Перу успешно выпустило первую социальную облигацию, деноминированную в евро, на 1 миллиард евро
Лима, 10 ноября — В среду Перу успешно разместила на международном рынке свои первые социальные облигации в евро на общую сумму 1 млрд. евро со ставкой купона 1,95%, сообщило Министерство экономики и финансов (МЭФ).
Этот выпуск привлек спрос на сумму более 2 млрд. евро и был осуществлен с новым 15-летним эталоном со сроком погашения в 2036 году, говорится в заявлении министерства.
Она добавила, что в конкурсе приняли участие более 120 инвесторов с «высококачественными» счетами из Европы (80%), Америки (14%), Азии (2%) и других регионов (4%), что позволило снизить первоначальную учетную ставку на 25 базисных пунктов.
Распределение по типам инвесторов составило 66% управляющих активами, 12% страховых компаний, 7% банков, 4% пенсионных фондов и 9% «среди прочих».
Эта облигация связана с расходами, связанными с поддержкой уязвимых групп и людей в уязвимых ситуациях, доступом к жилью, образованию и основным услугам здравоохранения, а также с поддержкой МСП и социальных программ по снижению безработицы.
МЭФ отметил, что выпуск евро представляет собой один из вариантов финансирования и доступа к различным рынкам, который Перу имеет, «используя возникающие возможности», и способствует «диверсификации базы инвесторов, оптимизации профиля государственного долга и покрытию потребностей в финансировании по конкурентоспособной и разумной цене».
Он добавил, что эмиссия глобальных облигаций в долларах и евро, осуществленная в последние дни Перу, является частью той же долговой операции и «еще раз демонстрирует аппетит инвесторов к государственным долговым инструментам Перу».
По его мнению, это также демонстрирует «уверенность в макроэкономической силе перуанской экономики, которая является одной из стран региона с самыми высокими перспективами роста на период 2021-2025 годов».
«Эта операция соответствует разумному управлению государственными финансами и является частью стратегии финансирования, принятой перуанским правительством, которая содержит в качестве части предлагаемых задач реализацию выпуска устойчивых облигаций», — заключил он.