Технология добычи лития, которая может привести Tesla к $2 триллионам
В Остине, штат Техас, Элон Маск строит свой завод Tesla Cybertruck…
В то же время Tesla разрабатывает новую технологию для обеспечения своих огромных потребностей в литии.
Все это является частью шага гиганта по производству электромобилей, направленного на обеспечение контроля над всей цепочкой поставок.
Ожидается, что американский литий будет пользоваться большим спросом в течение следующего столетия, и Tesla хочет опередить конкурентов.
Немногие инвесторы могут знать, что в США находятся одни из крупнейших в мире запасов лития…
В связи с проблемами с цепочками поставок и появлением Китая в качестве литиевого центра, производство лития возвращается в Америку, а существующие виды добычи лития могут не поспевать за спросом…
По оценкам, в ближайшие два десятилетия спрос на литий возрастет в 40 раз, поскольку автопроизводители по всему миру берут на себя обязательства по производству большинства электромобилей, а возобновляемые источники энергии становятся святым Граалем.
Большая часть мирового лития в настоящее время добывается в Чили и Австралии. И большая часть добытого перерабатывается в Китае. Китай контролирует поставки, что является вопросом национальной безопасности для Соединенных Штатов.
В этой ситуации компании EV, такие как Tesla, пытаются заключить сделки на поставку лития в Америку.
1 ноября Tesla, наконец, заключила трехлетний контракт на поставку лития с крупнейшим в мире производителем, компанией Ganfeng Lithium Co.
Но этого все еще недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Tesla, не говоря уже обо всех остальных.
Основная часть мировых запасов лития добывается из жидких рассольных резервуаров, расположенных под соляными плато, и дефицит уже ощущается.
Джордж Миллер из BMI прогнозирует, что в этом году дефицит карбоната лития составит 25 000 тонн. К следующему году, по его мнению, этот дефицит будет гораздо более серьезным.
Для администрации Байдена обеспечение внутренних источников лития является вопросом национальной безопасности.
План Байдена по внутреннему производству лития, переработке и производству батарей, как ожидается, будет способствовать возможному увеличению продаж электромобилей на 50% к 2030 году.
Для производителей электромобилей и батарей, таких как Tesla, речь идет о новых технологиях, которые обеспечат нас достаточным количеством лития и лучшими батареями для электромобилей.
В Америке General Motors (NYSE:GM) планирует 30 новых EV к 2025 году и делает ставку на новую технологию батарей с литий-металлическим анодом, которая сделает батареи более легкими и энергоемкими …
Компания Ford (NYSE:F) взяла на себя обязательство перейти на полностью электрические автомобили к 2040 году и в течение следующих пяти лет инвестирует более 30 миллиардов долларов в производство электромобилей и аккумуляторов. Компания также тестирует жидкостное охлаждение для более быстрого зарядного устройства для EV, которое может сократить время зарядки с нескольких часов до нескольких минут.
В Европе движение идет еще быстрее.
Даже Mercedes станет полностью электрическим к 2030 году.
В Китае традиционные автомобили, работающие на газе, будут выведены из эксплуатации к 2035 году.
Компания Apple (NASDAQ:APPL) использует литий в мобильных телефонах и ноутбуках. А теперь она собирается выпустить автомобиль. Ожидается, что Apple Car будет выпущен через четыре года.
Короче говоря: похоже, что идет международная «тайная война» за доступ к литию… и технологиям, необходимым для его извлечения.
И именно здесь на помощь приходит новая технология добычи, разработанная компанией Tesla.
Литий обычно добывается либо из подземных рассолов, либо из сподуменовых пегматитовых месторождений.
Литий из рассолов добывать проще, поскольку литийсодержащие рассолы выкачиваются из земли, а затем обрабатываются для получения карбоната лития или гидроксида лития.
Этот процесс не требует традиционной добычи.
Но у этого метода есть проблемы.
Самая большая проблема заключается в том, что нам нужно больше запасов, чем могут предложить только рассольные месторождения.
Кроме того, этот процесс занимает невероятно много времени.
Новый метод, запатентованный компанией Tesla, как ожидается, будет экологически чистым: для извлечения лития из руды используется поваренная соль — или хлорид натрия.
Однако один недостаток заключается в том, что он может оказаться менее эффективным, чем некоторые технологии.
Добыча из рассола предполагает испарение солнечных лучей из соляных пластов, а это может занять много лет.
Это также разрушительно для окружающей среды и требует тонны воды, которой нет вблизи соляных плато.
Например, чилийская пустыня Атакама истощается благодаря добыче литиевого рассола. Теперь она бесплодна, а местные жители лишены водных ресурсов и пастбищ, жизненно важных для их выживания. Но что если бы существовала лучшая технология?
Это могло бы быть оно!
И как будто все это было недостаточно многообещающим, инфраструктурная сделка Байдена может наводнить рынок ESG на 1 триллион долларов, не говоря уже о множестве других миллиардов от инвесторов, вскочивших на этот скоростной поезд.
Они вкладывают все свои средства, потому что это не просто автомобильные двигатели…
Индустрия хранения энергии — это еще более крупный рынок, чем электромобили.
Потенциал литиевых сетевых накопителей взрывоопасен. Вспомните PowerWall и Megapacks компании Tesla.
И этот бум только начинается.
Литий нужен во всем — от домашних батарей до сотовых телефонов и электромобилей.
На данный момент он не очень экологичен…
Но с новыми технологическими решениями, как у Tesla или других инноваторов на рынке, он может стать таковым.
За рынком лития стоит следить в ближайшие годы не только из-за его высокого спроса, но и из-за новых технологий, которые внедряются, а компании-производители могут навсегда изменить мир.
Другие компании, за которыми стоит следить в связи с резким ростом спроса на литий:
FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) — еще одна акция, связанная с альтернативными видами топлива, которая взяла Уолл-стрит штурмом. Топливные элементы — относительно новая технология, что может объяснить, почему акции компании, похоже, слабо коррелируют с другими акциями в своей отрасли или даже за ее пределами. Однако, хотя импульс может время от времени колебаться, и инвесторы должны быть готовы к колебаниям в течение 24 часов от 10%, этот стартап, скорее всего, продолжит восходящую тенденцию благодаря постоянному прогрессу в исследованиях и разработках, а также увеличению числа случаев использования во всем мире, таких как инвестиции Китая в водородную транспортную инфраструктуру.
На момент написания статьи FuelCell стоит всего $8,71, и это отличная возможность воспользоваться преимуществами акций с правом покупки и одновременно получить доступ к новому захватывающему рынку. Хотя с фундаментальной точки зрения компания все еще пытается закрепиться на рынке, не стоит списывать ее со счетов. По мере развития тенденции декарбонизации такие компании, как FuelCell, и другие акции альтернативной энергетики, вероятно, получат большую выгоду.
Энергетические компании также не следует игнорировать. Компания NextEra Energy (NYSE:NEE), являющаяся одним из ведущих мировых производителей возобновляемых источников энергии, буквально прокладывает путь к устойчивому развитию. Что еще более интересно, компания стала инвестором номер один в инфраструктуру «зеленой» энергетики и пятым по величине инвестором во всех секторах.
NextEra Energy работает со многими компаниями, такими как Apple, Amazon, Nestle Waters North America и другими, чтобы помочь им стать более устойчивыми, инвестируя в возобновляемые источники энергии, а также помогая им уменьшить углеродный след путем предоставления качественных продуктов и услуг, снижающих коммунальные платежи.
Компания NextEra является ведущим мировым производителем ветровой и солнечной энергии, поэтому неудивительно, что она получила определенную любовь от «доллара тысячелетия». На самом деле, в 2018 году компания стала инвестором номер один в инфраструктуру зеленой энергетики и пятым по величине инвестором во всех секторах. Ни одна другая компания не была столь активна в сокращении выбросов углекислого газа. И они только начинают. К 2025 году компания намерена сократить собственные выбросы на 67 процентов, удвоив при этом производство электроэнергии по сравнению с эталоном 2005 года. Для сравнения: если бы все американские коммунальные предприятия смогли достичь уровня выбросов NextEra Energy к 2025 году, абсолютные выбросы CO2 в энергетическом секторе были бы примерно на 75% ниже, чем в 2005 году.
Даже «Большая нефть» вступает на борт, диверсифицируя свои портфели и хеджируя свои ставки в быстро меняющейся новой реальности энергетики. И ни одна крупная нефтяная компания не относится к этому так серьезно, как TotalEnergies (NYSE:TTE). Компания придерживается «широкой картины» во всех своих начинаниях. Она не только осознает потребности, которые не удовлетворяются значительной частью растущего населения планеты, но и прекрасно понимает, что если не предпринять никаких изменений, то надвигается климатический кризис. Стремясь создать лучший мир для всех, компания обязалась внести свой вклад в достижение каждой из Целей устойчивого развития ООН.
Total проверяет все пункты контрольного списка ESG. Она поощряет разнообразие и безопасность, вносит масштабные изменения в свою повседневную деятельность, чтобы обеспечить экологическую безопасность своего бизнеса, и даже взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году или раньше. Неудивительно, что акционерам нравится ее дальновидный подход.
Цена акций Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE:SQM) почти удвоилась с $30 в середине февраля 2020 года до $57 на момент закрытия 16 февраля 2021 года. Sociedad Química y Minera, например, подписала в декабре долгосрочное соглашение о поставках с LG Energy Solution, которая, в свою очередь, поставляет аккумуляторы таким автопроизводителям, как Tesla и GM. По условиям сделки, SQM будет поставлять карбонат лития и гидроксид лития для батарей LG Energy Solution в период с 2021 по 2029 год.
Чилийская компания также объявила об увеличении капитала на сумму до 1,1 миллиарда долларов США, большая часть которого будет использована для расширения производства карбоната лития в Чили, где SQM планирует увеличить производство более чем в два раза.
Sociedad Química y Minera считает, что в долгосрочной перспективе рост литиевой промышленности составит около 20 процентов в год, чему будут способствовать растущие продажи электромобилей и цели по сокращению выбросов от Китая до США.
Компания Albemarle Corporation (NYSE:ALB), базирующаяся в Шарлотте, Северная Каролина, за последний год также почти удвоила цену своих акций — со 139 до 271 доллара.
Аналитики все больше склоняются в пользу акций производителей лития, в основном из-за потенциала роста цен на литий в среднесрочной перспективе, благодаря постоянно растущему спросу на батареи для электромобилей и аккумуляторов.
Два крупнейших производителя лития, Albemarle и SQM, недавно объявили о проектах расширения и долгосрочных сделках по поставкам, поскольку они считают, что революция электромобилей и энергетический переход только начинаются.
Albemarle также привлекает средства путем публичного размещения обыкновенных акций, ожидается, что выручка составит 1,3 миллиарда долларов США, которые будут в основном инвестированы в строительство и расширение литиевых предприятий в Сильвер Пик, штат Невада, а также в Австралии, Чили и в Китае.
Крупнейшие производители лития готовятся к растущему спросу на электромобили, который теперь исходит не только от Tesla и китайских стартапов, но и от признанных автопроизводителей, таких как самый продаваемый американский автопроизводитель GM и Jaguar.
Teck Resources (TSX:TECK) может быть одной из самых диверсифицированных горнодобывающих компаний с широким портфелем активов, включающим медь, цинк, энергию, золото, серебро и молибден. Она даже участвует в нефтяной отрасли! Благодаря свободному денежному потоку и прогнозам снижения волатильности базовых металлов в сочетании с растущим спросом на медь и цинк для создания батарей, Teck может стать одной из самых интересных горнодобывающих компаний года.
У Teck был отличный год, когда ее акции выросли с 18 долларов в январе до сегодняшней цены в 26,78 доллара. В дополнение к положительной динамике, в компании наблюдается достаточное количество инсайдерских покупок, что говорит акционерам о том, что руководство компании серьезно настроено на дальнейшее увеличение акционерной стоимости. В дополнение к инсайдерским покупкам, Teck также была добавлена в портфели ряда хедж-фондов, что говорит о том, что не только инсайдеры верят в компанию, но и «умные деньги», которые действительно движут рынками.
Celestica (TSX:CLS) является ключевой компанией в литиевом буме благодаря своей роли одного из ведущих производителей электроники в Америке. Широкий ассортимент продукции Celestica включает, в частности, коммуникационные решения, корпоративные и облачные услуги, аэрокосмическую и оборонную продукцию, возобновляемые источники энергии и достаточно медицинские технологии.
Благодаря тому, что компания Celestica работает на рынке возобновляемых источников энергии, ее будущее связано с бумом «зеленой» энергетики, охватившим мир в настоящее время. Она помогает создавать интеллектуальные и эффективные продукты, которые объединяют новейшие технологии производства, преобразования и управления электроэнергией для создания более умных и эффективных сетевых и автономных приложений для ведущих мировых производителей и разработчиков энергетического оборудования.
Даже производители ископаемого топлива старой закалки включаются в эту гонку. Компания Suncor (TSX:SU), возможно, известна в основном благодаря добыче нефти. Но это одна из немногих крупных компаний, которые действительно расширяют границы. Фактически, она стала первопроходцем в ряде высокотехнологичных решений по поиску, перекачке, хранению и доставке своих ресурсов. Когда рост цен на сырую нефть наконец материализуется, такие гиганты, как Suncor, наверняка извлекут из этого выгоду. В то время как многие крупные нефтяные компании отказались от добычи нефтеносных песков, те, кто сосредоточился на технологическом прогрессе в этой области, имеют отличные долгосрочные перспективы. И эта перспектива еще более усиливается тем фактом, что в настоящее время компания выглядит особенно недооцененной по сравнению со своими аналогами.
Однако это лишь одна часть ее бизнеса. Suncor также является мировым лидером в области инноваций в сфере возобновляемых источников энергии. Недавно компания инвестировала 300 миллионов долларов в ветряную электростанцию, расположенную в Альберте. Кроме того, поскольку Канада уходит от нефти, Suncor имеет все шансы воспользоваться еще одним ресурсом страны — литием. И что самое интересное? Для этого даже не нужно далеко уезжать. На самом деле, нефтеносные пески Альберты — это крупная горячая точка для производства лития.
Компания Lithium Americas Corp. (TSX:LAC) — одна из самых важных и успешных литиевых компаний Северной Америки. Имея два литиевых проекта мирового класса в Аргентине и Неваде, Lithium Americas имеет все шансы в ближайшие годы оседлать волну растущего спроса на литий. Компания уже привлекла почти миллиард долларов в виде акционерного и долгового капитала, что свидетельствует о большом интересе инвесторов к амбициозным планам компании, и она, вероятно, продолжит свой многообещающий рост и расширение в ближайшие годы.
Компания также не игнорирует растущий спрос со стороны инвесторов на ответственную и устойчивую добычу полезных ископаемых. Фактически, одной из основных целей компании является оказание положительного влияния на общество и окружающую среду через свои проекты. Это включает в себя экологически чистые технологии добычи, строгую технику безопасности на рабочем месте, широкий спектр возможностей для сотрудников и прочные отношения с местными органами власти, чтобы обеспечить заботу не только о своих сотрудниках, но и о местных жителях.
Усилия Lithium Americas окупились и на рынке. В то время как многие компании в различных отраслях промышленности испытывали трудности в прошлом году, акции Lithium Americas взлетели вверх. В феврале прошлого года цена акций компании составляла всего $5,26, а сегодня она равна $21,12, что означает 300-процентную прибыль для инвесторов, купивших акции всего год назад.
Turquoise Hill Resources Ltd. (TSX:TRQ) является ключевым игроком в канадской индустрии ресурсов и полезных ископаемых. Она является крупным производителем угля и цинка — двух ресурсов с совершенно разными перспективами. В то время как заголовки газет уже говорят о конце угля, цинк — это минерал, который будет играть ключевую роль в будущем энергетики в течение многих и многих лет.
Помимо цинковых операций, Turquoise Hill также является крупным производителем урана. Уран является ключевым материалом для производства ядерной энергии, которая, по мнению многих аналитиков, может стать основным компонентом глобального перехода к более экологически чистой энергии. Хотя в последние годы цены на этот минерал не отличались значительной динамикой, в среднесрочной перспективе по всему миру будет запущен ряд новых проектов, что может стать благом для Turquoise Hill, особенно по мере того, как альтернативные источники энергии будут набирать обороты на рынке.
По. Чарльз Кеннеди