Колумбия может потерять энергетическую независимость из-за падения добычи нефти

Колумбия, третий по величине производитель нефти в Латинской Америке после Бразилии и Мексики, рискует в будущем потерять свою энергетическую самодостаточность и значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП), если темпы геологоразведки не ускорятся, говорится в отчете компании Rystad Energy. Объемы добычи нефти и газа в стране, а также общий объем доказанных запасов сокращаются, а инвестиции, скорее всего, не смогут восстановиться до уровня, существовавшего до пандемии Ковида-19, в этом десятилетии.

Добыча нефти в Колумбии в этом году достигнет самого низкого уровня с 2009 года и в настоящее время составляет в среднем чуть более 730 000 баррелей в день (б/с), по сравнению с 754 000 б/с в 2020 году, что уже является 11-летним минимумом, свидетельствуют данные Rystad Energy. На фоне отсутствия открытий доказанные запасы сырой нефти в стране на конец 2020 года составят 1,82 млрд баррелей, что является трехлетним минимумом и далеко от 2,45 млрд баррелей, зарегистрированных в 2013 году, когда страна набирала обороты в сравнении с другими странами региона.

Хотя добыча природного газа в Колумбии практически не меняется с 2016 года, составляя в среднем чуть более 1,07 млрд кубических футов в сутки в этом году, что на 2,7% больше, чем в 2020 году, она значительно ниже максимумов предыдущего десятилетия. Доказанные запасы газа, напротив, постоянно снижаются с 2012 года, и к концу 2020 года составят всего 2,95 триллиона кубических футов (Ткф), что почти вдвое меньше 5,73 Ткф, зафиксированных в 2012 году.

Прогноз Rystad Energy показывает, что инвестиции в зрелые и зеленые месторождения на существующих открытиях — несмотря на очень незначительный рост, ожидаемый в ближайшие два года по сравнению с пятилетним минимумом этого года в $2,3 млрд — упадут до уровня ниже $1,7 млрд в 2024 и 2025 годах, что является самым низким показателем в современной истории нефтегазовой отрасли Колумбии. Во второй половине десятилетия — благодаря ожидаемому умеренному росту инвестиций в новые месторождения — совокупные расходы немного вырастут, но никогда не превысят прошлогодние $2,6 млрд, не говоря уже о допандемическом уровне в $3,7 млрд в 2019 году.

«Колумбия остро нуждается в дополнительных инвестициях и успешной геологоразведке, поскольку разведанные ресурсы сокращаются. Она должна удвоить эти ресурсы в течение следующего десятилетия, чтобы продолжать быть энергетически самодостаточной. Несмотря на то, что в последние годы сектор геологоразведки в Колумбии бездействовал, есть некоторая надежда на «диких котов» после недавнего предложения участков», — говорит София Форестьери, аналитик по разведке и добыче компании Rystad Energy.

Углеводородный сектор Колумбии является ключевым генератором доходов для экономики страны, составляя 12% ВВП. Однако в последние несколько лет отрасль испытывает трудности в связи со снижением объемов добычи и наличием зон конфликта в некоторых наиболее богатых нефтью регионах страны, таких как Кататумбо, где, по оценкам, находится 17 миллионов баррелей неразведанных запасов нефти.

Колумбия является третьим по величине производителем сырой нефти в Латинской Америке, составляя около 10% от общего объема добычи в регионе за последнее десятилетие. Объем добычи вырос с 525 000 баррелей в сутки в 2007 году до почти 990 000 баррелей в сутки в 2013 году. С тех пор оно постоянно снижалось, достигнув рекордно низкого месячного уровня в 694 100 баррелей в сутки в июне и составив в среднем 733 600 баррелей в сутки за первые девять месяцев 2021 года — на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Некоторые надежды на горизонте

Расходы на геологоразведку на шельфе Колумбии, которые достигли более 600 млн долларов в 2015 году и более 500 млн долларов в 2017 году, с тех пор упали, и в этом году составили всего 145 млн долларов. Тем не менее, ожидается небольшой подъем, и в 2023 году расходы на геологоразведку, по прогнозам, впервые за шесть лет превысят 200 млн долларов.

С другой стороны, цифры 2021 года отражают растущий интерес отрасли к стране. Надежду вселяет участие Shell в разработке глубоководных блоков Fuerte Sur, COL-5 и Purple Angel компании Ecopetrol в Карибском бассейне Колумбии, а также объявление Shell о программе оценочного бурения на начало 2022 года. Помимо этого, Anadarko Colombia — дочерняя компания Occidental Petroleum — также заключила четыре новых морских контракта на разведку и добычу в провинциях Ла-Гуахира, Магдалена и Атлантико, а Noble Energy планирует бурение на блоке COL-3 у побережья Ла-Гуахира. В совокупности эти проекты могут ознаменовать возрождение района, где раньше активность была сдержана из-за высокой стоимости разработки.

И последнее, но не менее важное: положительный ответ на четвертый раунд постоянного процесса присвоения участков (PPAA) в Колумбии, который состоится 1 декабря 2021 года, может дать столь необходимый импульс спящему сектору геологоразведки страны. В ходе аукциона 30 блоков из 53 предложенных получили обоснованные заявки от семи участвующих компаний, что значительно больше, чем в третьем раунде, проведенном в прошлом году. Кроме того, правительство обеспечило более $148,5 млн. первоначальных инвестиций. Любое объявление о новых находках в пределах этих блоков не только поможет увеличить добычу углеводородов в стране, тем самым увеличивая национальный доход, но и вселит уверенность в инвесторов и может оказать значительное положительное влияние на любые будущие раунды торгов.

По материалам Rystad Energy