Китайский указ о власти, цены PCE: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит
Пекин приказывает энергетическому сектору Китая поддерживать свет «любой ценой». Палата представителей отложила свои планы по голосованию по инфраструктуре после противодействия со стороны прогрессивных демократов. Акции открывают октябрь снижением, несмотря на положительные результаты инвестиционного банка Jefferies.
В августе будут опубликованы данные по личным доходам и расходам, а также производственный опрос ISM и августовский индекс цен расходов на личное потребление. А цены на нефть стагнируют на надеждах, что ОПЕК еще немного откроет краны в следующем месяце.
Вот пять основных моментов, за которыми следует следить на финансовых рынках в пятницу, 1 октября.
1. «Любой ценой»
Правительство Китая приказало коммунальным предприятиям страны обеспечить стабильные поставки энергоносителей «любой ценой», фактически дав им зеленый свет на эскалацию войны на мировом рынке природного газа.
Фьючерсы на газ в Европе достигли отметки в 100 евро за мегаватт-час, после чего отступили, но спотовые уровни остаются около цены, эквивалентной цене нефти в 200 долларов за баррель.
Этот шаг Пекина, предпринятый в то время, когда более половины регионов страны ограничивают подачу электроэнергии, ослабляет давление на энергоемкие промышленные потребители, которым в последние недели пришлось сократить производство. Однако, если регулируемые цены не будут скорректированы, энергетическому сектору грозят серьезные финансовые потери, которые в будущем могут вынудить его рекапитализировать за счет государства.
2. Палата представителей снова откладывает голосование по инфраструктуре
Палата представителей Конгресса США отложила голосование по инфраструктурному законопроекту стоимостью 1,2 триллиона долларов, предложенному двухпартийной группой, после того как левое крыло Демократической партии Палаты представителей заняло свою позицию.
Конгрессмены отказались поддержать его, если пакет омнибусных расходов на сумму 3,5 триллиона долларов не будет включать расширение системы социальной защиты и финансирование энергетического перехода.
Однако, по крайней мере, на несколько недель, угроза закрытия правительства исчезла, поскольку президент Джо Байден подписал законопроект, продлевающий федеральное финансирование до декабря.
3. Las acciones se disponen a ampliar pérdidas; Jefferies se apoya en el auge de las fusiones y adquisiciones
Октябрь начнется так же, как закончился сентябрь для фондового рынка: полный опасений относительно ужесточения денежно-кредитной политики, снижения доходов от роста цен на энергоносители и замедления экономического роста. Новости из Китая, хотя и сдерживают угрозу дефицита китайских товаров, похоже, не помогли изменить эту ситуацию.
В 12:15 (CET) фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} снижаются на 140 пунктов, или на 0,4%, фьючерс на S&P 500 также снижается на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,3%. По всем трем контрактам на этой неделе потери составят от 3,7% до 5%.
Среди акций, которые, вероятно, окажутся в центре внимания в пятницу, инвестиционные банки, после того как Jefferies — часто считающаяся барометром сектора — сообщила о сильном квартале, вызванном рекордным уровнем активности в сфере слияний и поглощений. Перед открытием торгов акции выросли на 1,2%, но конкуренты Goldman Sachs (NYSE:GS) и Morgan Stanley (NYSE:MS) не смогли добиться роста, упав более чем на 1%.
4. Цены PCE, расходы и личный доход
Настроение на рынке несколько неустойчивое, поэтому, возможно, это не лучший день для обновления любимого показателя инфляции ФРС — корзины личных расходов потребителей.
Все указывает на то, что в августе месячная динамика умеренно ослабла: базовые цены выросли всего на 0,2% по сравнению с 0,3% в июле. Однако ожидается, что годовой показатель останется на уровне 3,6%. Данные по личным доходам и расходам также будут опубликованы в 14:30 (CET).
За этими данными в 16:00 (CET) последует окончательное обновление индекса потребительского доверия Мичиганского университета за сентябрь. Он будет опубликован одновременно с индексом менеджеров по закупкам Института управления поставками за сентябрь, в конце недели, когда индексы PMI в Китае и Европе продемонстрировали явное замедление активности.
5. Нефть падает на фоне роста надежд ОПЕК
Цены на сырую нефть снова не смогли продвинуться вперед, поскольку укрепилось мнение, что Организация стран-экспортеров нефти может увеличить предложение сверх предварительно согласованного уровня 400 000 баррелей в месяц в ноябре, когда она встретится со своими ключевыми союзниками на следующей неделе.
К 12:25 (CET) цены на сырую нефть в США снизились на 0,8 процента до $74,44 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,6 процента до $77,88 за баррель.
Опубликованные сегодня еженедельные данные компании Baker Hughes о количестве буровых установок дадут некоторые подсказки о том, способны ли американские сланцевые бурильщики удовлетворить растущий мировой спрос на энергоносители. Количество буровых установок на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с апреля 2020 года, что является одним из многих показателей и цен на активы, которые возвращаются к среднему уровню после огромных колебаний за последние 20 месяцев.
В пятницу также будут опубликованы данные CFTC по чистому спекулятивному позиционированию.