Santander выводит свою дочернюю компанию по платежам на фондовые биржи Сан-Паулу и Нью-Йорка.

Сан-Паулу, 17 октября — Getnet, платформа розничных платежей Banco Santander (MC:SAN), представленная в нескольких странах Латинской Америки, в понедельник будет размещена на фондовой бирже Сан-Паулу, а через четыре дня — на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, с целью продолжения своего стремительного процесса расширения.

Сделка является частью выделения Getnet, который полностью принадлежал бразильскому филиалу испанского банка и теперь является частью PagoNxt, финтех-бизнеса Santander, объединяющего наиболее революционные платежные предприятия группы.

В условиях все более цифровой глобализации экономики, Getnet экспоненциально растет в крупнейшей экономике Латинской Америки и в настоящее время является третьей по величине платежной платформой и ведущей платформой электронной коммерции в Бразилии по доле рынка, согласно данным Santander.

Компания была основана в 2003 году в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул (юг страны) как технологический стартап, который постепенно закрепился в мире финансов, пока в 2014 году Santander Brazil не приобрел контроль над ней за 1,1 миллиарда реалов (около 200 миллионов долларов по текущему курсу).

Осознав его потенциал, Santander Brazil приобрел 100% акций компании в 2018 году.

Сегодня, спустя почти два десятилетия своего существования, Getnet присутствует в Бразилии, Мексике, Чили, Аргентине, Уругвае, что позволило ей занять третье место в Латинской Америке по количеству клиентов и обороту розничных платежей.

Она также уверенно продвигается в Европе после приобретения технологических активов обанкротившейся немецкой компании Wirecard (DE:WDIG).

Только в 2020 году он обработал 105 млрд долларов США (90 млрд евро) в ходе около 4 млрд транзакций.

Имея более 1,2 миллиона клиентов, Santander намерен в ближайшее время продолжить расширение сети Getnet в Латинской Америке и Европе, а также в США.

Проведение IPO в Сан-Паулу и Нью-Йорке соответствует этим планам.

«Этот стратегический шаг позволит Getnet Brazil полностью раскрыть свой потенциал в составе PagoNxt», — говорится в заявлении исполнительного директора Getnet Brazil Педро Коутиньо.

В свою очередь, исполнительный директор PagoNxt Хавьер Сан Феликс заявил, что сегмент платежей переживает «быстрый рост», и примером тому является компания Getnet, которая «сильно» расширилась за «последние пять лет».

На фондовой бирже Сан-Паулу компания Getnet начнет торговать обыкновенными, привилегированными и унитарными акциями в рамках выделения из Santander Brazil, которая является третьей по величине частной финансовой организацией в южноамериканской стране.

Стороны заявили в пятницу, что акции бразильского филиала банка «подвергнутся корректировке их торговой стоимости» на фондовой бирже Сан-Паулу.

Это связано с тем, что Getnet составляла 3,14% от чистой стоимости Santander Brazil и теперь будет числиться отдельно, самостоятельно.
В рамках этого соглашения за каждую обыкновенную, привилегированную или паевую акцию Santander Brazil будет получено 0,25 эквивалента акций Getnet.

Начальная аукционная цена каждой акции Getnet будет соответствовать 12,56% от цены, по которой акции Santander Brasil закрылись в прошлую пятницу в Сан-Паулу.

Обыкновенные, привилегированные и унитарные акции Santander Brasil закрылись в тот день по цене 17,64 реала ($3,2), 20 реалов ($3,6) и 37,54 реала ($6,9), соответственно.

22 числа компания дебютирует на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, где она будет соседствовать с самыми важными мировыми технологическими гигантами.