Решение ФРС, рост ИПЦ Великобритании, колебания в Китае: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит
Федеральная резервная система собирается серьезно взяться за дело. Все указывает на то, что в среду он объявит о более быстром сворачивании покупок облигаций, прокладывая путь к более раннему началу нового цикла повышения ставок в следующем году. На этой неделе также ожидаются действия Банка Англии после того, как инфляция в Великобритании выросла в ноябре.
Китайская экономика переживает спад, и анекдотические новости указывают на новые проблемы в секторе недвижимости. А цены на нефть падают ниже $70 на опасениях, что вариант «Омикрон» на Ковиде 19 приведет к введению дальнейших мер по сдерживанию, что скажется на спросе.
Вот пять основных моментов, на которые следует обратить внимание на финансовых рынках в среду, 15 декабря.
1. Ya sabes que…
Сегодня состоится заседание центрального банка, о котором вы, возможно, уже слышали. Он заканчивается в 20:00 (CET), и его председатель появится через полчаса, чтобы рассказать о своих выводах и прогнозах на предстоящий год.
Рыночный консенсус предполагает, что ФРС будет стремиться прекратить выкуп облигаций в марте, что подразумевалось в выступлении председателя Джерома Пауэлла перед Конгрессом на прошлой неделе. Это подготовит почву для первого повышения ставки в середине года, а также для еще одного или двух до конца 2022 года. Как всегда, большое значение будет иметь «точечная диаграмма» ожиданий политиков в отношении процентных ставок на ближайшие два года.
Заседание состоится в то время, когда потребительская инфляция находится на 39-летнем максимуме, а цены производителей — на десятилетних максимумах, причем ни те, ни другие не демонстрируют особых признаков замедления в прошлом месяце.
2. China vuelve a tambalearse
Экономика Китая продолжает испытывать трудности на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости и появления в стране омикронного варианта Ковид-19.
Инвестиции в основной капитал — ряд данных, в котором доминирует сектор недвижимости — в ноябре росли самыми медленными темпами почти за два года, увеличившись всего на 5,2 процента. Что еще более важно, это был шестой месяц подряд более медленного, чем ожидалось, роста. Доверие к сектору недвижимости пошатнулось за последние два дня, поскольку компания Shimao Group, которую многие считают одним из сильнейших игроков в секторе, была вынуждена влить средства в одно из своих слабых подразделений.
Промышленное производство в Китае выросло немного больше, чем ожидалось, но рост розничных продаж вновь оказался недостаточным.
3. Акции нацелены на плоское открытие в преддверии выводов ФРС. La atención se centra en la empresa mediática de Trump
Акции указывают на плоское открытие, так как мало кто хочет занимать новые позиции в преддверии заседания ФРС и пресс-конференции.
В 12:20 (CET) фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} выросли на 15 пунктов, практически не изменившись по сравнению с закрытием предыдущего дня, как и фьючерсы на S&P 500. Фьючерсы на {{8874|Nasdaq 100}} снизились еще на 0,2%. Все три показателя понесли потери во вторник после того, как данные по ценам производителей США усилили ожидания ужесточения политики ФРС.
Среди акций, которые, вероятно, привлекут внимание в среду, — Digital World Acquisition, SPAC, которая объединяется с новой медиа-компанией Дональда Трампа. Ранее Trump Media подписала соглашение о сотрудничестве с канадской компанией Rumble.
Компании Lennar (NYSE:LEN), REV Group и ABM представят свои результаты до открытия торгов.
4. La subida del IPC del Reino Unido vuelve a poner sobre la mesa la subida de tipos
Трейдеры вновь изменили свои ожидания относительно заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, после того как данные по инфляции за ноябрь показали, что годовой индекс CPI вырос на 5,1%, что значительно превысило ожидания. Высшие должностные лица Банка не ожидали, что он достигнет 5% до апреля, когда вступит в силу повышение регулируемых цен на электроэнергию для населения.
Как и в США, данные по инфляции цен производителей также превзошли ожидания. Краткосрочные фьючерсы на процентные ставки прогнозируют 70% вероятность повышения ставки на 15 базисных пунктов в четверг.
Все это ставит Банк Англии в неловкое положение. Его члены заявили, что они хотели бы увидеть, как распространение омикронского варианта Ковид-19 повлияет на экономику, прежде чем нажимать на курок процентных ставок.
5. Cae el petróleo al avivar el informe del API y la variante Ómicron los temores sobre la demanda
Цены на нефть резко упали на опасениях, что распространение варианта «Омикрон» заставит правительства принять более жесткие меры в экономической и социальной жизни, подавляя спрос как раз в тот момент, когда мировой рынок уже возвращается к профициту.
В 16:30 (CET) правительство США опубликует еженедельные данные по запасам, после того как данные Американского института нефти показали меньшее, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти и нефтепродуктов.
В 12:30 (CET) фьючерсы на сырую нефть в США вернулись к отметке ниже 70 долларов за баррель и составили 69,62 доллара, снизившись на 1,6% за день. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 1,4% до 72,67 доллара за баррель.