Цены на гелий стремительно растут из-за нехватки поставок

Команда Avanti потратила последние 8 месяцев на сбор земельного пакета, сумев собрать воедино участок площадью 69 тысяч акров, который они назвали «Большой Кнаппен». По оценкам Avanti, потенциальный выход гелия из Greater Knappin составляет 1,4-8,9 млрд. куб. футов, что практически невероятно, о чем мы расскажем в ближайшее время.

Основная причина, по которой команда Avanti (TSX:AVN.V; OTCMKTS:ARGYF) так быстро добилась успеха в бурении, заключается в том, что они выбрали участок, который кажется довольно целевым с правильной минералогией для добычи гелия.

Другие скважины, расположенные в окрестностях земель Avanti, показали высокий уровень гелия в многочисленных девонских и кембрийских объектах с процентным содержанием гелия до 2% и процентным содержанием азота до 96%. Процент гелия всего в 0,3% считается экономически жизнеспособным, а 2% — это почти слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Самое интересное: потенциал для очень быстрой окупаемости.

По оценкам Avanti, если бы их скважины производили ~55 000 кубических футов гелия в день, им потребовалось бы всего 104 дня, чтобы полностью окупить затраты на бурение.

Потенциальная математика выглядит впечатляюще:

С их значительными площадями и потенциалом быстрой окупаемости у Avanti не должно быть проблем с привлечением ранних изобретателей.

В ноябре North American Helium смогла привлечь 127 миллионов долларов. Для сравнения, компания располагает 5,5 миллионами акров земли, но отчет о рискованных запасах показывает, что на этой территории находится около 20 млрд. куб. футов гелия.

Для сравнения, Avanti оценивает свой потенциал в 1,4-8,9 млрд. куб. футов с площади всего 70 000 акров, демонстрируя невероятную производительность и эффективность.

По оценкам Avanti (TSX:AVN.V; OTCMKTS:ARGYF), ее гелиевые скважины могут давать высокий уровень добычи в 55-60 тыс. куб. футов в день в течение первых пяти лет, а затем постепенно снижаться на ~10% в год в течение общего срока эксплуатации ~20 лет.

Это невероятная добыча, которая может обеспечить стабильные денежные потоки в течение 15-20 лет. Для нас это просто потрясающе.

Гелий — важнейший газ, и в будущем мы столкнемся с его нехваткой.

Гелий — второй по распространенности элемент во Вселенной после водорода, и тот факт, что он так редко встречается на нашей планете, представляет собой некий парадокс.

Важно понимать, что дефицит и ценность гелия обусловлены главным образом тем, что это инертный газ, который вырабатывается естественным путем очень медленно, а большая его часть утекает в космос.

Наша планета ежегодно производит около 3 000 тонн гелия в результате радиоактивного распада глубоко в недрах Земли, но поскольку гелий в 7 раз легче воздуха, он уносится в верхние слои атмосферы, где его в конце концов срывает солнечный ветер.

Это оставляет очень мало чудо-газа для удовлетворения нашей глобальной потребности в 32 000 тонн в год (~6,2 миллиарда кубических футов, измеренных при температуре 70°F и нормальной атмосфере Земли), что делает гелий конечным, невозобновляемым ресурсом.

Воздух считается единственным практическим источником всех газов гелиевой группы (аргон, неон, криптон и ксенон) — за исключением гелия. That’s the case because demand for other helium-group gases is insufficient to make air an important source of commercial helium, while extraction of helium from air as a primary product is prohibitively expensive and likely to remain so for the foreseeable future.

Единственным коммерчески жизнеспособным источником гелия на нашей планете являются древние сланцевые формации.

Тем не менее, гелиевый бум продолжается благодаря взрывному росту полупроводниковой промышленности и здравоохранения, а также космических и квантовых вычислений.

Уникальные свойства гелия делают его незаменимым товаром во многих важнейших медицинских, технических и промышленных приложениях, включая МРТ-сканеры, спектрометры ядерного магнитного резонанса, ракетно-космические исследования, телекоммуникации, сверхпроводимость, волоконную оптику, электронику, криогенную защиту, обнаружение утечек, подъем воздушных шаров и подводное дыхание.

Около 30% мирового запаса гелия идет на сканеры МРТ, а еще 20% — на производство жестких дисков и полупроводников.

Использование гелия

Source: Helium One

Имея самую низкую температуру кипения среди всех элементов — минус 261,1°C (-429°F), гелий не имеет замены там, где требуются сверхнизкие температуры, например, в сверхпроводниках. Именно по этой причине самый быстрый поезд из когда-либо построенных, японский SC MagLev, способный развивать скорость более 600 км в час, использует жидкий гелий для охлаждения сверхпроводящего материала, сплава ниобия и титана, до 452 градусов по Фаренгейту ниже нуля.

Между тем, такие крупные технологические компании, как Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), Amazon Google и Netflix, активно используют гелий в своих массивных центрах обработки данных. Обладая плотностью, равной одной седьмой плотности воздуха, гелий создает меньшую вибрацию или возмущение на вращающихся дисках, что позволяет сделать пластины жестких дисков тоньше и разместить их ближе друг к другу, тем самым увеличивая емкость, поскольку большее количество дисков теперь может поместиться на меньшем пространстве.

По прогнозам ResearchAndMarkets, мировой рынок гелия достигнет почти 18,2 млрд долларов США в 2025 году и будет расти с темпом роста около 11,2% в период с 2021 по 2025 год, в основном благодаря устойчивому спросу на медицинскую и бытовую электронику.

Поскольку спрос постоянно превышает предложение, мир может столкнуться с острой нехваткой гелия, а цены существенно выросли до 35 долларов за литр — более чем в два раза по сравнению с 14,60 доллара за литр, которые они имели три года назад.

Компании и их акционеры остро ощущают нехватку гелия.

В 2019 году компания Party City (NYSE: PRTY) закрыла 45 магазинов на фоне глобального дефицита гелия, который повлиял на продажи воздушных шаров в розничной торговле. Акции PRTY рухнули на 70% с 2018 года.

Больше нет гелия от ФРС

Но самая большая брешь в цепи поставок гелия заключается в том, что федеральное правительство США — крупнейший в мире поставщик редкого газа — больше его не продает.

Правительство США создало Федеральный гелиевый резерв (ФГР) на базе гигантской заброшенной соляной шахты, расположенной в 12 милях к северо-западу от Амарилло, штат Техас, в 1925 году, когда казалось, что дирижабли на основе гелия станут жизненно важными для национальной обороны. В течение нескольких десятилетий FHR накапливал столько гелия, сколько мог, превратившись в крупнейший в мире стратегический запас гелия, обеспечивающий ~40% мировых потребностей.

Но, как и предсказуемо, FHR в конце концов столкнулась с долговыми проблемами из-за своей привычки продавать гелий по ценам намного ниже рыночных. В 1996 году ФРС приняла законы, обязывающие FHR распродать свои запасы и закрыть магазин в 2021 году в попытке вернуть миллиарды долларов долга.

Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) определило процесс и сроки, в соответствии с которыми FHR должна была избавиться от оставшегося гелия и гелиевых активов.  BLM удалось продать большую часть хранящегося гелия к 2018 году, а оставшиеся 3 миллиарда кубических футов (84 миллиона кубических метров) ограничены для продажи только федеральным пользователям, включая университеты, которые используют гелий для исследований, финансируемых федеральным правительством.

BLM провела последний аукцион по продаже сырого гелия в Амарилло, штат Техас, в 2019 году, при этом цена выросла почти на 135%, со $119/куб. фут в 2018 году до $280/куб. фут в 2019 году.

Позднее срок продажи был продлен до 30 сентября 2022 года, но приватизация, вероятно, не будет завершена по крайней мере до 2023 года.

Другими словами, до 40% мировых поставок гелия уже прекращены, и частному сектору придется сделать шаг навстречу, чтобы некоторые из наиболее важных отраслей мировой промышленности, такие как МРТ, ЯМР, криогенная техника и сверхпроводящие магниты, продолжали работать.

К счастью, мы считаем, что компания Avanti Energy (TSX:AVN.V; OTCMKTS:ARGYF) более чем способна справиться с этой задачей.

Другие компании, стремящиеся извлечь выгоду из сырьевого бума:

Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A) имеет обширное глобальное присутствие и является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Основанная в Голландии более 100 лет назад, она насчитывает более 90 тысяч сотрудников по всему миру и работает на всех континентах, кроме Антарктиды. Поскольку Royal Dutch Shell пытается удовлетворить мировой спрос на энергоносители и при этом сбалансировать экологические проблемы, компания сталкивается со многими трудностями, что неудивительно, учитывая ее размеры и сферу деятельности. Однако, несмотря на это, были достигнуты определенные улучшения за счет снижения выбросов за счет использования более чистых видов топлива, таких как природный газ, или электромобилей, работающих на возобновляемых источниках энергии, таких как солнечные батареи.

Несмотря на то, что Shell является одной из крупнейших нефтяных компаний, она также прилагает все усилия для создания и использования новых форм энергии, в частности, водорода. Shell возглавляет несколько водородных проектов по всему миру, включая проект NortH2 в Нидерландах, который, как ожидается, станет крупнейшим европейским проектом по производству зеленого водорода к 2040 году. В декабре 2020 года к партнерскому консорциуму NortH2 присоединились компании RWE и Equinor.

Shell также делает ставку на водород как на одно из видов топлива, которое может помочь сократить выбросы в судоходной отрасли. Мы считаем, что жидкий водород имеет преимущества перед другими потенциальными видами топлива с нулевым уровнем выбросов для судоходства, что дает большую вероятность успеха», — говорится в докладе «Декарбонизация судоходства» за 2020 год: Курс Shell».  

Chevron (NYSE:CVX) — мировой нефтегазовый гигант, основанный 142 года назад самим Джоном Д. Рокфеллером. Она является лидером в отрасли и второй по величине нефтяной компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже. В настоящее время Chevron намерена инвестировать в низкоуглеродные технологии, такие как водород и улавливание, утилизация и хранение углерода, в рамках своего «Плана по обеспечению более высоких доходов при более низком уровне выбросов углерода».

Очевидно, что по своей сути Chevron по-прежнему является нефтяной компанией, но она быстро становится одним из крупнейших сторонников водородных технологий в отрасли ископаемого топлива. Фактически, Chevron играет важную роль в качестве глобального консультативного органа при Совете по водороду, чтобы обеспечить долгосрочное видение роли водорода в зеленой энергетической революции.

Компания Chevron все еще не полностью оправилась от мощного удара, нанесенного ей в марте 2020 года, когда она упала до 5-летнего минимума всего в 59 долларов, однако нефтяной гигант добился некоторого прогресса благодаря восстановлению цен на нефть. На момент написания статьи акции Chevron стоят на отметке $138, и компания восстанавливает часть своих потерь, а ее увлечение «зеленой» энергией, особенно водородом, вероятно, поможет ей хорошо восстановиться, поскольку Джо Байден готовит план развития инфраструктуры и «зеленой» энергетики на много триллионов долларов. 

Magna International (NYSE:MGA; TSX:MG) — это действительно интересный и окольный способ принять участие во взрывоопасном товарном рынке, не делая больших ставок на одну из новых горячих акций, которые сейчас рвутся вверх среди миллениалов. Более десяти лет назад компания Magna International уже делала крупные шаги на рынке аккумуляторов, инвестировав более полумиллиарда долларов в производство аккумуляторов, когда рынок еще только зарождался. В то время электромобили, какими мы их знаем, едва появились на рынке, а компания Tesla выпустила свой премьерный автомобиль всего за два года до этого.

Однако масштабные инвестиции Magna в аккумуляторы окупились с лихвой. С тех пор как в прошлом году компания сделала спорную ставку, ее стоимость выросла на десятки миллиардов долларов, и она утвердилась в качестве одного из лидеров в растущей конкуренции в сфере производства батарей. 

Westport Fuel Systems (NASDAQ:WPRT, TSX:WRPT) не обязательно играет на ресурсах, но это важная компания, за которой нужно следить, поскольку новые виды топлива и новые формы энергии выходят на первый план. Особенно сейчас, когда мир стремится оставить позади традиционные автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе. Это связано с тем, что, хотя по своей сути компания является производственной, она предлагает уникальный способ получить доступ к рынку альтернативных видов топлива. Будучи ключевым производителем оборудования, необходимого для создания автомобилей, работающих на природном газе и других видах альтернативного топлива, Westport определенно является компанией, за которой стоит следить на этой сцене. 

В течение последнего года Westport Fuel делала серьезные шаги на рынке, и ее усилия наконец-то увенчались успехом. С мая 2020 года цена акций компании выросла на 322%, а с учетом новых потенциальных сделок, подобных той, которую компания только что заключила с Amazon для обеспечения ее автопарка грузовиками, работающими на природном газе, у акций компании есть еще больше возможностей для роста в ближайшие годы.

Wabtec Corp. (NYSE:WAB) — международный поставщик технологий, предлагающий оборудование и услуги, направленные на решение проблем в сфере грузовых железнодорожных перевозок, в частности, связанных с перемещением вагонов или поездов с тяжелыми грузами на большие расстояния без потери тяги.

На глобальном рынке грузовых и транзитных перевозок компания Wabtec выделяется. Это компания, которая предоставляет технологии для выполнения своей миссии — от строительства новых локомотивов-коммутаторов до поставки железнодорожной электроники для различных видов транспорта: «Мы создаем то, что движет вами».

Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) — канадская многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на программном обеспечении для логистики, программном обеспечении для управления цепочками поставок и облачных услугах для логистических предприятий. Недавно компания Descartes объявила об успешном развертывании своего передового решения по сопоставлению мощностей — Descartes MacroPoint Capacity Matching. Это решение обеспечивает большую прозрачность и наглядность в сети перевозчиков и брокеров. Этот шаг может укрепить компанию в качестве ключевого игрока в сфере транспортной логистики, которая является важным и часто упускаемым из виду фактором в борьбе с растущими выбросами углекислого газа.

Корпорация Telus (TSE:T) уже давно стремится ставить своих клиентов на первое место во всех аспектах своей деятельности, благодаря чему она является безусловным лидером в Канаде. Так, Telus Health является одним из крупнейших в стране поставщиков информационных технологий для здравоохранения. И это при том, что в центре внимания компании находится устойчивое развитие.

Руководствуясь своей целью объединить всех канадцев во благо, компания внесла более 55 долларов США в общественные фонды, сократила выбросы на 31% и четыре года подряд входит в мировой индекс устойчивости Dow Jones Sustainability World Index.

Компания Shaw Communications Inc. (TSX:SJR) является крупным игроком в канадском телекоммуникационном секторе. Ей принадлежит множество объектов инфраструктуры по всей Канаде, а ее облачные услуги и проекты с открытым исходным кодом направлены на решение некоторых из самых серьезных проблем, с которыми могут столкнуться ее клиенты, еще до того, как клиенты с ними столкнутся. Поскольку онлайн-игры зависят от надежного интернет-соединения, Shaw, скорее всего, станет «черным ходом» в повышении онлайн-активности. Мало того, компания становится все выше в списках инвесторов ESG благодаря своему дальновидному подходу к окружающей среде и управлению.

By. Том Кул

** ВАЖНО! ЧИТАЯ НАШИ МАТЕРИАЛЫ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ ЯВНОЕ СОГЛАСИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО**

Прогнозные заявления

Данная публикация содержит прогнозную информацию, которая подвержена различным рискам и неопределенностям, а также другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут отличаться от прогнозируемых в прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления в данной публикации включают в себя утверждения о том, что цены на гелий значительно вырастут из-за глобального спроса и использования в широком спектре отраслей промышленности и что гелий сохранит свою стоимость в будущем из-за роста спроса и общего дефицита предложения; что Avanti сможет успешно продолжить разведку своих лицензий и объектов; что лицензии и свойства Avanti могут достичь успеха в бурении и добыче коммерческих объемов гелия; что признаки потенциального экономического гелия в первоначальных скважинах Avanti предскажут будущие результаты; что Avanti сможет выполнить свои обязательства по лицензиям и в отношении своих свойств; что Avanti сможет приобрести права на гелий на своих перспективных гелиевых участках; что команда Avanti сможет разработать и внедрить свои модели разведки гелия, включая собственные запатентованные модели, которые могут привести к успешной разведке и разработке; что историческая геологическая информация и оценки окажутся точными или, по крайней мере, очень показательными в отношении гелия; что на проектах Avanti существуют цели с высоким содержанием гелия; и что Avanti сможет выполнить свои бизнес-планы, включая сроки бурения и разведки. Данные прогнозные заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, а также другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых в прогнозной информации.  Риски, которые могут изменить или помешать осуществлению этих заявлений, включают в себя то, что спрос на гелий будет не таким большим, как ожидается; что альтернативные товары или соединения будут использоваться в тех областях, где в настоящее время используется гелий, тем самым снижая потребность в гелии в будущем; что Компания может не выполнить требования по своим лицензиям по различным причинам или иным образом не сможет проводить разведку на проекте, как запланировано или вообще; что Компания не сможет приобрести права на гелий на своих участках в соответствии с планами или вообще; что команда Avanti может оказаться неспособной разработать какие-либо модели разведки гелия, включая собственные модели, которые позволят провести успешную разведку на любом из текущих или будущих проектов Компании; что Avanti может оказаться не в состоянии финансировать намеченные программы бурения для разведки гелия или иным образом не привлечь достаточных средств для реализации своих бизнес-планов; что геологические интерпретации и технологические результаты, основанные на текущих данных, могут измениться при получении более подробной информации, анализа или тестирования; и что, несмотря на обещания, результаты недавнего бурения и разведки могут оказаться неточными или иным образом не привести к обнаружению или разработке коммерческих запасов гелия на объектах Avanti, и что на любом из объектов Avanti может не оказаться коммерчески жизнеспособных запасов гелия или других ресурсов. Информация прогнозного характера, содержащаяся в настоящем документе, приведена на дату составления настоящего документа, и мы не берем на себя ответственность за обновление или пересмотр такой информации для отражения новых событий или обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЛАТНАЯ РЕКЛАМА.  Данное сообщение является платной рекламой и не является рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг. Oilprice.com, Advanced Media Solutions Ltd, их владельцы, менеджеры, сотрудники и правопреемники (совместно «Oilprice.com») получили от компании Avanti пятьдесят тысяч долларов США за эту статью, чтобы обеспечить рекламу и маркетинг для TSXV:AVN. Информация в этом отчете и на нашем сайте не была проверена независимыми экспертами и не гарантируется как верная. Эта компенсация существенно противоречит нашей способности быть объективными. Данное сообщение предназначено исключительно для развлекательных целей. Никогда не инвестируйте только на основании нашего сообщения.

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ. Владелец Oilprice.com владеет акциями Avanti и поэтому имеет дополнительный стимул видеть хорошие результаты акций компании, о которой идет речь. Таким образом, Oilprice находится в конфликте и не претендует на представление независимого отчета. Владелец Oilprice.com не будет уведомлять рынок, когда решит купить больше или продать акции данного эмитента на рынке. Владелец Oilprice.com будет покупать и продавать акции этого эмитента ради собственной прибыли. Именно поэтому мы подчеркиваем, что перед инвестированием в какие-либо ценные бумаги вы должны провести тщательную проверку, а также обратиться за советом к своему финансовому консультанту или зарегистрированному брокеру-дилеру. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ. Oilprice.com не зарегистрирован и не лицензирован каким-либо органом управления в любой юрисдикции для предоставления инвестиционных консультаций или инвестиционных рекомендаций, равно как и его авторы или владельцы.

ВСЕГДА проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным специалистом по инвестициям, прежде чем делать инвестиции. Данное сообщение не должно использоваться в качестве основы для осуществления каких-либо инвестиций.

РИСК ИНВЕСТИРОВАНИЯ. Инвестирование по своей природе рискованно. Не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Это не является ни просьбой, ни предложением купить/продать ценные бумаги. Не делается никаких заявлений о том, что приобретение каких-либо акций принесет или может принести прибыль.