Банки США переживают бум в сфере управления благосостоянием за счет кредитов и новых активов

Элизабет Дилтс Маршалл

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября (Рейтер) — Предприятия крупных американских банков по управлению благосостоянием вновь продемонстрировали исключительные показатели в третьем квартале благодаря рекордным уровням притока нового капитала на счета и растущему спросу со стороны клиентов на займы под свои инвестиционные портфели.

Morgan Stanley (NYSE:MS) Inc, JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) и Bank of America Corp (NYSE:BAC) на этой неделе сообщили о двузначном росте доходов и остатков кредитов в сфере управления благосостоянием.

Хотя пандемия COVID-19 разрушила большую часть экономики и лишила работы миллионы людей, чрезвычайные меры правительства США по смягчению экономических последствий также способствовали росту благосостояния самых богатых людей, снизив процентные ставки и вызвав огромное ралли на фондовом рынке.

Согласно июньскому отчету Boston Consulting Group, мировое финансовое богатство к 2020 году достигнет рекордной отметки в 250 триллионов долларов.

Это повысило спрос на услуги управляющих активами, увеличило стоимость активов, которыми управляют эти посредники, и сделало более привлекательными для клиентов займы.

«В сегменте с высокой чистой стоимостью кредитные продукты показали очень хорошие результаты, и это видно на примере таких компаний, как Morgan Stanley, где остатки по кредитам на управление состоянием выросли более чем на 30% за год», — сказал Девин Райан, аналитик JMP Securities.

Доходы подразделения Morgan Stanley по управлению активами составили $5,935 млрд, что на 28% больше, чем в прошлом году. Остатки по кредитам в сфере управления благосостоянием достигли 121 млрд долларов США, увеличившись на 33% по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря тому, что клиенты брали ипотечные кредиты и займы под свои инвестиции.

Кредитование менеджеров по управлению благосостоянием — займы или кредитные линии, связанные с инвестициями в ценные бумаги, — позволяет клиентам занимать до определенного процента от стоимости их инвестиционных счетов, чтобы потратить их на любые цели, кроме приобретения ценных бумаг. По мере роста стоимости этих инвестиционных счетов росли и кредиты.

Merrill Lynch Wealth Management, принадлежащий Bank of America, сообщил о рекордных доходах в размере $4,5 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году, а остатки кредитов выросли на 10% до $133 млрд.

В бизнесе JPMorgan по управлению активами и состоянием доходы выросли на 21% до $4,3 млрд, а средний размер кредитов увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом.
И Bank of America, и JPMorgan заявили, что основным фактором роста кредитования были кредиты, связанные с ценными бумагами, за ними следуют ипотека и кредитование на заказ.

Morgan Stanley, который получает около половины своих доходов от управления активами, сообщил, что чистые новые активы в третьем квартале выросли на 89 процентов до 135 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим кварталом, чему отчасти способствовало приобретение группы консультантов по пенсионному обеспечению, которая принесла банку 43 миллиарда долларов активов. 

Bank of America сообщил, что за прошедший год он добавил более 112 миллиардов долларов США чистых новых активов в свой глобальный бизнес по управлению благосостоянием.

Merrill Lynch также добавил 4 200 новых нетто-домохозяйств, сообщил банк.

JPMorgan не выделяет чистые новые активы в своем бизнесе по управлению активами и состоянием.

(Репортаж Элизабет Дилтс Маршалл и Мэтта Скаффхама в Нью-Йорке; редактирование Мишель Прайс и Дэвида Грегорио; перевод Флоры Гомес из отдела новостей в Гданьске).