Почему провалились тарифы на китайские солнечные панели
Постоянные усилия США по стимулированию отечественного производства солнечных фотоэлектрических батарей путем введения антидемпинговых тарифов на китайские модули полностью провалились, говорится в отчете компании Rystad Energy. Хотя тарифы действительно сократили прямые поставки из Китая, они оказались безуспешными в снижении общей зависимости США от импорта, который в 2021 году достигнет нового годового рекорда. В 2021 году США будут импортировать рекордные 27,8 гигаватт (ГВт) солнечных фотоэлектрических панелей из целого ряда стран, по сравнению с 26,7 ГВт в прошлом году. Если последние тенденции импорта сохранятся, то общий объем импорта солнечных фотоэлектрических панелей в 2021 году составит 8,9 млрд долларов, что незначительно больше, чем в 2020 году, когда он составил 8,7 млрд долларов, что также было новым рекордом на тот момент.
В 2008 году 22% всех фотоэлектрических модулей, импортируемых в США, были китайского происхождения. Год спустя китайские производители фотоэлектрических модулей применили новую бизнес-стратегию с агрессивно низкой маржой, что позволило им обойти своих конкурентов и доминировать на рынке США. В результате к 2011 году доля китайского импорта фотоэлектрических элементов выросла до 57%. Тарифы на китайские модули, введенные США в 2012 году, привели к быстрому снижению доли рынка китайских производителей, и по оценкам на 2021 год сейчас она составляет менее 1%.
Сопутствующее: Инвесторы-активисты призывают Exxon заменить генерального директора Однако цель стимулирования отечественного производства не была достигнута, поскольку США вместо этого заполнили вакуум поставок панелями из других азиатских стран. По прогнозам, в 2021 году общая мощность солнечных фотоэлектрических модулей, произведенных в США, составит 5,2 ГВт по сравнению с 27,8 ГВт, ожидаемыми от импорта. Из этих 5,2 ГВт около половины будет приходиться на производство тонкопленочных панелей, в основном компанией First Solar, мировым лидером в производстве тонкопленочных панелей. Другая половина — это более широко используемые импортные панели из композитного кремния (cSi), хотя прогнозируемые 2,5 ГВт составляют всего 50% от общих производственных мощностей США.
Если углубиться в происхождение американского импорта солнечных фотоэлектрических панелей, то в 2020 году лидером рынка станет Малайзия, которая займет 42% доли американского рынка импорта, за ней последует Вьетнам с 38%. В 2021 году на долю этих стран приходится 31% и 28,8% соответственно, на третьем месте Таиланд — 26,2%. Снижение доли рынка Малайзии и Вьетнама иллюстрирует рост импорта из других стран, включая Таиланд и Южную Корею. Только 1% от общего объема импорта за 2021 год приходится на регионы за пределами Азии.
По мере роста солнечной индустрии в США в последние годы правительство стремилось защитить свои внутренние мощности по производству солнечных фотоэлектрических панелей, в основном путем введения тарифов на китайский импорт. Однако эти карательные меры мало способствуют росту отечественного производства. Наоборот, они повышают стоимость панелей и переносят страну их происхождения в другие азиатские страны.
«Тарифы США мало способствуют росту внутреннего производства. Вместо этого они повышают стоимость панелей и переносят страну их происхождения в другие страны Азии. Политики должны пересмотреть свои стратегии, чтобы США поднялись на мировой рынок производства фотоэлектрических панелей и обеспечили внутренний спрос». Путь вперед может заключаться в использовании схем налоговых льгот, которые сыграли важную роль в развертывании солнечных и ветряных мощностей в стране», — говорит Марсело Ортега, аналитик по возобновляемым источникам энергии из Rystad Energy.
Хотя эти импортные модули происходят из Юго-Восточной Азии, производителями обычно являются китайские предприятия, которые перенесли на периферию этап сборки, последний шаг в производстве фотоэлектрических модулей. Некоторые усилия по противодействию этим стратегиям китайских компаний были предложены США, но пока не увенчались успехом.
В 2018 году администрация Трампа удвоила усилия, направленные на развитие отечественной цепочки поставок солнечных фотоэлектрических панелей, введя тарифы по разделу 201 на импортный силицид. Эта политика сильно повлияла на импорт фотоэлектрических панелей и установку мощностей в 2018 году, сократив импорт до 6,8 ГВт, что на 66,7% меньше, чем 10,2 ГВт, импортированных в 2017 году. Однако в 2019 и 2020 годах отрасль восстановилась благодаря временному освобождению от тарифов и запланированному постепенному снижению тарифов.
Связано: Инновации в области улавливания углерода сыграют ключевую роль в реализации амбиций «нет-ноль».
В августе 2021 года Министерство торговли США получило анонимное обращение с просьбой провести расследование в отношении китайских производителей, обходящих антидемпинговые тарифы путем переноса предприятий в Малайзию, Таиланд и Вьетнам. Этот шаг мог бы расширить тарифы на эти страны, но в ноябре ходатайство было отклонено. Если бы он был принят, влияние на производство в США, скорее всего, было бы незначительным.
В 2015 году аналогичное расследование в отношении фотоэлектрических модулей тайваньского производства привело к расширению тарифов на Тайвань и фактически остановило экспорт панелей в США. Однако вместо того, чтобы производство в США активизировалось, мощности были перенесены в другие страны Азии, например, в Малайзию. Распространение антидемпинговых тарифов на другие страны, похоже, не стимулирует внутреннее производство в США.
Несмотря на то, что производственные мощности США по выпуску фотоэлектрических модулей cSi составляют 5,5 ГВт в год, эти мощности предназначены исключительно для сборки модулей и зависят от импорта фотоэлементов, произведенных за рубежом. Азия является лидером на рынке фотоэлементов: 52% импорта солнечных элементов в США в этом году приходится на Южную Корею, 25% — на Малайзию и 15% — на Таиланд. В 2021 году США намерены импортировать рекордный объем фотоэлементов: к концу года ожидается 3 ГВт, что превысит 2,5 ГВт, импортированных в 2019 году.
Это говорит о том, что в то время как внутренние возможности США по сборке модулей наращиваются, текущий уровень импорта указывает на мизерный коэффициент использования производственных мощностей в 50,8% без учета внутреннего производства фотоэлементов.
США получают определенную выгоду от внутреннего производства поликремния, но после введения в 2012 году тарифов на китайские панели Китай ввел ответные пошлины на поликремний солнечного качества, импортируемый из США, тем самым поддержав китайское внутреннее производство и создав условия для превращения Китая в крупнейшего мирового поставщика. Сейчас на Китай приходится 97% и 79% всего производства кремниевых пластин и элементов, соответственно, что говорит о том, что практически ни один кремний, произведенный в США, не попадает обратно в фотоэлементы или модули.
«Без существенных изменений солнечная промышленность США рискует стать исключительно сборочной, продолжая зависеть от зарубежных товаров на ранних этапах цепочки поставок для наращивания солнечных мощностей с целью удовлетворения спроса», — заключает Ортега.
По материалам Rystad Energy