Уолл-стрит проседает в первую неделю года на планах ФРС
Нью-Йорк, 7 января (ЭФЭ) — Уолл-стрит начала 2022 год на рекордной территории, но закончила неделю в минусе после того, как настроения сдулись из-за возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось, чтобы сдержать инфляцию.
За первые пять дней года больше всего пострадал индекс Nasdaq, упавший на 4,5 % и опустившийся ниже отметки 15 000 пунктов; S&P 500 упал на 1,9 %, а промышленный индекс Доу-Джонса снизился на незначительные 0,3 %.
С другой стороны, на основных европейских рынках преобладал оптимизм по поводу улучшения ситуации с пандемией, и Лондон получил прибыль в размере 1,36%; Милан — 0,99%; Париж — 0,93%; Франкфурт — 0,66%; и Мадрид — 0,44%.
Американский рынок стартовал на рекордной территории, но изменился после публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, который, помимо подтверждения сворачивания стимулов, развернутых пандемией, содержал сюрпризы.
Во-первых, губернаторы увидели «оправдание» в переносе повышения процентных ставок из-за инфляции, которая находится на самом высоком уровне за последние четыре десятилетия, в то время как эта мера ожидалась после завершения программы покупки облигаций.
Второй неожиданностью стала возможность того, что за таким повышением ставки немедленно последует сокращение объема казначейских обязательств, принадлежащих ФРС, то есть размера ее баланса, который составляет около $8,75 трлн.
«Ястребиный тон ФРС в протоколе заседания FOMC задал тон на финансовых рынках на этой неделе, затмив рекордное ралли по ковидным инфекциям», — говорится в записке аналитиков Wells Fargo (NYSE:WFC).
Инвесторы продавали акции, особенно те, которые выиграли от благоприятной денежно-кредитной политики, которая скоро закончится, а также государственные долговые обязательства, что привело к росту доходности казначейских облигаций, что, в свою очередь, оказало давление на технологических гигантов.
Отчет по занятости за декабрь, согласно которому уровень безработицы в США составил 3,9%, подтолкнул доходность 10-летних облигаций к росту до 1,79% в пятницу, что стало лучшим показателем недели за последние несколько лет.
Технологический сектор оказался одним из самых пострадавших, его совокупное падение составило 4 %, наряду со здравоохранением и недвижимостью, в то время как в выигрыше оказалась энергетика, которая выросла более чем на 9 %, за ней следуют финансовые компании, выросшие более чем на 4 %.
Среди крупных имен были Netflix (NASDAQ:NFLX) и Salesforce (NYSE:CRM), которые в совокупности снизились на 10%, Nvidia (NASDAQ:NVDA) — на 7%, Microsoft (NASDAQ:MSFT) — на 6,6% и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) — на 5%. Наиболее оживленными были компании Wells Fargo, выросшая на 14%, Devon Energy, выросшая на 11%, и Morgan Stanley (NYSE:MS), выросшая на 6%.
«Хотя инфляционная неопределенность является большим риском, стоит помнить, что экономика находится в очень хорошем месте, и сезон доходов, который начнется на следующей неделе, должен стать хорошим отражением», — сказал аналитик Крейг Эрлам из Oanda.
На рынке нефти баррель техасской нефти подорожал на 5 процентов и держится в районе 79 долларов на фоне событий, связанных с предложением, таких как политическая нестабильность в Казахстане и прекращение добычи в Ливии, входящей в альянс ОПЕК+, а также ветреной погоды на юге США.
Криптовалюты также завершили неудачную неделю, биткоин оказался на уровне $41 000 из-за опасений Уолл-стрит по поводу ужесточения политики ФРС, а также из-за ситуации в Казахстане, которая повлияла на добычу цифровых валют.