Фондовые рынки растут, но с осторожностью относятся к деэскалации ситуации в Украине
Суджата Рао
ЛОНДОН, 16 февраля (Рейтер) — Мировые фондовые рынки выросли второй день подряд в среду, а безопасные активы, такие как государственные облигации, потеряли позиции, хотя движение рынка было ограничено скептическим отношением Запада к отводу российских войск от границ с Украиной.
* Рынки ищут любые признаки того, что один из самых глубоких кризисов в отношениях Запада и Востока за последние десятилетия начинает разворачиваться, и ухватились за объявление Москвы о частичном выводе войск, даже когда президент США Джо Байден предупредил об отсутствии доказательств.
* Глобальный индекс акций MSCI вырос на 0,4 процента после 1,3-процентного подъема во вторник, который прервал трехдневную полосу неудач.
* Однако сильный рост, наблюдавшийся на азиатских фондовых рынках в среду, ослаб на европейской сессии, и общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 к 13:00 по Гринвичу сократил рост до нуля.
* Индексы Уолл-стрит также открылись без изменений, поскольку трейдеры ожидают публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы и ряда экономических данных США.
* «Элемент неожиданности исчез, рынок уже дисконтировал некоторое ухудшение ситуации», — сказал Питер Кинселла, глава отдела рынков швейцарского банка UBP.
* Но хотя непосредственные опасения по поводу войны были развеяны — Россия опубликовала видео, на котором видно, как танки и военные машины покидают Крым, — напряженность остается высокой.
* Во вторник Украина намекнула, что Россия стоит за серией кибератак, а российский парламент призвал правительство признать независимость двух сепаратистских украинских регионов.
* Спотовое золото, которое во вторник достигло самого высокого уровня с июня прошлого года на отметке около $1 879 за унцию, сейчас торгуется в районе $1 852. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1 доллар за баррель, но остались далеко от семилетних максимумов, достигнутых в понедельник.
* Между тем, возможность резкого повышения процентных ставок в США и Великобритании резко сгладила кривые доходности государственных облигаций. Спред между доходностью двухлетних и десятилетних облигаций Великобритании находится в непосредственной близости от того, чтобы стать отрицательным, в так называемой инверсии кривой, которая часто предвещает экономический спад.
* Доходность 10-летних казначейских облигаций США торговалась на уровне 2,036%, а доходность 2-летних государственных долговых обязательств, которая растет вместе с ожиданиями повышения ставок ФРС, торговалась на уровне 1,568%.