Почему Ирак может, но не сможет достичь уровня добычи нефти в 8 миллионов баррелей в сутки
Учитывая, что в результате выборов, состоявшихся на прошлой неделе в Ираке, не произошло никаких реальных изменений — яростно выступающий против США радикальный клерикал Муктада аль-Садр по-прежнему является фактическим лидером страны — последние амбиции по добыче сырой нефти следует рассматривать так же, как и всегда: то есть с теоретической точки зрения, что может быть достигнуто, а с практической — что может произойти. Согласно заявлению министра нефти страны (по крайней мере, на данный момент) Ихсана Исмаэля, цель, объявленная на прошлой неделе, хотя она неоднократно обсуждалась в течение последнего года (а затем и до этого, хотя и с перерывами), составляет 8 миллионов баррелей в день (б/с) к концу 2027 года. Он добавил, что переговоры о достижении этой цифры к этому времени ведутся между рядом международных нефтяных компаний (МНК), включая несколько западных. Прежде всего, необходимо отметить, что Ирак вполне способен производить 8 миллионов баррелей сырой нефти в день или даже 12 миллионов баррелей в день. Как подчеркивалось в моей предыдущей книге о мировых нефтяных рынках, даже в большей степени, чем Иран, Ирак остается самым большим относительно слаборазвитым нефтяным фронтиром на Ближнем Востоке и, следовательно, в мире. Официально, по данным EIA, он располагает очень консервативно оцененными 145 миллиардами баррелей доказанных запасов сырой нефти (почти 18 процентов от общего объема запасов Ближнего Востока, около 9 процентов от общемировых запасов и пятый по величине показатель на планете). По неофициальным данным, очень вероятно, что и того, и другого у Ирака гораздо больше. В октябре 2010 года Министерство нефти Ирака увеличило собственную цифру доказанных запасов страны до 143 миллиардов баррелей, что почти на 25 процентов больше, чем прежние 115 миллиардов баррелей, то есть практически до того уровня, на котором мы находимся сейчас, и это увеличение — в отличие от тех, которые в последние годы наблюдались в Саудовской Аравии, — абсолютно отражает реальность, хотя и на низком уровне.
Похожие: В ОПЕК разгорается битва за долю нефтяного рынка На самом деле, одновременно с официальными цифрами запасов Министерство нефти заявило, что неразведанные ресурсы Ирака составляют около 215 миллиардов баррелей. Эта цифра также была получена в ходе детального исследования, проведенного в 1997 году уважаемой нефтегазовой компанией Petrolog. Однако даже эта цифра не включала в себя часть северного Ирака в полуавтономном регионе Курдистан. Это означает, как подчеркивает МЭА, что большинство из них было пробурено в период до начала 1970-х годов, когда технические ограничения и низкая цена на нефть давали более жесткое определение коммерчески успешной скважины, чем сейчас. В целом, МЭА подчеркнуло, что уровень конечных извлекаемых ресурсов по всему Ираку (включая полуавтономный регион Курдистан) составляет около 246 миллиардов баррелей (сырой нефти и жидкого природного газа).
В настоящее время производство сырой нефти в Ираке выросло с 2,4 млн баррелей в сутки в 2010 году до примерно 4,5 млн баррелей в сутки в среднем (без учета обязательных квот ОПЕК+) в 2020 году, и его истинный уровень производственных мощностей продолжает оставаться около этого уровня, что делает его вторым по величине производителем сырой нефти в ОПЕК. Эта тенденция заставила многих участников рынка поверить в то, что столь желанный «реалистичный» целевой уровень добычи Багдада в 9 млн баррелей в сутки может быть снова достижим. И это несмотря на комментарии в 2018 и 2019 годах тогдашнего главы Государственной организации маркетинга нефти Ирака (SOMO) Фалаха Аламри о том, что страна временно снизила свои цели по добыче нефти на конец 2020 года с 8,4-9,0 млн баррелей в сутки до 5,4-6,0 млн баррелей в сутки. Однако позднее, в 2020 году, новый министр нефти Ирака Ихсан Исмаэль заявил, что к 2025 году страна планирует увеличить добычу нефти до 7 миллионов баррелей в сутки, а к тому же году увеличить экспорт нефти до 6 миллионов баррелей в сутки (по сравнению с уровнем 2020 года — около 3,8 миллиона баррелей в сутки).
Все эти цифры укладываются в параметры спонсируемого правительством отчета — Комплексной национальной энергетической стратегии (INES), представленной в 2013 году, — в котором сформулированы три перспективных профиля добычи нефти в Ираке. Согласно наилучшему сценарию INES, мощности по производству сырой нефти должны были вырасти до 13 миллионов баррелей в сутки (к 2017 году), достичь пика примерно на этом уровне до 2023 года и, наконец, постепенно снизиться до 10 миллионов баррелей в сутки в течение длительного периода после этого. По сценарию среднего уровня добычи Ирак достигнет 9 миллионов баррелей в сутки (в этот момент к 2020 году), а по наихудшему сценарию INES добыча достигнет 6 миллионов баррелей в сутки (в этот момент к 2020 году). Следовательно, текущий целевой показатель в 8 миллионов баррелей в сутки выглядит как относительно разумный сценарий.
Связанное с этим: Хедж-фонды сокращают бычьи ставки на нефть на фоне фиксации прибыли
Так почему же этого не произойдет? Как неоднократно подчеркивалось на OilPrice.com в течение многих лет, страна сталкивается с двумя ключевыми проблемами. Первая из них — подчеркнутая здесь изначально — это продолжающиеся разногласия между полуавтономным правительством Курдистана на севере и правительством остальной части страны с центром в Багдаде по поводу того, как распределяются нефть с севера и бюджетные доходы с юга. На данный момент достаточно сказать, что, несмотря на соглашение, заключенное в 2014 году, никакого приемлемого решения пока не найдено. Второй проблемой остается повальная коррупция по всей стране, которая особенно распространена в секторе, где больше всего денег — в нефтяном. Как уже отмечалось на сайте OilPrice.com, согласно заявлению, сделанному в 2015 году тогдашним министром нефти, а позднее премьер-министром Ирака Адилем Абдул Махди, Ирак «потерял 14 448 146 000 долларов США» с начала 2011 года до конца 2014 года в качестве денежных «компенсационных» выплат международным нефтяным компаниям и другим организациям. Точный способ, которым была потеряна такая ошеломляющая сумма, полностью проанализирован OilPrice.com здесь, но в основных чертах это связано с тем, как вычитались и учитывались валовые вознаграждения, подоходный налог и доля государственного партнера при выплате компенсаций, связанных со снижением уровня добычи нефти. Даже без учета недавней реанимации Национальной нефтяной компании Ирака, которую цинично настроенные люди могут рассматривать как организованный механизм трансплантации, масштабы хищения государственных средств, которые могут быть результатом деятельности таких структур в Ираке, поражают воображение.
В связи с этим возникает одна очень конкретная — но огромная — практическая проблема для способности Ирака достичь какого-либо значимого увеличения добычи нефти, и это — окончательное завершение строительства Проекта общего снабжения морской водой (CSSP). Проект CSSP предусматривает забор и очистку морской воды из Персидского залива, а затем транспортировку ее по трубопроводам на нефтедобывающие предприятия для поддержания давления в нефтяных резервуарах с целью оптимизации срока службы и производительности месторождений. Предполагалось, что первоначально она будет использоваться для снабжения водой в объеме около шести миллионов баррелей в сутки как минимум пяти месторождений в южной части Басры и одного в провинции Майсан, а затем будет построена для использования на других месторождениях. Для достижения и последующего поддержания будущих показателей добычи сырой нефти в Ираке в течение сколько-нибудь значимого периода времени, общие потребности страны в закачке воды составят около двух процентов от среднего стока рек Тигр и Евфрат, или шесть процентов от их суммарного стока в низкий сезон. Единственная компания, обладающая всеми аспектами, необходимыми для обеспечения полноценного функционирования и устойчивости всего ППСУ, о чем знает сама компания, знает Ирак, знает Китай и знает любой, кто знает, что на самом деле включает в себя ППСУ, — это ExxonMobil. Однако в нынешнем виде ExxonMobil исключена именно по тем причинам, о которых говорилось выше и которые подробно изложены здесь.