Лжет ли Венесуэла о добыче нефти?
Неожиданный скачок добычи сырой нефти в Венесуэле в конце 2021 года застал аналитиков отрасли врасплох. Согласно данным, предоставленным Каракасом в ОПЕК, в декабре 2021 года страна, охваченная кризисом, качала в среднем 871 000 баррелей в день. Это число, хотя и значительно ниже миллиона баррелей в день, объявленного национальной нефтяной компанией PDVSA в качестве целевого показателя на конец 2021 года, все же представляет собой заметный рост добычи нефти в Венесуэле по сравнению с 2020 годом. Объем добычи нефти в декабре 2021 года был на 3% больше, чем месяцем ранее, и почти вдвое больше, чем 441 000 баррелей в день в декабре 2020 года. Несмотря на впечатляющий рост добычи нефти PDVSA в последние месяцы 2021 года, Венесуэла по-прежнему качает в среднем 636 000 баррелей в день, что, по данным ОПЕК, лишь на 12% больше, чем в 2020 году. Важно также отметить, что, несмотря на впечатляющий рост добычи в ноябре и декабре 2021 года, объем добычи нефти в Венесуэле значительно ниже рекордного показателя 1998 года — 3,5 млн баррелей в день. Есть признаки того, что PDVSA с трудом пытается увеличить добычу нефти, несмотря на значительную помощь со стороны Ирана, и эксперты отрасли предполагают, что национальная нефтяная компания Венесуэлы достигла предела своих возможностей.
Ключевым показателем того, что добыча нефти в Венесуэле находится на пределе возможностей и может быть значительно ниже, чем сообщает PDVSA, является огромный разброс между объемами добычи, полученными по прямой связи, и объемами, полученными ОПЕК из вторичных источников. Данные картеля из вторичных источников показывают, что в декабре 2021 года Венесуэла перекачивала только 681 000 баррелей в день, что на 190 000 баррелей или 22% ниже цифр, предоставленных PDVSA. Это общая тема при рассмотрении данных по добыче членов ОПЕК, публикуемых в рамках ежемесячного отчета организации о состоянии рынка нефти. На графике ниже показано значительное расхождение между объемами добычи, предоставленными PDVSA, и теми, которые сообщают ОПЕК вторичные источники.
Источник: Ежемесячные отчеты ОПЕК о состоянии рынка нефти с 2019 по 2022 год.
При изучении цифр производства других членов ОПЕК обычно наблюдается лишь незначительное расхождение между объемами, сообщаемыми по прямой связи, и вторичными источниками. Это указывает на то, что Каракас потенциально завышает объемы добычи нефти PDVSA.
С 2016 года, когда PDVSA перестала публично публиковать данные о добыче и другие данные, возникло множество предположений о достоверности предоставляемых Каракасом данных о деятельности национальной нефтяной компании. Это включало прекращение отчетности о разливах нефти и сбоях в работе, что заставило многих усомниться в том, что PDVSA искажает данные, которые она предоставляет, чтобы казаться работающей в соответствии с амбициозными целями, установленными режимом Мадуро. В январе 2020 года Мадуро провозгласил, что в этом году добыча нефти в Венесуэле достигнет двух миллионов баррелей в день. Этого не произошло: в течение 2020 года страна, охваченная кризисом, качала в среднем лишь баррелей в день из-за влияния пандемии COVID-19 и жестких санкций США, а также обветшания инфраструктуры отрасли на производственные операции.
В начале 2021 года Мадуро объявил об очередной амбициозной цели, пообещав утроить добычу сырой нефти в Венесуэле до 1,5 млн баррелей в день, но производство PDVSA снова оказалось недостаточным. К концу 2021 года национальная нефтяная компания Венесуэлы пересмотрела этот показатель до одного миллиона баррелей в день и сообщила, что в декабре 2021 года она добывала в среднем 871 000 баррелей в день. Недавно Мадуро объявил (на испанском языке), что в декабре 2021 года объем добычи нефти PDVSA достиг одного миллиона баррелей в день. В том же заявлении авторитарный лидер Венесуэлы поставил цель достичь двух миллионов баррелей в день в 2022 году.
Среди аналитиков и экспертов отрасли существует множество предположений относительно того, достижима ли эта цель. Сочетание жестких санкций США, блокирующих продажу венесуэльской нефти и иностранные инвестиции, разрушающейся инфраструктуры и нехватки конденсата для смешивания с добываемой сверхтяжелой нефтью делает достижение этой цели маловероятным. Отраслевые эксперты считают, что к концу 2021 года PDVSA работала на полную мощность и не сможет увеличить производство без значительных инвестиций в важнейшее техническое обслуживание и реконструкцию обветшавшей инфраструктуры. В статье Reuters от декабря 2021 года эксперт по Венесуэле Франциско Мональди, директор энергетической программы по Латинской Америке в Институте Бейкера при Университете Райса в Хьюстоне, заявил:
«Сейчас мы достигаем этого потенциала. Для увеличения добычи в 2022 году необходимы инвестиции в новые скважины и модернизацию инфраструктуры».
Два десятилетия бесхозяйственности, злоупотреблений и хронического недоинвестирования в техническое обслуживание, а также в обновление отраслевой инфраструктуры не позволяют понять, как PDVSA сможет дальше наращивать добычу, даже при условии стабильных поставок конденсата из Ирана. Это особенно актуально в условиях, когда для возвращения производства на уровень более одного миллиона баррелей в день в течение длительного периода времени требуется значительный иностранный капитал.
Неопределенность, связанная с точностью данных о добыче PDVSA, делает крайне сложным определение того, достигла ли добыча национальной нефтяной компании объемов, заявленных Каракасом. Согласно вторичным данным ОПЕК, в декабре 2021 года Венесуэла в среднем перекачивала только 681 000 баррелей сырой нефти в день. Хотя это на 20 000 баррелей больше, чем месяцем ранее, и на 249 000 баррелей больше, чем в ноябре 2020 года, это на 7% меньше, чем 735 000 баррелей в день, добытых в декабре 2019 года. Это число значительно ниже целевого показателя министра нефти Тарека эль-Аиссами в 1,5 млн баррелей в день к концу 2021 года и ниже пересмотренного целевого показателя PDVSA на 2021 год в 1 млн баррелей в день. В статье Argus Media от ноября 2021 года утверждается, что данные о добыче Венесуэлы сомнительны:
«Хотя некоторые оценки достигают 750 000 баррелей в день, они, скорее всего, включают газовые жидкости и не учитывают значительное содержание воды и осадочных пород». Даже там, где данные считаются более надежными, тенденция местных менеджеров приукрашивать показатели для достижения нереальных целей, навязанных штаб-квартирой в Каракасе, и эрозия опыта измерений и функционального измерительного оборудования остаются искажающими факторами».
По этим причинам, особенно из-за длительного расхождения между объемами добычи сырой нефти, о которых сообщает PDVSA, и вторичными источниками ОПЕК, трудно доверять точности объемов добычи сырой нефти, объявленных режимом Мадуро. Пока санкции США не будут ослаблены, а западные энергетические компании смогут прибыльно работать в Венесуэле, Каракасу будет трудно привлечь значительные инвестиции, необходимые для возрождения PDVSA и нефтяной промышленности Венесуэлы. Это означает, что дальнейшее значительное увеличение добычи сырой нефти маловероятно, а цель Мадуро на 2022 год — два миллиона баррелей в день — недостижима.