Государственная нефтяная компания ОАЭ готовится к первому выпуску облигаций
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) создала новую компанию, которая будет продавать первые облигации нефтедобывающей компании Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку член ОПЕК стремится диверсифицировать свои доходы от продажи нефти.
ADNOC станет последней национальной нефтяной компанией на Ближнем Востоке, которая стремится выйти на рынок облигаций после Saudi Aramco и QatarEnergy.
В июне прошлого года Saudi Aramco привлекла $6 млрд. через свою первую исламскую облигацию, номинированную в долларах США, заказы на которую превысили $60 млрд. Позднее в том же месяце QatarEnergy, бывшая Qatar Petroleum, привлекла 12,5 млрд долларов в виде четырехтраншевых облигаций в рамках крупнейшей корпоративной эмиссии на Ближнем Востоке и крупнейшей продажи долговых обязательств на развивающихся рынках в 2021 году.
До сих пор ADNOC в основном полагалась на банковские кредиты для финансирования своего расширения, поскольку она стремится увеличить свои мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в день (б/с) к 2030 году с 4 миллионов б/с в настоящее время, диверсифицировать производство голубого и зеленого водорода и инвестировать в совместные проекты по возобновляемым источникам энергии для питания своих нефтяных операций.
ADNOC создала новую дочернюю компанию ADNOC Murban RSC Ltd, находящуюся в полной собственности, которая станет основным эмитентом на рынках долгового капитала и рейтинговой компанией для ADNOC Group, сообщила нефтяная компания из Абу-Даби во вторник.
ADNOC Murban станет эмитентом первой облигации для государственной нефтяной компании ОАЭ, продажа которой ожидается позднее в этом году.
Ожидается, что ADNOC Murban получит рейтинг «AA» от Standard & Poor’s, «Aa2» от Moody’s Investor Services и «AA» от Fitch Ratings — в соответствии с рейтингами, присвоенными акционеру ADNOC, эмирату Абу-Даби, заявила сегодня ADNOC.
«ADNOC Murban намерена внимательно следить за рыночными условиями и изучать потенциальные возможности финансирования», — добавила нефтяная компания из ОАЭ.
ADNOC Murban начала встречи с инвесторами во вторник, согласно записке для инвесторов, с которой ознакомилось агентство Reuters.
Встречи будут направлены на инвесторов из США, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки и координируются JPMorgan и Morgan Stanley, говорится в записке, попавшей в распоряжение Reuters.