Latam представила план выхода из банкротства на сумму $8,19 млрд.

Сантьяго-де-Чили, 26 ноября (EFE) — В пятницу авиакомпания Latam представила в суд Нью-Йорка план реструктуризации, в котором предлагается влить в группу 8,19 миллиардов долларов, чтобы выйти из Главы 11 Закона о банкротстве США, на которую компания подала в прошлом году, пострадав от пандемии.

Компания привлечет средства за счет комбинации увеличения капитала, конвертируемых облигаций и долговых обязательств, говорится в заявлении, опубликованном в начале субботы, после представления плана в установленный судом срок, который истек в пятницу 26 ноября.

Благодаря этому вливанию капитала Latam и его дочерние компании в Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Перу и США надеются выйти из Главы 11 с достаточной капитализацией для выполнения своего бизнес-плана и обеспечения долгосрочной устойчивости.

После выхода из процесса авиакомпания планирует иметь общий долг в размере около 7,26 млрд долларов США и ликвидность в размере около 2,67 млрд долларов США.

Группа решила, что это консервативный уровень долга и адекватная ликвидность в период продолжающейся неопределенности для глобальной авиации, и оставит лучшие позиции для будущих операций.

Ожидается, что слушания по вопросу о том, может ли компания продолжать реализацию плана, состоятся в январе 2022 года. В случае одобрения, процесс начнется до следующего слушания, которое Latam попросил провести в марте 2022 года, чтобы суд оценил план реализации.

«Мы столкнулись с крупнейшим кризисом в авиационном секторе, когда отрасль практически остановилась. Хотя наш процесс еще не завершен, мы достигли ключевой вехи на пути к более прочному финансовому будущему», — сказал генеральный директор Latam Роберто Альво, согласно заявлению.

ДЕТАЛИ ПЛАНА

Latam намеревается начать преимущественное размещение акций на сумму 800 миллионов долларов США путем выпуска обыкновенных акций, которые будут открыты для всех акционеров компании в соответствии с их преимущественными правами.

Компания также выпустит три различных класса конвертируемых облигаций, которые будут предложены преимущественно акционерам Latam. Два класса этих облигаций будут поставлены в счет нового денежного взноса на общую сумму 4,64 миллиарда долларов США.

Наконец, Latam привлечет $500 млн в рамках новой целевой кредитной линии, известной как Revolving Credit Facility (RCF), и около $2,25 млрд в виде новых долговых ресурсов, либо через новый срочный кредит, либо через новые облигации.

Группа также намерена использовать процесс в соответствии с Главой 11 для рефинансирования или внесения поправок в договоры аренды, заключенные до начала производства, целевую кредитную линию RCF и линию по продаже запасных двигателей.
После экономического удара, нанесенного пандемией, Latam, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и фондовой бирже Сантьяго, в мае 2020 года добровольно подала заявление о защите от банкротства в США — судебная формула, позволяющая компании, которая не может выплатить свои долги, провести реструктуризацию без давления со стороны кредиторов.

До начала пандемии авиакомпания Latam выполняла рейсы в 145 пунктов назначения в 26 странах и совершала около 1400 ежедневных рейсов, перевозя более 74 миллионов пассажиров в год.

После пандемии компания, родившаяся в 2012 году в результате слияния чилийской Lan и бразильской Tam, сократила свою деятельность на 95 процентов и закончила 2020 год с падением операционных доходов на 58,4 процента.

В третьем квартале этого года чистый убыток компании составил $691,9 млн, а выручка — $1,314 млрд, что на 50,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, до чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Однако показатель дохода улучшился на 47,8 процента по сравнению со вторым кварталом 2021 года и на 156,1 процента по сравнению с 2020 годом, который компания закончила с чистым убытком в размере 4545,9 млн. долл.

В сентябре прошлого года, в рамках переговоров с держателями облигаций и кредиторами, компания спрогнозировала восстановление своей рентабельности до уровня, предшествующего чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, к 2024 году, с увеличением операционной прибыли на 78%.