Розничные продажи, биткоин ETF, результаты Goldman: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит

Розничные продажи и индекс потребительского доверия Мичиганского университета завершают сильную неделю экономических данных. Акции и нефть растут, поскольку опасения по поводу инфляции пока отходят на второй план.

Goldman Sachs (NYSE:GS), PNC и JB Hunt (NASDAQ:JBHT) отчитались о своих результатах, а SEC вот-вот одобрит первые ETF на основе биткоина, что станет еще одним шагом в интеграции криптовалют в мировые финансовые рынки. Вот пять основных событий, за которыми следует следить в эту пятницу, 15 октября, на финансовых рынках.

1. Ventas minoristas y confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan

Неделя экономических данных завершается на ноте, ориентированной на потребителей: в 14:30 (CET) выйдут данные по розничным продажам в США за сентябрь, а в 16:00 (CET) — индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Аналитики ожидают умеренного снижения продаж, что отражает продолжающееся смещение расходов в сторону услуг, а не товаров. Что касается отчета Мичиганского университета, то основное внимание будет уделено компоненту индекса инфляционных ожиданий, который лишь немного отступил от 10-летнего максимума, достигнутого в сентябре.

Данные из Европы показали, что потребительские цены упали в сентябре во Франции и Италии, странах с экономикой номер 2 и 3 в еврозоне, а регистрация новых автомобилей снизилась более чем на 20% по всему континенту, поскольку дефицит чипов и других компонентов оставил дилеров без запасов.

2. SEC даст добро на создание ETF биткоина

Биткоин продолжил свое недавнее ралли, достигнув за пару дней исторических максимумов, после того как агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердит первый биржевой фонд, ориентированный на фьючерсы на биткоин.

Это действие SEC стало бы ключевым шагом для биткоина и криптовалют в целом, так как это дало бы первое официальное признание криптовалютных фондов, доступных как розничным, так и институциональным инвесторам, что резко увеличило бы возможности для массового участия в этом классе активов.

По состоянию на 12:15 (CET) биткоин вырос на 3,3 процента до $59,361, в то время как другие валюты показали смешанную динамику, последовав за ростом биткоина на прошлой неделе.

3. Las acciones ampliarán su repunte; resultados de Goldman y PNC

Американские акции откроются в пятницу с повышением, продолжая расти в четверг после того, как данные по инфляции цен производителей за сентябрь оказались ниже ожиданий и вызвали резкий откат в рисковых активах.
В 12:15 (CET) фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} выросли на 138 пунктов, или на 0,4%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на {{8874|Nasdaq 100}} — на 0,3%.

Среди акций, которые, вероятно, окажутся в центре внимания в пятницу, — Goldman Sachs, завершающий неделю неоднозначных результатов банковской деятельности. Как и конкурирующий Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman относительно меньше пострадает от очевидной слабости кредитных операций на Уолл-стрит, учитывая его сосредоточенность на инвестиционно-банковской деятельности. PNC Financial, которая также отчитывается сегодня, может быть более подвержена влиянию тенденций Уолл-стрит.

4. China suaviza las normas hipotecarias; no habrá RRR

Пекин попросил государственные банки ускорить выдачу ипотечных кредитов в последнем квартале года, так как последствия долговых проблем Evergrande ударили по сектору недвижимости с высокой долей заемных средств.

Все большее число застройщиков не смогли вовремя оплатить все свои обязательства, причем недоплата процентов или основной суммы происходит ежедневно. Поскольку рынок облигаций фактически закрыт для рефинансирования, давление на застройщиков усиливается, и они вынуждены завершать все возможные продажи, чтобы сохранить денежные потоки.

Центральный банк Китая продолжает вливать ликвидность на денежные рынки, не снижая при этом требования к резервным коэффициентам банков, чего ожидали некоторые аналитики. Народный банк Китая обычно предпочитает смягчать денежно-кредитную политику через канал РРР, а не снижать процентные ставки.

5. Нефть растет на фоне продолжающейся энергетической битвы между Китаем и Европой

Нефть растет восьмую неделю подряд, что добавляет ноту осторожности тем, кто отмечает данные четверга как доказательство того, что всплеск инфляции в этом году уже обращается вспять.

К 12:30 (ЦЕВ) фьючерсы на американскую нефть выросли на 0,9% до $82,00 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,8% до $84,70 за баррель, ранее установившись выше $85 впервые почти за семь лет.

Схватка за топливо в Европе и Китае продолжает поддерживать цены, несмотря на опубликованные в четверг данные, подтверждающие значительное увеличение запасов сырой нефти в США. Китайские фьючерсы на уголь выросли еще на 5% и достигли пятого рекордного максимума подряд, а заявление российского вице-премьера Александра Новака о том, что Россия вскоре может начать продавать на спотовом рынке газ в Европу, не смогло успокоить цены на природный газ.