предпочитает фокусироваться на компаниях, которые имеют хорошую бизнес-модель, то есть являются устойчивыми в течение очень длительного периода времени.

Кроме того, их акции должны иметь правильную цену. Баффет известен как стоимостной инвестор, то есть тот, кто выбирает акции, которые, как кажется, торгуются дешевле своей стоимости.

Баффет является твердым приверженцем непрерывного обучения на протяжении всей жизни. Когда ему было 10 лет, он прочитал все книги по инвестициям в публичной библиотеке Омахи и многие из них прочитал дважды.

И он не остановился. Недавно он признался, что читает около 500 страниц в неделю, заключает CNBC.