Нефть на новых максимумах, драма Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации): 5 ключевых моментов на Уолл-стрит

Акции восстанавливаются после глобальной распродажи в понедельник, и ожидается, что Уолл-стрит вернет до трети потерь на открытии. Цены на нефть достигли новых семилетних максимумов, а цены на бензин в Европе продолжают свою параболу. Еще один китайский застройщик объявил дефолт, и на подходе еще больше.

Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (NASDAQ:FB) снова работает, поэтому не должно возникнуть проблем с освещением показаний разоблачителя Фрэнсиса Хаугена в Сенате позднее в этот день.

PepsiCo (NASDAQ:PEP) отчитается о результатах своей деятельности, а также будет опубликован обзор ISM по непроизводственной активности. Вот пять основных событий, за которыми следует следить на финансовых рынках во вторник, 5 октября.

1. Акции растут после технологического спада; PepsiCo в центре внимания

Глобальные рынки восстанавливаются после масштабной распродажи, спровоцированной технологическим сектором в понедельник, а европейские фондовые индексы вновь выигрывают от переключения на более дешевые акции и циклические товары. Доллар также снижается, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снова растет до уровня чуть ниже 1,50%, что свидетельствует об отсутствии широко распространенного чувства неприятия риска.

Американские акции находятся на пути к восстановлению от четверти до трети потерь на открытии торгов в понедельник, но фьючерсы {{8874|Nasdaq 100}} едва опережают более широкий рынок по состоянию на 12:15 (CET), набирая всего 0,5%, в то время как контракт S&P 500 растет на 0,4%, а фьючерсы {{8873|Dow Jones}} на 122 пункта также растут на 0,4%.

Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Moderna — все крупные неудачники понедельника — выросли примерно на 1,5%.

Среди акций, которые сегодня, вероятно, привлекут внимание, — PepsiCo, которая отчитается о результатах до открытия торгов, и Tesla (NASDAQ:TSLA), которую федеральное жюри присяжных обязало выплатить 130 млн долларов США по второму за четыре месяца иску о расовых домогательствах. Третье подобное дело находится на рассмотрении в суде штата Калифорния.

2. Нефть достигает новых семилетних максимумов, данные по запасам от API

Цены на нефть достигли новых семилетних максимумов после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее основные союзники (особенно Россия) отклонили призывы основных потребителей увеличить объемы добычи.

Так называемый блок ОПЕК+ придерживается своего плана по увеличению ежемесячной добычи на 400 000 баррелей в день, указывая на прогнозы, что мировой спрос в следующем году снова замедлится.
Разрушение спроса выглядит еще более вероятным, поскольку мировые цены сейчас прочно стоят выше 80 долларов. Фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 12:15 (CET) выросли на 0,6 процента до 81,74 доллара за баррель, а американская нефть выросла на 0,5 процента до 77,97 доллара за баррель.

Действия ОПЕК+ добавляют немного больше волнения к данным Американского института нефти по запасам сырой нефти в США, которые должны быть опубликованы в 22:30 (CET).

3. Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) винит в простоях проблемы с сетью, но отрицает взлом

Различные сервисы обмена сообщениями и социальные сети Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) снова работают в нормальном режиме после того, как в понедельник произошел самый серьезный в истории компании обвал, который привел к падению курса акций на 4,9 процента и отнял 7 миллиардов долларов у личного состояния основателя Марка Цукерберга.

Акции компании упали на 15% с момента достижения рекордных максимумов и во вторник столкнутся с новыми проблемами, поскольку разоблачительница Фрэнсис Хауген должна дать показания в Сенате о недостатках своей директивы.

Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) объяснил перебои в работе проблемой конфигурации сети и категорически опроверг слухи о том, что данные пользователей были скомпрометированы, которые активно распространялись в Интернете в понедельник. По данным Politico, в настоящее время компания сталкивается с судебными разбирательствами акционеров по поводу того, как она урегулировала предыдущие иски федеральных регуляторов за разрешение использовать данные без согласия их владельцев.

4. Еще один китайский застройщик в состоянии банкротства

Системный риск снова показал свою уродливую голову в Китае, когда застройщик недвижимости Fantasia объявил дефолт по облигациям на сумму 206 млн. долларов, что свидетельствует о том, что проблемы долговой нагрузки в секторе далеко не только у Evergrande (HK:3333).

Fantasia (HK:1777) — гораздо более мелкая компания, чем Evergrande, и облигации находились у одного кредитора. Однако акции нескольких других застройщиков упали в Гонконге на опасениях более масштабных проблем. Отдельно агентство Fitch Ratings понизило рейтинг долгосрочного приоритетного долга девелопера Sinic до уровня CCC, что подразумевает неизбежный дефолт.

Акции Evergrande второй день остаются в Гонконге в подвешенном состоянии, как и акции компании Hopson Developments, которая, как стало известно в понедельник, готовится купить 51 процент прибыльного бизнеса Evergrande по оказанию услуг в сфере недвижимости. Это еще не подтверждено.

5. Энергетический кризис в Европе усугубляется

Дефицит энергии в Европе усиливается по мере того, как коммунальные службы продолжают участвовать в торгах за дефицитные поставки природного газа в начале отопительного сезона этой зимы. Эталонные цены в Нидерландах и Великобритании выросли на 15 процентов, а затем немного снизились.
Нехватка топлива также сказалась на работе угольных электростанций в Германии, а забастовка в Electricite de France также привела к снижению выработки атомной энергии на крупнейшем электрогенераторе континента.

Нагрузка на бизнес стала очевидной в последних опросах IHS Markit, которые показали замедление активности по сравнению с рекордными показателями сентября. Индекс менеджеров по закупкам в Великобритании резко вырос до рекордно высокого уровня, а премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что дефицит топлива и других товаров может продлиться до конца года.