Omicron, снижение ставки в Китае, Zegna: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит
Джеффри Смит Investing.com — Мировые рынки сотрясаются от омикронного варианта Covid-19, когда Европа вводит первое за год полное ограничение свободы.
Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о расходах оказался в затруднительном положении после того, как один из ключевых сенаторов отказался поддержать его.
Акции откроются ниже на сочетании этих факторов. Китай сообщает миру, что продолжает ослаблять денежно-кредитную политику, в то время как все остальные (кроме Турции) ужесточают. И нефть падает на фоне роста настроений неприятия риска. Вот что вам нужно знать о финансовых рынках в понедельник 20 декабря.
1. Омикрон сотрясает мировые рынки
Опасения по поводу разновидности вируса Ковид-19 «Омикрон» потрясли мировые рынки после того, как несколько стран Европы приняли ограничительные меры для сдерживания его распространения.
Euro Stoxx 50 снизился на 1,5%, а национальные фондовые рынки Европы упали на 4,9% (в Копенгагене на 10% упали акции Novo Nordisk (CSE:NOVOb) из-за проблем с препаратом против ожирения). Евро вырос по отношению к доллару, но спреды по облигациям периферийных стран еврозоны расширились.
В выходные Нидерланды ввели полное закрытие всех магазинов не первой необходимости до 14 января, а Великобритания намекнула, что введет более строгие меры на этой неделе. Германия фактически запретила въезд людей из Великобритании, вслед за аналогичными мерами, принятыми Францией на прошлой неделе.
Немного лучше новость: исследование британских ученых пополнило доказательства того, что те же мутации, которые делают омикрон более передаваемым, могут также снижать его способность повреждать легкие, что делает его менее опасным, чем более ранние варианты.
2. Манчин срывает работу BBB
Законопроект президента США на 2 триллиона долларов «Построить лучше» оказался под угрозой срыва после того, как сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что не поддержит законопроект в его нынешней форме. Это означает, что законопроект не может быть принят без поддержки республиканцев в Сенате, что, похоже, практически исключено.
Если законопроект не будет принят, это может закрепить мнение, что фракция демократов на Капитолийском холме слишком разобщена для эффективного управления, что повредит ее перспективам на промежуточных выборах в следующем году. Аналогичным образом, оппозиция Манчина — одного из самых консервативных законодателей-демократов — отражает подозрения на местах в отношении программы партии по борьбе с налогами и расходами.
Аналитики Goldman Sachs снизили свой прогноз роста экономики США в следующем году в ответ на эту новость, заявив, что она нейтрализует значительный рост фискальных стимулов.
3. Американские акции откроются снижением на фоне 3-месячного максимума по инфекциям Covid
Американские акции откроют неделю снижением в конце недели на сочетании новостей о варианте Omicron и Manchin.
В 6:20 утра по восточному времени (1120 GMT) фьючерсы {{8873|Dow Jones Futures}} потеряли 410 пунктов, или 1,2 процента, фьючерсы {{8839|S&P 500 Futures}} снизились на 1,3 процента, а фьючерсы Nasdaq 100 Futures — на 1,5 процента. Все три индекса упали в пятницу, причем циклически взвешенный Dow оказался ниже.
В выходные среднее 7-дневное число новых случаев заражения вирусом Covid-19 достигло самого высокого уровня почти за три месяца на фоне признаков того, что вариант Omicron усугубляет уже начавшееся сезонное заражение. Это начинает проявляться в нескольких точках данных, например, в бронировании столиков в ресторанах.
Среди акций, которые, вероятно, будут в центре внимания, — Moderna (MX:MRNA), которая заявила, что данные испытаний показывают, что дополнительная прививка вакцины Covid-19 значительно повышает ее эффективность против этого варианта, а также итальянская модная группа Zegna, которая дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже.
4. Центральный банк Китая подает сигнал
Центральный банк Китая снизил ключевую процентную ставку на символическую величину, пытаясь заверить местные рынки в том, что он не будет втянут в глобальную гонку по ужесточению денежно-кредитной политики. Он также намекнул на дальнейшее смягчение в следующем году.
Народный банк Китая снизил свою основную ставку на 5 базисных пунктов до 3,80%, сделав это впервые почти за два года. Однако такое небольшое сокращение — по инструменту, который является одним из многих, используемых для тонкой настройки монетарной политики — вряд ли окажет существенное влияние само по себе.
Этот шаг будет приветствоваться сектором недвижимости, условия финансирования которого резко ужесточились в последние недели, поскольку рынки капитала закрылись для выпуска новых долговых обязательств для всех, кроме самых надежных застройщиков. Компания Kaisa, один из застройщиков, не выполняющих свои обязательства, ранее назначила компанию Houlihan Lokey для консультирования по вопросам реструктуризации долга.
5, Нефть падает, несмотря на ливийское заключение и данные CFTCНефтяные фьючерсы упали, поскольку шаг Европы по ограничению мобильности вызвал опасения более широких мер, направленных на снижение спроса со стороны других стран. Основной риск в этом отношении связан с политикой нулевой терпимости Китая по отношению к Ковид-19 и его готовностью быстро вводить ограничения в ответ даже на небольшие локальные вспышки.
К 6:35 утра по восточному времени фьючерсы на сырую нефть в США снизились на 3,5% до $68,36 за баррель, ранее коснувшись двухнедельного минимума. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,8% до 71,43 доллара за баррель.
И все это несмотря на новости о том, что крупнейшее нефтяное месторождение Ливии остановилось, выведя из строя 284 000 баррелей в день добычи, всего за неделю до запланированных национальных выборов в стране. Кроме того, данные CFTC в пятницу показали, что темпы продаж со стороны спекулятивных инвесторов на прошлой неделе существенно замедлились.