Три способа сыграть на буме электромобилей в 2022 году
По своим собственным стандартам, акции электромобилей провели довольно тихий год в 2021 году, после того как в 2020 году они пережили бурный сезон. В этом году осталось всего четыре торговых сессии, а любимый бенчмарк сектора — Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) — поднялся на 26,5%, опередив лишь 25,8% роста бенчмарка широкого рынка S&P 500.
Несмотря на последнюю неудачу после того, как сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин провалил сделку Байдена «Build Back Better» стоимостью 1,75 триллиона долларов, акции электромобилей достигли очередного подъема на фоне возродившейся надежды на то, что стимулы для электромобилей все же будут включены в законодательство Вашингтона, особенно в «Зеленую приливную волну».
И теперь целый ряд аналитиков заявляет, что 2022 год может стать еще одним жарким сезоном для этого сектора, поскольку движение электрификации нажимает на педаль.
Стремление к электрификации в автомобильной промышленности набрало обороты после того, как Toyota Motor (NYSE:TM) сделала заявление 30 на 30, в котором ведущий японский автопроизводитель раскрыл планы по выпуску 30 новых полностью электрических автомобилей к 2030 году. Toyota объявила, что намерена продавать 3,5 миллиона электромобилей в год по всему миру в 2030 году, а также увеличить инвестиции в разработку батарей до 2 триллионов иен (18 миллиардов долларов) по сравнению с предыдущим планом в 1,5 триллиона иен.
Последнее заявление ставит гигантского производителя ДВС на ту же полностью электрическую траекторию, что и Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM) и Volkswagen (OTCPK:VLKAF).
Лидер в этой области, компания Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), как ожидается, продолжит укреплять свое лидерство после того, как пообещала поставить Cybertruck клиентам к концу 2022 года. Полностью электрический грузовик имеет запас хода до 500 миль, скорость от 0 до 60 миль в час составляет 2,5 секунды, а его цена, как ожидается, составит около 40 тысяч долларов.
И аналитики сейчас говорят, что резина встретится с дорогой в следующем году, когда полностью электрические модели будут бороться за долю рынка с сильным попутным ветром спроса. Вот некоторые «спящие» акции EV, на которые стоит обратить внимание в следующем году.
#1. Rivian 10 ноября производитель электромобилей из Сан-Хосе (Калифорния) Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN) стала последним именем, присоединившимся к постоянно растущему списку производителей электромобилей, выходящих на биржу.
Как и ожидалось, IPO Rivian стало очередным блокбастером, поскольку компании удалось привлечь около 13,5 миллиарда долларов, продав 175,95 миллиона акций по цене 78 долларов за штуку. Через шесть дней акции RIVN достигли внутридневного максимума в $179,47, а затем упали обратно на землю и закрылись на отметке $96,84 после пятничной сессии перед рождественскими каникулами. Удивительно, но рыночная стоимость RIVN по-прежнему составляет 86,7 миллиарда долларов, что является немалым достижением для компании, которая только начинает регистрировать свои первые продажи.
Последняя авария, похоже, тесно связана с объявлением на прошлой неделе о том, что Rivian и Ford Motors (NYSE:F) отложили планы по совместной разработке электромобиля, и каждая компания решила действовать самостоятельно.
Как их разработка электромобилей, так и наша значительно продвинулись вперед с момента заключения первоначальной сделки, что дает каждой компании больше уверенности в самостоятельном продвижении вперед», — заявил Wall Street Journal представитель Ford.
Компания также разочаровала некоторых инвесторов, опубликовав более медленные, чем ожидалось, данные о производстве вместе со своим первым отчетом о доходах.
Тем не менее, есть еще несколько катализаторов, которые работают в пользу Rivian.
Во-первых, ожидается, что компания начнет поставки внедорожников R1S в начале 2022 года. Четырехмоторная модель стоимостью 70 тысяч долларов будет разгоняться от 0 до 60 миль/ч примерно за 3 секунды и сможет буксировать до 7700 фунтов.
Похожие: Саудовская Аравия удваивает спрос в Азии
К 15 декабря компания Rivian произвела 652 автомобиля R1 и поставила 386 из них. Производитель электромобилей планирует расширить годовой объем производства до 200 тысяч автомобилей в год на своем заводе в городе Нормал, штат Иллинойс. Компания также подтверждает, что летом 2022 года начнется строительство второго производственного объекта, годовая мощность которого составит около 400 тысяч единиц.
Во-вторых, Rivian по-прежнему поддерживают несколько крупных инвесторов.
Ford Motors заплатил в общей сложности 820 миллионов долларов за размещение акций Rivian серий B и D, а также выкупил конвертируемые долговые обязательства производителя EV на сумму 415 миллионов долларов. Эти ранние инвестиции сейчас стоят более 13 миллиардов долларов, что означает, что Ford владеет ~12% акций Rivian и 10,5% голосующих акций.
Но Ford — лишь один из крупных институциональных инвесторов, сделавших ставку на Rivian: гигант электронной коммерции Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN).
Amazon участвовала не менее чем в четырех раундах финансирования Rivian, заплатив 1,35 млрд долларов, а также приобрела конвертируемый долг на 490 млн долларов, прежде чем купить 2,56 млн акций на сумму 200 млн долларов в ходе IPO. В целом, после IPO Amazon владеет 18,5% акций Rivian и 16,9% голосующих акций.
И Ford, и Amazon являются крупными инвесторами с большими средствами, которые вряд ли будут заниматься паническими продажами при первых признаках проблем. Это придает Rivian тот уровень стабильности, которого не хватает многим EV-стартапам на ранних стадиях.
Наконец, компания Rivian широко рекламируется как следующая Tesla, и FOMO (Fear Of Missing Out) может начать привлекать в компанию доллары спекулянтов.
Действительно, некоторые аналитики считают, что обе акции могут сработать, если Rivian повторит успех Tesla, даже в гораздо меньшей степени, в завоевании доли рынка EV. Управляющий директор Wedbush Securities Дэн Айвз утверждает, что в секторе EV будет наблюдаться такой огромный рост, что многие компании смогут процветать в этом секторе. Многие инвесторы, пропустившие метеоритный взлет Tesla после IPO в 2010 году, надеются оседлать Rivian с первых дней ее существования.
Другими словами, пирога будет более чем достаточно.
Это то, что мы уже можем подтвердить, учитывая, что рынок EV постоянно превосходит ожидания Уолл-стрит по росту.
#2. Ford
Ford Motors (NYSE:F) в последнее время делает серьезные шаги в направлении электрификации.
Компания намерена представить полностью электрический F-150 Lightning к середине 2022 года. Запас хода F-150 Lightning составит 300 миль с батареей увеличенного радиуса действия. Скорость от 0 до 60 миль в час составит 4 секунды, а базовая цена — 39 974 доллара.
Хотя компания продала скромные 21 703 единицы своего полностью электрического Mustang Mach-E за первые десять месяцев этого года, по данным Motor Intelligence, Morgan Stanley прогнозирует, что продажи электромобилей Ford достигнут 150 тысяч единиц в 22 финансовом году, что составит 3,5% от объема продаж Ford, 473 тысячи единиц в 25 финансовом году, что составит 11,5% от объема продаж, и 1,24 миллиона единиц к 30 финансовому году, что составит 34% от объема продаж. Ford уже обогнал General Motors (NYSE:GM) по продажам EV в США.
Кроме того, Ford уже принял 200 тысяч заказов на горячо ожидаемый пикап F-150 Lightning и планирует начать конвертацию заказов в полные заказы в январе 2022 года, опередив таким образом Chevy Silverado от GM на целый год. Пикап F-150 Lightning — это полностью электрическая версия самого продаваемого на рынке пассажирского автомобиля Ford — F-150.
Для любителей чистой энергии последнее предложение компании Ford в области электромобилей является, по мнению многих, шедевром.
По словам компании, это будет первый электромобиль, выполняющий роль «батареи на колесах», благодаря оснащению увеличенной батареей емкостью 9,6 кВт/ч, которая может питать средний дом в течение трех дней. Ford утверждает, что 9,6 кВт/ч интеллектуальной резервной батареи F-150 Lightning может обеспечить полный дом энергией на три дня при полном заряде батареи, что является потенциально сильной стороной продаж после февральского арктического шторма, который оставил миллионы домов в темноте на несколько дней подряд. Спрос на домашние генераторы в Техасе достиг исторического максимума после февральских ледяных штормов, что означает, что аккумуляторная система может быть широко привлекательна для покупателей легких грузовиков.
Поставщик солнечных батарей, аккумуляторных батарей и энергетических услуг Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN) сотрудничает с компанией Ford для установки 80-амперной зарядной станции Ford Charge Station Pro и системы домашней интеграции, которая может использоваться для питания системы Intelligent Backup Power.
Райан О’Горман, руководитель службы энергоснабжения Ford, говорит, что если ваш F-150 Lightning будет подключен к электросети при отключении электричества, интеллектуальное резервное питание автоматически включится для питания вашего дома. Когда питание будет восстановлено, погрузчик автоматически вернется к зарядке аккумулятора. Пользователям придется доплатить за установку системы домашней интеграции сверх базовой цены Lightning в 39 974 доллара до каких-либо поощрений.
№3. Фискер
Fisker, Inc. (NYSE: FSR) разрабатывает и производит электромобили и мобильные решения. Fisker Inc. — это перезапуск бренда Fisker, основанного Хенриком Фискером в 2007 году.
Компания Fisker планирует начать производство внедорожника Ocean в ноябре 2022 года и вскоре может произвести поставку. Самая доступная модель стоит менее 40 000 долларов и может похвастаться пробегом в 250 миль. Ожидается, что самая ходовая версия преодолеет 350 миль без подзарядки. Ранние проверки могут иметь решающее значение для поддержки курса акций Fisker.
Помимо проектирования и разработки электромобилей, Fisker зарегистрировала патенты на технологию твердотельных аккумуляторов для использования в автомобилях и бытовой электронике.
Однако на данном этапе Fisker остается спекулятивной игрой, поскольку не начнет производство внедорожников с электромобилями до 2023 года и, вероятно, не начнет зарабатывать серьезные деньги до конца 2021 года на предварительных заказах. Звучит знакомо? Должно. Это во многом напоминает раннюю историю Tesla.
В прошлом году Citi Group инициировала покрытие компании с целевой ценой в 26 долларов, что по-прежнему дает потенциал роста почти на 60%. По словам аналитика Citigroup, Fisker Inc., «как компания с предварительным доходом, очевидно, это инвестиционное предложение с более высоким риском».
Но есть много причин для оптимизма.
Здесь у Fisker есть четыре долгосрочных преимущества:
Fisker уже получил 17 000 предварительных заказов… полностью предоплаченных.
И когда он действительно выйдет со своим первым внедорожником Ocean, он будет по доступной цене в 40 000 долларов и сверхгибкой арендной плате, которая может быть невероятно разрушительной …
Однако довольно долгое ожидание до того, как его первые электромобили начнут сходить с производственных линий, заставляет некоторых аналитиков сидеть в стороне.
Goldman Sachs инициировал Fisker с нейтральным рейтингом и невысокой целевой ценой в 15 долларов, отметив талант дизайнеров мирового класса в фирме, но заявив, что она сдерживается от оптимистичных настроений из-за ожидаемого периода времени до выпуска продукции. прибыть.
Тем не менее, это может оказаться похожим на ранние дни Tesla, что означает невероятную прибыль для инвесторов, готовых играть в долгосрочную игру.