Колумбия возобновила выпуск глобальных облигаций на сумму 1 млрд долларов США до 2049 года
Богота, 14 октября (EFE) — Колумбия вновь разместила на международном рынке капитала глобальную облигацию со сроком погашения в 2049 году на сумму 1 миллиард долларов, из которых 600 миллионов будут использованы для финансирования бюджетных потребностей 2021 года и 400 миллионов для предварительного финансирования финансового периода 2022 года.
На пике операции были получены заявки на покупку на общую сумму 4,2 миллиарда долларов, что эквивалентно 4,2 раза больше выпущенной суммы, и этот уровень спроса выше, чем недавние операции латиноамериканских эмитентов, согласно информации, опубликованной в четверг Министерством финансов и государственного кредита.
Глава этого портфеля Хосе Мануэль Рестрепо оптимистично оценил экономические перспективы страны и заявил, что «сегодня финансовые рынки и международные инвесторы вновь поддержали Колумбию», что позволяет осуществлять финансирование по конкурентоспособным ставкам и условиям.
При повторном размещении глобальной облигации 2049 года ставка доходности составила 5,125%, что на 10 базисных пунктов ниже первоначальной ставки, по которой облигация была выпущена в январе 2019 года.
Рестрепо добавил, что успех выпуска облигаций является признанием институциональной силы Колумбии, ее приверженности социальной защите и стабильности государственных финансов, отраженной в недавно утвержденной налоговой реформе, известной как Закон о социальных инвестициях.
Он также отметил ускоренный прогресс в процессе восстановления экономики и создания рабочих мест после разрушительного воздействия пандемии коронавируса.
Колумбия провела три сделки на международных рынках на общую сумму $5,611 млрд. для финансирования и еще $1,228 млрд. для операций по управлению долгом.
«Стратегия эмиссии была сосредоточена на средне- и долгосрочных ценных бумагах — на 10, 20, 30 и 40 лет — продлевая средний срок жизни государственного долга», — поясняется в заявлении министерства финансов.
Кроме того, в операции участвовала диверсифицированная база инвесторов из США, Европы, Латинской Америки, Азии, Канады и Ближнего Востока.
«Международные процентные ставки пережили день стабильности, премия за риск на развивающихся рынках снизилась, а цены на нефть достигли годовых максимумов. Такая позитивная обстановка позволила возобновить выпуск глобальных облигаций 2049 года с доходностью 5,125 %», — пояснил генеральный директор Управления государственного кредита и национального казначейства Сесар Ариас.