Цены на нефть отскочили назад, так как опасения по поводу омикрона ослабли
Наплыв «бычьих» факторов привел к росту цен на нефть в начале недели, при этом опасения по поводу Omicron ослабли на фоне ряда многообещающих отчетов.
Чарт недели
— Предполагаемая цель решения правительства США о выпуске 50 млн баррелей сырой нефти в январе-апреле 2022 года — снизить цены на бензин — похоже, постепенно материализуется.
— Решение ОПЕК+ сохранить согласованное увеличение добычи на 400 000 баррелей в день помогло больше в прямом смысле, опустив цены на WTI до $70 за баррель, поскольку цены на нефть сильно влияют на цены на бензин.
— Сезонное снижение спроса на бензин в любом случае могло бы снизить его цену, чему способствовало повторное введение ограничений на поездки в связи с распространением случаев омикрон.
— Фьючерсы на бензин NYMEX RBOB на первый месяц января 2022 года упали ниже порога в 2 доллара за галлон в начале декабря, но затем отскочили обратно до текущего уровня в 2,1 доллара за галлон.
Движения рынка
— В соответствии с указом президента России Путина, государственной нефтяной компании Роснефть (MCX:ROSN) теперь, вероятно, будет разрешено экспортировать 10 млрд. куб. м газа за рубеж в рамках агентского соглашения с Газпромом, который ранее сохранял монополию на экспорт по трубопроводам.
— Американская компания ExxonMobil (NYSE:XOM), на которую оказывается все большее давление с целью продемонстрировать свои амбиции по сокращению выбросов, заявила, что к 2030 году она намерена добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов на своих активах в бассейне Пермиан.
— Мексиканская нефтяная компания PEMEX получит $3,5 млрд. государственной поддержки, чтобы остаться на плаву, и выпустит новые «денежные ценные бумаги», которые, вероятно, еще больше ухудшат ее финансовое положение, поскольку финансовая задолженность уже составляет $113 млрд. на конец 3 квартала 2021 года.
Вторник, 07 декабря 2021 года
После обвала цен на нефть на прошлой неделе нефтяной рынок сейчас восстанавливается на фоне роста бычьих настроений. Опасения по поводу омикрон исчезают на фоне медицинских отчетов, которые показывают более мягкие, чем ожидалось, симптомы, что привело к ослаблению опасений по поводу спроса в начале этой недели. Этот «бычий» прогноз был подтвержден агрессивной ценовой политикой Саудовской Аравии в отношении грузов, направляемых в Азию в январе 2022 года. Поскольку ядерные переговоры по Ирану не демонстрируют реального прогресса, цены на сырую нефть комфортно обосновались в середине 70-х годов, при этом ICE Brent торговалась выше 75 долларов за баррель, а WTI поднялась до 72,5 долларов за баррель по состоянию на утро вторника.
Импорт сырой нефти в Китае восстановился в ноябре. По данным Главного таможенного управления Китая, средний объем импорта сырой нефти в прошлом месяце составил 10,17 млн. баррелей в день, что на 14% выше уровня октября, поскольку независимые производители увеличили объемы закупок на фоне новых квот на импорт, выданных в октябре.
Бразилия вводит налог на экспорт нефти. В ходе давней борьбы между правительством Бразилии и национальной нефтяной компанией Petrobras (NYSE:PBR), Сенат страны одобрил законопроект, предусматривающий введение налога на экспорт нефти, одновременно с созданием стабилизационного фонда цен на топливо.
Индия подписала соглашение о поставках нефти с Россией. Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp (NSE:IOC) подписала соглашение о поставках с российской компанией Роснефть (MCX:ROSN) в объеме 2 млн. тонн в год в попытке диверсифицировать индийский импорт нефти от чрезмерной зависимости от ближневосточных потоков.
Растущий китайский импорт стимулирует металлургический бонандзу. Китайский импорт железной руды вырос до самого высокого уровня с июля 2020 года (на 15% в месячном исчислении), а импорт меди также достиг шестимесячного максимума, и, несмотря на то, что это было вызвано в основном ускоренными процедурами таможенного оформления, новости способствовали росту мировых запасов металлов.
Aramco будет участвовать в сделках по аренде/лизингу трубопроводов. Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco (TADAWUL:2222) подписала сделку на сумму $15,5 млрд. со своей дочерней компанией (Aramco Gas Pipelines, СП между Aramco и консорциумом BlackRock/Hassana) по аренде прав на использование собственной сети газопроводов и передаче их обратно Aramco в аренду на 20 лет.
Иностранные участники аукциона по продаже SPR в США. По сообщениям агентства Bloomberg, иностранные нефтеперерабатывающие компании активно участвуют в торгах по предстоящему свопу запасов SPR в США, поскольку отечественные нефтеперерабатывающие компании, на которых на конец года распространяются налоги на запасы сырой нефти, были несколько отстранены от участия в аукционе.
Petrobras начнет бурение следующего нефтяного рубежа в 2022 году. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras (NYSE:PBR) готовится к бурению первой из 14 запланированных скважин на новом глубоководном рубеже Южной Америки — Экваториальном шельфе, расположенном в северной морской зоне страны.
ThyssenKrupp ищет пути декарбонизации производства лития. Немецкая компания ThyssenKrupp (ETR:TKA) объединилась с австралийским производителем металлов Infinity Lithium (INF) для разработки масштабируемых технологий использования экологически чистого водорода для производства лития, важного компонента электромобилей.
Shell выиграла суд в Южной Африке против экологов. Высокий суд Южной Африки разрешил компании Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A) продолжить геологоразведочные работы в шельфовых водах страны, признав заявления о непоправимом ущербе морской жизни, представленные Greenpeace, спекулятивными.
Рекордная жара в США приводит к резкому падению цен на газ. Поскольку метеорологические прогнозы ожидают, что этот декабрь станет третьим самым теплым с 1950 года, фьючерсы на природный газ в США на январь 2022 года продолжили свое движение вниз до $3,65 за mmBtu, снизившись на 40% с октября.
Канадский трубопровод Trans Mountain снова работает. Нефтепровод Trans Mountain производительностью 300 000 баррелей в сутки, единственный канал, соединяющий Британскую Колумбию с богатой нефтью провинцией Альберта, возобновил работу на этой неделе после трехнедельной остановки, вызванной наводнением, что ослабило давление на дифференциалы канадской нефти.
Цены на металлы поддерживаются Центральным банком Китая. Цены на металлы были поддержаны заявлением центрального банка Китая о том, что он сократит объем наличности, которую банки должны держать в качестве резервов, в попытке стимулировать экономический рост, при этом цены на медь превысили отметку $9 500 за метрическую тонну.
Тринидад предлагает 17 глубоководных нефтяных блоков на новом аукционе. Правительство Тринидада и Тобаго запустило 2021 конкурсный аукцион на 17 глубоководных блоков у северного и восточного побережья страны как раз в тот момент, когда в стране было обнаружено новое месторождение легкой нефти на скважине Royston-1.