Накопители энергии могут стать самым горячим рынком 2022 года
Несколько лет назад аккумуляторные накопители энергии начали привлекать внимание как то, что один из руководителей отрасли в то время назвал Святым Граалем возобновляемой энергетики. За прошедшие с тех пор годы электромобили перехватили внимание, но теперь аккумуляторные системы хранения энергии возвращаются, они стали больше, чем в жизни, и, вполне вероятно, вдвое дороже.
Продолжающийся энергетический кризис в Европе является одной из хороших иллюстраций того, почему, если мы идем по пути возобновляемой энергии, нам необходимо строить аккумуляторные батареи — и в большом количестве. Одной из причин кризиса, признанной неохотно, но все же признанной, стало более низкое, чем обычно, производство энергии ветра. При наличии накопителей хотя бы часть этой энергии можно было бы сохранить для последующего использования.
В этом месяце газета Financial Times сообщила, что в индустрию хранения аккумуляторов вливаются миллиарды в гигафабрики, где производятся аккумуляторные элементы для автомобилей и систем хранения. Согласно отчету, за первые девять месяцев 2021 года компании, занимающиеся хранением энергии, привлекли 5,5 млрд долларов в виде венчурных фондов в рамках 59 сделок. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года было привлечено всего $1,2 млрд на 91 сделку.
«Аккумуляторы будут играть все более важную роль в обеспечении высокого уровня проникновения переменных возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, в сеть», — цитирует FT научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Барбару Финамор. «Цифры [инвестиций] меняются так быстро, что люди не успевают следить за тем, сколько гигафабрик находится в разработке».
Все вышесказанное попахивает будущим пузырем, но, учитывая цели Парижского соглашения по достижению нулевого уровня, инвесторам простительно покупаться на этот конкретный пузырь. Среди этих целей, согласно Международному энергетическому агентству, продажа только электромобилей с 2035 года и далее, а также обеспечение двух третей мирового энергоснабжения за счет ветра, солнца, биомассы, гидроэнергии и геотермальной энергии. Это масштабная задача, которая не может быть выполнена без столь же масштабного хранения энергии.
В октябре прошлого года консалтинговая компания Wood Mackenzie, специализирующаяся в области энергетики, сделала прогноз, что аккумуляторные батареи начнут активно использоваться после того, как пройдет самый тяжелый период пандемии. «С учетом восстановления рынка после пандемии и растущего признания накопителей энергии в качестве основной энергетической технологии, общий объем рынка накопителей энергии удвоится в 2021 году и достигнет 56 ГВт-ч, а в 2030 году ожидается его увеличение в 17 раз», — написал Ле Сюй, старший аналитик отдела энергетики и возобновляемых источников энергии.
Ожидаемый рост — это одно. Стоимость этого ожидаемого увеличения и его полезность — совсем другое дело». Для начала, прогноз Wood Mac предусматривает удвоение мировых мощностей по производству литий-ионных батарей. Это означает резкий рост спроса на металлы и минералы для батарей, такие как литий, никель и марганец. Во-вторых, мир потребляет огромное количество энергии каждую минуту. Чтобы справиться с этим потреблением, системы хранения должны стать намного компактнее и дешевле. А это будет непросто.
Цены на литий растут, поскольку спрос на этот металл увеличивается в связи с прогнозами спроса на аккумуляторы и увеличением числа гигафабрик. Однако рынок лития уже испытывает дефицит, что означает еще больший рост цен.
Похожие: Атаки беспилотников и страхи вторжения взвинтили цены на нефть
По данным Rystad Energy, спрос на никель уже на пути к превышению предложения, и через два года на рынке может возникнуть дефицит. Это означает усиление повышательного давления на стоимость батарей.
И нехватка металлов — это еще не все. Необходимо также учитывать аспект ESG, связанный с их добычей — аспект, который стал важным для европейских правительств, которые также имеют самые амбициозные планы развития возобновляемой энергетики в будущем. Иными словами, Европа придирчиво относится к поставкам, скажем, лития и кобальта. Она хочет быть уверенной в том, что добыча лития и кобальта ведется этично. А это автоматически делает их дорогими, поскольку ограничивает места, где можно добывать эти металлы, и накладывает ограничения на добытчиков.
Таким образом, аккумуляторные элементы будут дорожать только в тот момент, когда они должны стать дешевле, чтобы энергия и EV стали более доступными, а их внедрение увеличилось. Но это не самая большая проблема хранения энергии. Самая большая проблема заключается в том, что количество накопителей, которые необходимо развернуть для обеспечения надежности энергоснабжения, поистине безумно.
Бьорн Ломборг, президент экологического аналитического центра и ярый критик развития возобновляемой энергетики в ее нынешнем виде, написал в Twitter в начале этого месяца, что Азия потребляет 25 ГВт-ч электроэнергии в минуту. На этом континенте емкость аккумуляторов составляет 13 ГВт-ч, что достаточно для 31 секунды потребления. Учитывая планы по увеличению емкости аккумуляторов в 25 раз, в 2030 году в Азии будет достаточно аккумуляторов примерно на 10 минут потребления.
Но, возможно, некоторые скажут, что весь азиатский континент не является хорошим примером. В конце концов, мощности аккумуляторных батарей там не совсем равномерно распределены и направлены на обеспечение энергоснабжения всей Азии. Поэтому давайте рассмотрим другой пример. Потребление энергии на душу населения в Германии в 2018 году составило 6,8 ГВт-ч. Население Германии составляет более 83 миллионов человек. Таким образом, для обеспечения энергоснабжения одной только Германии потребуется больше, чем весь прогнозируемый мировой объем накопителей на 2021 год, если предположить, что энергосистема будет на 100% состоять из возобновляемых источников энергии, что является целью энергетического перехода. Потребуется гораздо больше.
Это правда, что без накопителей энергии ветер и солнце далеко не полностью реализуют свой потенциал и далеко не всегда являются надежными источниками электроэнергии. Однако факторы, определяющие коммерческую жизнеспособность установок хранения энергии, таковы, что прогнозы Wood Mac и практически всех других энергетических прогнозистов могут оказаться питательным пузырем, который рано или поздно лопнет.