Энергетический кризис увеличивает состояние нефтяных магнатов на миллиарды
На фоне продолжающегося роста цен на нефть в условиях растущего спроса и дефицита предложения акции энергетических компаний взлетели вверх, а мировые нефтяные магнаты смеются до упаду.
Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, только за первую половину года совокупное состояние энергетических миллиардеров во всем мире выросло более чем на 20%, что является самым высоким показателем роста благосостояния среди всех групп миллиардеров, входящих в индекс, составляемый Bloomberg.
Вот краткий обзор того, как богатейшие миллиардеры-энергетики мира увеличили свое состояние на этом эпическом бычьем рынке нефти и газа. В список включены только те люди, которые в основном заработали свои деньги на нефти и газе, и не включены инвесторы в чистую энергию.
#1. Мукеш Амбани
Страна: Индия
Отрасль: Нефть, переработка и сбыт
Чистое состояние: $95,8 млрд.
Изменение с начала года: +$19.1B (+24.9%)
С состоянием, приближающимся к $100 млрд, Мукеш Амбани занимает 11-е место в списке самых богатых людей мира и является самым богатым инвестором в энергетику.
Амбани контролирует индийскую компанию Reliance Industries (NSE: RELIANCE), крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс. Другие предприятия конгломерата, базирующегося в Мумбаи, включают беспроводную сеть 4G по всей Индии.
В прошлом году Reliance Industries обогнала ExxonMobil (NYSE:XOM) и стала крупнейшей в мире публично торгуемой энергетической компанией. Однако, благодаря эпическому росту XOM на 56,4% с начала года, она вернула себе позицию лидера с рыночной стоимостью $272,9 млрд. против $229,4 млрд. у Reliance. Акции RIL за этот период выросли на 27,7% менее стремительно.
На энергетический бизнес RIL приходится ~80% выручки компании. Однако инвесторы предпочли сосредоточиться на плане председателя совета директоров Мукеша Амбани по развитию цифрового и розничного бизнеса компании. Большая ставка Reliance на неэнергетические бизнесы, такие как телекоммуникации, розничная торговля и цифровые услуги, помогла компании значительно расширить свою базу доходов, зафиксировав чистую прибыль в 39 588 рупий (около $5,3 млрд) в 19 финансовом году, что делает ее самой прибыльной компанией Индии. Для сравнения, занимающая второе место компания Indian Oil Corp. закончила год с чистой прибылью в размере 17 274 рупий (2,3 млрд долларов).
#2. Леонид Михельсон
Страна: Россия
Отрасль: Природный газ
Чистое состояние: $33,3 млрд.
Изменение с начала года: +$8.6B (+34.6%)
Леонид Михельсон является генеральным директором компании «Новатэк», крупнейшего в России негосударственного поставщика природного газа. Миллиардеру принадлежит около четверти акций этой публично торгуемой компании, которая производит около 10% газа в стране. Он также владеет 36% акций тесно связанного с ним производителя нефтехимической продукции «Сибур».
#3. Гарольд Хамм
Страна: Соединенные Штаты
Отрасль: Нефть и газ
Чистое состояние: $14,8 млрд.
Изменение с начала года: +$9.8B (+190.7%)
Гарольд Хамм является председателем совета директоров компании Continental Resources (NYSE:CLR), крупнейшего производителя нефти в нефтяном бассейне Баккен в Северной Дакоте и Монтане. За прошедший год акции этой публично торгуемой компании, расположенной в Оклахома-Сити, выросли на 199,4%, что и обусловило столь значительный скачок в чистом капитале Хамма.
По состоянию на 31 декабря 2020 года доказанные запасы компании CLR составляли 1 104 млн баррелей нефтяного эквивалента (млн баррелей н.э.), а доказанные разработанные запасы — 627 млн баррелей. В 2020 году компания перекачивала более 300 000 баррелей нефти или ее эквивалента в день, причем около двух третей этого объема приходилось на месторождения Баккен. Рыночная капитализация CLR составляет $17,6 млрд.
#4. Леонид Федун
Страна: Россия
Отрасль: Нефть и газ
Чистое состояние: $9,7 млрд.
Изменение с начала года: +$3.0B (+44.9%)
Федун является вице-президентом и членом совета директоров нефтяной компании «Лукойл», одного из ведущих производителей нефти в России.
Федун руководил приватизацией «Лукойла» и сохраняет за своей семьей около 12% акций компании. По данным Bloomberg, нефтяной миллиардер получил более 1,5 миллиарда долларов в виде дивидендов от своей доли в «Лукойле».
#5. Ричард Киндер
Страна: США
Отрасль: Нефть и газ
Чистое состояние: $8,2 млрд.
Изменение с начала года: +$1.4B (+20.1%)
Ричард Киндер является председателем и крупнейшим акционером компании Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI), публично торгуемой компании по хранению энергии и трубопроводам. KMI управляет 144 терминалами и 83 000 миль трубопроводов для транспортировки природного газа, сырой нефти, этанола и других нефтепродуктов.
Киндер занимал должность генерального директора с момента основания компании в 1997 году до 2015 года.
Акции Kinder Morgan падают после того, как компания сообщила о прибыли за третий квартал, которая не оправдала ожиданий, в то время как выручка выросла на 30% по сравнению с прошлым годом и составила $3,8 млрд. По мнению Credit Suisse, инвесторы, вероятно, были настроены на лучший, чем ожидалось, отчет за третий квартал, учитывая сильный макроэкономический фон, но «не все эти попутные ветры материализовались».
Аналитики Mizuho говорят, что сохраняется напряженность между желанием Kinder Morgan действовать более агрессивно в таких областях, как улавливание углерода, но фирме «по-прежнему нравятся рычаги воздействия KMI на газовый макрос», а также ее «дисциплинированный подход к тому, чтобы не жертвовать доходностью, поскольку все больше капитала тратится на энергетический переход».
Акции KMI все еще растут на 22,5% в годовом исчислении.
Миллиардеры чистой энергии
Читатели заметят, что в этом списке отсутствует Китай, и на то есть веские причины: Самые богатые энергетические миллиардеры Китая действительно заработали свои деньги на чистой энергии, а не на нефти и газе.
Цзэн Юйкунь, Хуан Шилинь, Пэй Чжэньхуа и Ли Пин вместе стоят поразительные 62 миллиарда долларов, причем львиная доля этого богатства, по данным Bloomberg Green, приходится на «зеленые» технологии. Все эти китайские миллиардеры владеют компанией CATL, которая является мировым лидером в производстве батарей для электромобилей, поставляя их всем крупным игрокам на рынке электромобилей.
Три других китайских миллиардера — Ван Чуаньфу, Лв Сянъян, Ся Цзуоцюань — являются основными владельцами компании BYD (наряду с Berkshire Hathaway) и стоят в совокупности 33,5 миллиарда долларов, около половины из которых — «зеленые».
Не отстает от них и председатель совета директоров Eve Energy Лю Цзиньчэн с состоянием почти в $11 млрд. благодаря компании, которая поставляет продукцию основным производителям EV, включая Daimler, BMW и Xpeng Inc. (NYSE:XPEV).
Не будем забывать и об одной из самых привлекательных EV-акций года, на которой инвесторы сделали кучу денег, играя на волатильности — Nio Ltd (NYSE:NIO), поддерживаемой Tencent, крупнейшем китайском производителе EV, чей основатель Ли Бин имеет состояние более 9 миллиардов долларов — все «зеленые».
Наконец, четыре основных владельца LONGi Green Energy Technology Co Ltd — Ли Чженгуо, Ли Чунань, Ли Сиянь и Чжун Баошен — стоят в совокупности более $16 млрд. благодаря статусу их компании как крупнейшего производителя монокристаллических кремниевых пластин в мире. И она становится только больше, с недавним завершением строительства плавучей фотоэлектрической станции в Хо Там Бо во Вьетнаме.
Но не все китайцы являются «зелеными» миллиардерами: Всегда есть американский Элон Маск, генеральный директор компании Tesla, чье состояние в этом году превысило 310 миллиардов долларов — ошеломляющая цифра, которая представляет собой более чем 80-процентный рост благосостояния только за этот год.