Может ли Юго-Восточная Азия предотвратить нехватку микрочипов в будущем?
Первоначально вызванный нарушениями в цепи поставок, связанными с пандемией Ковид-19, мировой дефицит микрочипов усилился в последние месяцы, в основном из-за нового раунда блокировок в Юго-Восточной Азии. Учитывая влияние на такие стратегически важные отрасли, как автомобилестроение, предпринимаются усилия по предотвращению подобных проблем в будущем.
Микрочипы — также известные как сверхпроводники — являются «мозгом» электронных устройств. Они управляют множеством систем в автомобилях, например, электрическими стеклоподъемниками и системами безопасности водителя.
Спрос на микрочипы резко вырос на ранних стадиях пандемии в связи с увеличением продаж таких устройств, как ноутбуки, телефоны и телевизоры. В сочетании с резким сокращением производства из-за закрытия заводов и нарушения цепочки поставок это привело к серьезному дефициту во всем мире.
Дефицит микрочипов усилился в последние месяцы, когда производители в Азии ввели ограничения на производство в ответ на появление варианта Delta. Это произошло в самый неподходящий момент для автомобильной промышленности, подорвав ее способность извлечь выгоду из недавнего всплеска потребительского спроса.
В августе продажи автомобилей в Китае упали почти на 20% в годовом исчислении из-за нехватки транспортных средств. В другом месте в том же месяце дилерские центры США добавили менее 1 млн новых автомобилей, что на 72% меньше, чем 3,6 млн, добавленных в августе 2019 года.
Хотя цепочка поставок японского автогиганта Toyota и большие запасы оборудования оказались относительно устойчивыми после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году, дефицит сверхпроводников повлиял на ее деятельность.
Компания, которая в настоящее время является крупнейшим в мире автопроизводителем, сократила свое глобальное производство примерно на 430 000 единиц в сентябре и планирует сократить производство еще на 333 000 в октябре. Компания надеется частично компенсировать эти потери к концу финансового года 31 марта, чтобы закончить период на 300 000 автомобилей меньше первоначально запланированных 9,3 миллиона.
Тенденции производства в Юго-Восточной Азии
Отчасти проблема заключается в том, что Toyota, как и многие другие автомобильные компании, поставляет свои микрочипы производителям из Юго-Восточной Азии, в основном из Малайзии и Вьетнама.
Действительно, на долю полупроводниковых фирм Юго-Восточной Азии приходится около 27% мирового объема упаковки и тестирования.
Малайзия является основным производителем в регионе. Более 50 полупроводниковых транснациональных корпораций инвестировали в эту страну, что сделало ее седьмым по величине экспортером в мире. Согласно данным американской Ассоциации полупроводниковой промышленности, около 7% всех сверхпроводников проходит через Малайзию для производства, упаковки или тестирования.
Первоначально избежав наихудших последствий пандемии, Малайзия серьезно пострадала от варианта Delta в 2021 году. По состоянию на начало октября в стране с населением 32,4 млн человек было зарегистрировано около 2,3 млн случаев заболевания и 26 759 смертей.
В июне правительство ввело общенациональную блокаду, хотя и отнесло предприятия электроники к числу основных и разрешило им продолжать работать на 60% мощности. Тем не менее, это привело к сокращению предложения и росту спроса, усугубив и без того острый глобальный дефицит.
Малайзийская индустрия микрочипов, по мнению многих, играет решающую роль в преодолении существующего дефицита.
Мей-Хуа Ванг, министр экономики Тайваня, другого крупного производителя микрочипов, заявил в октябре международным СМИ, что глобальный дефицит может быть решен только при условии скорейшего возобновления производства в Малайзии. «Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Малайзия как можно скорее возобновила производство», — сказала она. «Если их мощности смогут медленно восстановиться, то эту проблему можно будет постепенно решить».
Обеспечение будущего отрасли
Многие ожидают, что нехватка микрочипов приведет к большей интеграции между производителями и автомобильными компаниями.
Ранним признаком этого стало заявление Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — одного из крупнейших в мире производителей чипов, наряду с южнокорейской компанией Samsung — о планах строительства новых заводов в США и Японии.
Увеличение объемов производства — это еще один способ предотвратить будущий дефицит.
Фабрики по производству микрочипов по всему миру увеличили свои мощности на 8% в период с начала 2020 года по сентябрь 2021 года и планируют увеличить их более чем на 16% к концу 2022 года.
TSMC недавно объявила, что в 2021 году она увеличила выпуск ключевого компонента автомобильных полупроводников на 60%. Компания также работает над модернизацией метода управления цепочкой поставок «точно в срок» и повышением прозрачности спроса. Аналогичные изменения предлагаются во всем сегменте.
В то же время отрасль изучает возможность перехода от одноосевых к многоосевым операциям. До пандемии индустрия микрочипов была сильно разделена — ситуация, которую такие страны, как Малайзия и Тайвань, смогли использовать в своих интересах, но которая заложила основу для нынешних сбоев, связанных с пандемией.
Хотя Китай имеет все шансы воспользоваться преимуществами такого изменения, и многие ожидают, что он начнет развивать собственную индустрию микрочипов, это также может подтолкнуть другие развивающиеся рынки к расширению своей доли рынка.
Вьетнам, например, работает над развитием своей местной промышленности, которая, по данным исследовательской компании Technavio, в период с 2020 по 2024 год вырастет на $6,2 млрд. при среднегодовом темпе роста почти 19%.
Помимо развития местных экосистем, правительство привлекает иностранные инвестиции. В январе Intel объявила о том, что инвестировала еще $475 млн. в свое предприятие во Вьетнаме, доведя общую сумму инвестиций почти до $1,5 млрд.
Поставки полупроводников местного производства во Вьетнаме могут стать ключевым фактором конкурентоспособности для производственных и промышленных игроков, которые полагаются на эти детали, включая производителей традиционных и электрических транспортных средств, а также привлекательной альтернативой Китаю для тех, кто реализует стратегии цепочки поставок «Китай+1» в рамках своих планов восстановления после пандемии.
По материалам Oxford Business Group
Другие лучшие материалы с Oilprice.com: