Является ли сланцевый газ переломным моментом для Саудовской Аравии?

На прошлой неделе были заключены первые крупные контракты на разработку месторождения Джафура в Саудовской Аравии — предположительно, крупнейшего месторождения сланцевого газа за пределами США, поскольку Королевство стремится стать третьим по величине производителем природного газа в мире к 2030 году, причем настолько, что может даже стать чистым экспортером газа. Это, в свою очередь, если это правда, позволит Саудовской Аравии достичь своей предполагаемой цели — производить половину электроэнергии из газа и половину из возобновляемых источников энергии в рамках достижения цели по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2060 году. Однако, как подробно анализируется в моей новой книге о мировых нефтяных рынках, заявления Саудовской Аравии о ее нефтяном секторе в прошлом были сильно преувеличены — поскольку без нефтяной мощи страна не имеет реальной власти вообще — и, следовательно, к ее комментариям о ее газовых и нулевых проектах также следует относиться скептически. Это еще раз подтвердилось — в частности, в отношении ее газовых и нулевых проектов — когда Саудовская Аравия недавно, как утверждается, лоббировала в Организации Объединенных Наций необходимость быстрого отказа от ископаемых видов топлива.

В целом, по оценкам, в сланцевом газовом бассейне Джафура имеется не менее 200 триллионов стандартных кубических футов (scf) газа на площади около 17 000 квадратных километров. По прогнозам ведущего разработчика, компании Saudi Aramco, добыча природного газа на этом участке возрастет с примерно 200 миллионов стандартных кубических футов в день (scfd) в 2024/25 году до устойчивого уровня в 2,2 миллиарда scfd газа к 2030 году. Кроме того, ожидается, что на месторождении будет добываться 418 млн. куб. футов в сутки этана и около 630 000 баррелей в сутки газовых жидкостей и конденсатов, которые предназначены для использования в нефтехимическом секторе Королевства. По данным Aramco, программа компании по добыче сланцевого газа заменит около 500 000 баррелей в сутки (б/с) добычи сырой нефти, причем на долю разработки месторождения Джафура придется около 300 000 баррелей в сутки при пике добычи. Помимо 10 миллиардов долларов США по контрактам, первоначально заключенным на прошлой неделе, в проект «Джафура» до 2030 года будет инвестировано еще как минимум 58 миллиардов долларов США.

Итак, позволит ли все это Саудовской Аравии достичь заявленных выше целей? Нет, — таков краткий ответ. Прежде всего, возникают вопросы относительно огромного объема морской воды, которую необходимо опреснять перед использованием на газоперерабатывающих заводах, задействованных в сланцевом газе Королевства, как с технической точки зрения, так и с точки зрения затрат. Действительно, саудовцы уже много лет используют опреснительное оборудование в секторе бурения, но инициативы страны по добыче сланцевого газа будут иного порядка. На это указывает недавний запрос Aramco предложений от местных и международных компаний на строительство полномасштабного проекта установки по опреснению воды на месторождении сланцевого газа Джафура. Предыдущий запрос на участие в тендере был отменен, и на этот раз запрашивается опреснительная установка на 20 процентов меньшей мощности. Кроме того, по данным Aramco, процесс гидроразрыва сланцевого газа на месторождении Джафура будет происходить на гораздо большей глубине, чем на обычно гораздо более мелких американских месторождениях — от 9 000 до 10 000 футов в случае Саудовской Аравии по сравнению с 3 000 — 4 000 футов в случае США, что делает процесс гораздо более дорогостоящим. Источники в Aramco заявили, что это может быть частично компенсировано за счет других ресурсов, добываемых одновременно — в частности, этана — но на данный момент это остается умозрительным. 

Что касается объемов добычи твердого газа, то здесь также больше вопросов. Согласно данным Aramco, запасы газа на месторождении Джафура составляют около 200 трлн. куб. футов, и эту цифру следует рассматривать в контексте всех других оценок энергетических запасов Саудовской Аравии, но давайте предположим, что она соответствует действительности. Между тем, запасы газа Aramco предположительно составляют около 233,8 трлн. scf, что для целей данного анализа мы можем предположить на том же основании. Согласно плану, Aramco начнет добычу на Jafurah в 2024/25 году и достигнет 2,2 млрд. scfd газа к 2036 году. В прошлом году — без Джафуры — Aramco произвела 8,9 млрд. scfd природного газа. Это даст условный общий объем добычи — с Jafurah — 11,1 млрд. куб. футов в сутки. Важно, однако, что даже при нынешнем объеме добычи газа в 8,9 млрд. куб. футов в сутки Саудовская Аравия сжигает около 400 000 баррелей нефти в сутки для производства электроэнергии (помимо огромных фактических объемов мазута и дизельного топлива).

При прочих равных условиях один миллиард кубических футов газа равен 0,167 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, поэтому 2,2 млрд. куб. футов в день (будущий объем добычи на месторождении Джафура) равен 0,3674 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, или 367 400 баррелей. Таким образом, общий прогнозируемый объем нового газа, который будет поступать с Джафуры, составляет около 367 400 баррелей в день, что даже недостаточно для покрытия текущего объема нефти (400 000 баррелей в день), сжигаемой для производства электроэнергии в Саудовской Аравии, даже если и без того высокий уровень добычи газа компанией Aramco останется стабильным. Поэтому заявления Саудовской Аравии о том, что переход на газ внесет значительный вклад в достижение целей по сокращению выбросов парниковых газов до нуля, не соответствуют действительности. Это становится еще более очевидным, если учесть двойные сделки Саудовской Аравии по достижению целей соответствия требованиям ИМО, которые в свое время были подробно проанализированы OilPrice.com.

А что касается заявлений Саудовской Аравии о том, что она станет настолько крупным производителем сланцевого газа, что даже сможет стать крупным нетто-экспортером газа? Исходя из независимых отраслевых оценок изменения демографической ситуации в Саудовской Аравии и, соответственно, изменения структуры спроса на электроэнергию, в ближайшие 15 лет Королевству, вероятно, потребуется добыча газа в объеме около 23-25 млрд. куб. футов в сутки только для удовлетворения собственного спроса на электроэнергию и промышленные товары, по сравнению с 11,1 млрд. куб. футов в сутки текущего пикового производства Aramco, добавленного к условному производству на Джафуре. Таким образом, даже если качество месторождения Джафура не имеет аналогов в истории газовых месторождений, Саудовская Аравия все равно будет испытывать дефицит электроэнергии в своем секторе, если произойдет прямой переход от сжигания сырой нефти к сжиганию только газа.