JOLTs, аукционы облигаций, спад китайского автопрома: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит
Ежемесячный анализ вакансий, проведенный Министерством труда, прольет свет на противоречия между рекордным восстановлением экономики и слабым созданием рабочих мест. Казначейство проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций на фоне растущих опасений по поводу инфляции. Продажи автомобилей в Китае резко упали в сентябре, а у Банка Англии появилось больше причин для повышения процентных ставок. Акции падают во время затишья перед бурей, когда публикуются данные о прибыли за третий квартал, а США обновляют прогнозы спроса и предложения на мировых сельскохозяйственных рынках. Вот пять основных вопросов, за которыми следует следить на финансовых рынках во вторник, 12 октября.
1. Исследование JOLTs и выступления в ФРС
Новые данные прольют некоторую ясность в головоломку, которую представляет собой рынок труда США, благодаря августовскому ежемесячному исследованию Министерства труда об открытых вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTs).
Все указывает на то, что число вакансий снизилось после роста почти до 11 миллионов в начале весны и летом, но отраслевая и географическая разбивка, вероятно, прольет свет на то, почему экономика создала только 194 000 рабочих мест в прошлом месяце.
Также будут представлены ежемесячные прогнозы от Redbook Research, а также выступления заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды и президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика.
2. Падение продаж автомобилей в Китае; распространяется эффект заражения недвижимости.
Новые данные показывают, что продажи автомобилей в Китае в сентябре упали на 17%, что является самым сильным падением за год. В целом за третий квартал снижение составило 13% по сравнению с годом ранее.
Между тем, все большее число китайских застройщиков начинают сталкиваться со стенами, частично или полностью не выплачивая проценты и основную сумму долга, поскольку проблемы Evergrande затрудняют рефинансирование.
Помимо Evergrande и Fantasia, Sinic заявила, что пропустит срок выплаты совместных процентов и платежей до 18 октября, а Xinyuan заявила, что сможет выплатить только 5 процентов по своим облигациям, подлежащим погашению в пятницу. Компания Modern Land, тем временем, запросила трехмесячную отсрочку для выплаты долгов до конца месяца. Доходность, измеряемая индексом китайских облигаций Bloomberg, достигла новых максимумов почти в 18%.
3. Акции падают; ожидается массовая распродажа 10-летних казначейских облигаций.
Американские фондовые рынки указывают на более низкое открытие во вторник, за день до неофициального начала сезона доходов за третий квартал, который может подтвердить опасения, что рост доходов на данный момент достиг своего пика.
В 12:20 (CET) фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} снижаются на 56 пунктов, или 0,2%, фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 растут менее чем на 0,1%.
В 19:00 (CET) состоится очередная проверка настроений на рынке облигаций в виде аукциона 10-летних казначейских облигаций — первой продажи облигаций после того, как законодатели объявили о временном прекращении войны за потолок госдолга.
Акции, которые, вероятно, привлекут внимание во вторник, включают Chevron (NYSE:CVX), который в понедельник опубликовал некоторые подробности о своих «амбициях» по достижению чистых выбросов углекислого газа, и группу строительных материалов Fastenal, которая сегодня представит квартальные результаты.
4. Облака на горизонте Германии; рост зарплат и занятости в Великобритании
Европейская экономика продолжает подавать смешанные сигналы: немецкий индекс ZEW, первый из основных индексов доверия, публикуемый каждый месяц, упал в сентябре до самого низкого уровня с февраля 2020 года, снизившись больше, чем ожидалось, до 22,3 пункта с 26,5 в сентябре. Это произошло вслед за тройным падением заказов, производства и экспорта в европейской экономике на прошлой неделе.
Великобритания, тем временем, опубликовала довольно приличный набор статистических данных по рынку труда: с июня по август занятость выросла на 235 000 человек, впервые превысив допандемический уровень.
Средний заработок, без учета премий, вырос на 6,0%. Хотя Управление национальной статистики заявило, что данные искажены эффектом базы, они все же иллюстрируют давление, о котором говорят чиновники Банка Англии, которые, похоже, собираются повысить процентные ставки до конца года.
5. Цены на нефть консолидируются вблизи рекордных максимумов; отчет WASDE
Цены на нефть консолидируются вблизи семилетних максимумов, при этом нет никаких признаков того, что энергетический кризис в Китае и Европе ослабнет, а спрос на жидкое топливо поддерживается, в частности, оживлением экономики стран Юго-Восточной Азии и Австралазии.
По состоянию на 12:30 (CET) фьючерсы на сырую нефть в США снижаются менее чем на 0,1% до $80,47 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на аналогичную величину до $83,56 за баррель.
Главное событие дня для сырьевых трейдеров произойдет в 6:00 утра (CET), когда будет опубликован отчет правительства США «Оценки мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве». Фьючерсы на хлопок достигли 10-летнего максимума.