Рекордные цены на газ побуждают Иран наращивать производство

Как бы ни были велики нефтяные запасы Ирана, его газовые запасы еще больше: по официальным оценкам, доказанные запасы природного газа составляют 33,78 триллиона кубических метров (ткм), что уступает только России, составляет 17% от общемировых запасов и более трети от запасов ОПЕК. Если к этому добавить вновь найденные запасы на месторождении Чалус — как эксклюзивно выяснил OilPrice.com — то общие запасы природного газа Ирана составят 40,9 трлн. куб. м (больше, чем у России, с учетом необходимых поправок к этой цифре). В тандеме со своими ключевыми союзниками — Россией и Китаем, с которыми у Ирана давно заключены соглашения о всестороннем сотрудничестве, Иран намерен наращивать производство природного газа на мировом рынке, где по-прежнему наблюдаются рекордные цены на газ. Согласно заявлению управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании Мохсена Ходжастехмера, первое направление этой новой инициативы будет сосредоточено на инвестировании 11 миллиардов долларов США в увеличение мощностей по добыче газа на 240 миллионов кубометров в день (мкм/сут) в 2022 году.  Ключевым объектом этих амбиций станет супергигантское иранское месторождение неассоциированного газа «Южный Парс», в частности, Фаза 11. На Южный Парс, запасы которого оцениваются в 14,2 трлн куб. м газа и 18 млрд баррелей газового конденсата, уже приходится около 40 процентов всех предполагаемых запасов газа Ирана, расположенных в основном в южных районах Фарс, Бушер и Хормозган, и около 80 процентов добычи газа. Сектор Южный Парс площадью 3 700 кв. км из 9 700 кв. км бассейна, разделяемого с Катаром (в виде Северного купола площадью 6 000 кв. км), также имеет решающее значение для общей стратегии Ирана по поддержанию добычи природного газа по всей стране на уровне не менее 1 млрд. куб. м в сутки (Bcm/d), при этом целевая производственная мощность Фазы 11 составляет 57 млн. куб. м в сутки (mcm/d). Это также жизненно важно для сопутствующих планов Ирана стать мировым лидером на рынке сжиженного природного газа (СПГ).

Фаза 11, однако, стала основным фокусом борьбы за власть между США с одной стороны и Китаем и Россией с другой, а Европа оказалась посередине. В 2018 году США оказали давление на французского нефтяного гиганта TotalEnergies, заставив его отказаться от своей 50,1-процентной доли в Фазе 11 стоимостью 4,8 млрд долларов США, после чего Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) автоматически завладела долей французской компании в дополнение к уже существующей 30-процентной доле (остальные 19,9% принадлежат иранской компании Petropars). CNPC была готова продолжить разработку участка, учитывая чрезвычайно выгодные условия, которые ей предложил Китай в рамках судьбоносной 25-летней сделки, подробно проанализированной в моей новой книге о мировых нефтяных рынках, но по мере того, как США усиливали давление на Китай в торговой войне, Пекин принял политическое решение по возможности не привлекать внимание общественности к проектной работе на иранских нефтегазовых месторождениях. Первой в этом списке была 11-я фаза «Южного Парса», поэтому CNPC публично вышла из проекта в октябре 2019 года, якобы приостановив дальнейшие инвестиции в него в декабре 2018 года. 

Однако в действительности деятельность Китая на 11-й фазе — и в других местах в Иране и Ираке — не прекратилась, а лишь сменила облик на менее громкий и, следовательно, менее санкционированный США. В результате Китай переключился на разработку нефтяных и газовых месторождений Ирана — включая нефтяные месторождения Южный Азадеган, Северный Яран, Южный Яран и газовый участок Южный Парс — путем участия в серии проектов «только по контракту», таких как бурение, обслуживание месторождений, замена деталей, хранение, технологии и так далее. Большинство из них осуществляется через небольшие фирмы, которые, казалось бы, менее известны, чем крупные государственные игроки, которые практически не привлекают внимания общественности, но, поскольку все компании в Китае являются частью государства и по закону обязаны работать над тем, что им велит делать Коммунистическая партия, это не имеет никакого значения для конечного результата. Аккуратным завершением продолжения участия Китая в Фазе 11 является то, что Petropars также является партнером для различных китайских проектов «только по контракту», реализуемых в Южном Азадегане. 

Связанное с этим: Добыча нефти и газа в Юго-Восточной Азии может никогда не восстановиться до уровня, существовавшего до КОВИДа

Любые из практических банковских трудностей — в частности, невозможность использовать доллары США, — которыми Вашингтон угрожает компаниям, пытающимся обойти действующие санкции, могут быть решены CNPC, как она уже не раз публично заявляла, путем использования своего «специального» банковского подразделения — Банка Куньлунь — в качестве механизма финансирования и клиринга. Банк Куньлунь обладал — и по-прежнему обладает — значительным операционным опытом в этом отношении, поскольку он использовался для расчетов за импорт нефти на десятки миллиардов долларов во время санкций ООН против Тегерана в период с 2012 по 2015 год. Большинство расчетов банка в этот период осуществлялось в евро и китайских юанях, а в 2012 году он был подвергнут санкциям со стороны Казначейства США за ведение бизнеса с Ираном. 

Помимо Южного Парса и Чалуса (который будет разрабатываться в тандеме с Россией), Иран также стремится увеличить добычу на близлежащем месторождении неассоциированного природного газа Северный Парс, на что будет потрачено 4 млрд. долларов США, что, по словам Ходжастехмера, позволит быстро увеличить добычу примерно на 100 млн. куб. м/сутки. Первая разведочная скважина на Северном Парсе была закончена в 1967 году, и в течение следующих 23 лет, до открытия в 1990 году супергигантского месторождения Южный Парс, Северный Парс был крупнейшим газовым резервуаром в Иране. Расположенное примерно в 120 километрах к юго-востоку от южной провинции Бушер, газовое месторождение Северный Парс имеет около 1,67 трлн куб. м газа, а извлекаемый объем газа, по консервативным оценкам, составляет около 1,33 трлн куб. м. Недавнее внутреннее исследование состояния Северного Парса, проведенное Ираном, показало, что месторождение все еще находится в весьма работоспособном состоянии для быстрого выхода на значительные объемы добычи газа — в частности, не менее 100 миллионов кубических метров в день (мкм/д) в течение менее 12 месяцев после надлежащей разработки — при этом весь добываемый газ будет направляться на производство СПГ в объеме не менее 20 миллионов метрических тонн в год (мт/год). Это цифра только первого 12-месячного этапа разработки «Северного Парса», но даже она выгодно отличается от годового объема производства мирового производителя СПГ — и соседа Ирана — Катара, который в течение многих лет составлял 77 млн тонн в год.

В других регионах Ирана при дальнейшем развитии добычи газа основное внимание будет уделяться месторождениям, которые первоначально были предназначены для разработки российскими компаниями до одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) в мае 2018 года. Большинство из этих месторождений уже были предметом меморандумов о взаимопонимании, подписанных между Ираном и различными российскими партнерами. Киш был одним из таких месторождений, выделенных Россией для разработки в 2015 году, сразу после подписания JCPOA 14 июля, с планами «Газпрома» разрабатывать его (наряду с Северным Парсом, а также Фарзад А и Б). Другими предварительными сделками на тот момент были: ГазпромНефть — разработка месторождений Чангулех и Чешме-Хош; Татнефть — месторождение Дехлоран; Зарубежнефть — Абан и Пайдар-и-Гарб; Лукойл — разработка месторождений Аб Теймур и Мансури. Все эти сделки были отложены и/или изменены после того, как США вновь ввели санкции в 2018 году. В настоящее время газовое месторождение Киш, по оценкам, содержит столько же газа, сколько пять фаз Южного Парса, причем Иран намерен разрабатывать его в три этапа и довести производительность по меньшей мере до 142 млн куб. м в сутки. В настоящее время все проекты, относящиеся к первой фазе его разработки, за исключением перерабатывающего блока, активированы, и ведется бурение 13 наземных скважин.