Покупатели ИТП намерены привлечь более 250 миллионов до апреля
Белен Молледа
Мадрид, 24 октября — Консорциум, договорившийся с Bain Capital о покупке Rolls-Royce (LON:RR) ITP Aero, намерен привлечь более EUR250 млн испанских государственных и частных инвестиций в первом квартале 2022 года, чтобы покрыть 30% акций производителя авиадвигателей до закрытия сделки.
Этот капитал обеспечит дополнительные 15 %, необходимые для покрытия 30 % доли консорциума в ITP Aero в рамках соинвестирования с американским фондом Bain Capital, который приобретет оставшиеся 70 %, согласно источникам, близким к переговорам.
На данный момент JB Capital с 10 % и Sapa с 5 % будут покрывать 15 % акций ITP, а идея состоит в том, чтобы открыть консорциум для испанских промышленных партнеров с государственным капиталом, чтобы добавить еще 15 %, в рамках операции, которая может быть закрыта в первом квартале года.
Британская Rolls-Royce согласилась продать 100% акций ITP Aero за 1 700 миллионов евро компании Bain Capital, которая войдет в операцию с консорциумом, состоящим из Sapa Placencia и JB Capital, согласно пакту, включающему, среди прочих условий, сохранение рабочих мест, головного офиса и финансовой штаб-квартиры в Стране Басков.
Эта сделка была заключена 27 сентября, как раз когда истек срок, отведенный центральному и региональному правительствам Басков для заключения договора купли-продажи.
В то время испанский консорциум, который будет участвовать в операции, еще не был окончательно определен, а обязательства, взятые на себя компанией Bain, заключались в том, что она может приобрести до 30 % акций ITP Aero.
В ОЖИДАНИИ ФАЙЛА
Эта операция должна быть одобрена, в частности, Советом по иностранным инвестициям (JINVEX) Министерства промышленности, торговли и туризма. Источники, знакомые с процессом, сообщили EFE, что досье еще не подано.
Операция должна быть санкционирована Советом министров правительства, поскольку речь идет о стратегическом предприятии. Дата, когда будет обсуждаться этот вопрос, не разглашается.
ITP Aero является испанским партнером, которого выбирают для таких проектов, как истребитель Eurofighter и боевая авиационная система будущего (FCAS).
Хотя переговоры Bain изначально были направлены на заключение консорциума с Sener — баскской компанией, которая в прошлом уже владела ITP наряду с Rolls-Royce, — сделка не была заключена окончательно, а в последний момент была заключена с Sapa.
Сейчас идея заключается в том, чтобы закрыть консорциум с более широким участием Sapa и инвестициями третьих сторон, либо испанских промышленных или финансовых партнеров, либо государственного капитала.
В сентябре правительство Басков объявило, что ведет переговоры о вхождении в консорциум в процентном соотношении, которое еще не определено окончательно, и источники, участвующие в переговорах, не исключают возможности присоединения к консорциуму самой Sepi, Gestamp (MC:GEST) или даже Sener.
В настоящее время правительство Басков работает с компанией Bain над оформлением обязательств, чтобы запланированная операция могла быть реализована, согласно источникам из регионального правительства, которые сообщили EFE.
Другой компанией, которая упоминалась в качестве возможного участника консорциума, была Sidenor, которая 26 сентября заявила, что не достигла соглашения о вступлении в операцию и что она требует права принимать решения в промышленных вопросах, сохранения центра принятия решений в Стране Басков и права наложить вето на гипотетические операции по корректировке рабочей силы в Стране Басков.
Источники в компании сообщили EFE, что на сегодняшний день нет никаких новостей и что все идет так, как и было.
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО
Пока не сообщается, кто возглавит совет директоров ITP, который в настоящее время возглавляет бывший министр Жозеп Пике, но предполагается, что это будет испанец. В любом случае, председатель будет неисполнительным, и Bain будет отвечать за его назначение, как и за назначение генерального директора, согласно источникам в Bain.
Компания ITP базируется в Замудио, недалеко от Бильбао, и насчитывает более 4 000 сотрудников, работающих на 16 предприятиях (включая 8 производственных предприятий) в Испании, Великобритании, Мексике, Мальте, Индии и США.
Помимо обеспечения прихода новых инвесторов, другие предстоящие процедуры для завершения покупки включают разрешение на проведение операции в нескольких странах.
Правительство Испании было проинформировано о соглашении с баскской компанией Sapa, которая тесно связана с оборонным сектором, а также с JB Capital, и о продвинутых переговорах по включению правительства Басков в операцию, что было подтверждено американским фондом при закрытии сделки с Rolls-Royce.
Bain Capital, частная инвестиционная компания с активами под управлением около 140 миллиардов долларов США, пообещала продолжить усилия по завершению испанского консорциума в период между подписанием и юридическим закрытием сделки. По данным фонда, у них будет время до 30 июня 2022 года, чтобы сделать это.
bmc-
(Архивные ресурсы на сайте www.lafototeca.com код 13652880 и др.)