Розничные продажи, напряженность в отношениях с Россией: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит

Данные по розничным продажам дадут дополнительное представление о том, насколько рынок обеспокоен ростом процентных ставок и силой экономики.

Банковские отчеты открывают сезон прибыли за четвертый квартал, а дипломатические переговоры, направленные на прекращение нового вторжения России в Украину, завершились без прогресса.

В ответ на это цены на энергоносители в Европе снова растут.

Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes este viernes, 14 de enero, en los mercados financieros.

1. Сезон заработков стартует успешно

2.
Сезон доходов в США начинается всерьез с отчетов за четвертый квартал от JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) и Citigroup (NYSE:C).

Результатам JPM и Citi, в частности, вероятно, будет способствовать продолжающееся укрепление торговых рынков и рынков капитала к концу года, а восстановление экономики также будет способствовать дальнейшему высвобождению резервов, созданных в предыдущих кварталах. Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон ранее на этой неделе сообщил клиентам, что он ожидает еще один год уверенного экономического роста в 2022 году, что, вероятно, будет отражено в прогнозах банка.

Единственным препятствием может стать то, что Уолл-стрит уже очень уверенно начала год, поскольку рост долгосрочных процентных ставок укрепляет перспективы будущих кредитных спредов. Акции Wells Fargo уже выросли на 17% в этом году, акции Citigroup — на 12%, а акции JPM — более чем на 6%.

2. Данные по розничным продажам, торговые потоки Китая начинают охлаждаться

Данные по розничным продажам в США будут опубликованы в 14:30 (CET), и все признаки указывают на то, что они снизились на 0,1% в сезонно скорректированном выражении за месяц, что является слабым завершением года.

Ожидается, что базовые розничные продажи выросли на 0,2%, что стало пятым подряд ежемесячным увеличением, несмотря на признаки того, что потребители исчерпали сбережения, накопленные в прошлом году. Результаты Experian, опубликованные в четверг, указывают на резкий рост числа заявок на потребительские кредиты.

С другой стороны, появились признаки того, что огромный бум в товарной торговле Китая охладел в конце года. Рост экспорта замедлился до 20,9% в целом за год, а рост импорта замедлился с более чем 30% до менее чем 20%. Несмотря на это, положительное сальдо торгового баланса страны — 676 миллиардов долларов в прошлом году — стало новым рекордом и убедительной иллюстрацией высокого потребительского спроса, созданного правительственными стимулами на Западе.

3. Акции нацелены на немного более высокое открытие после того, как нервозность по поводу ставки ударила по технологиям

Американские акции указывают на немного более высокое открытие, стабилизируясь после масштабной распродажи в четверг, вызванной возобновлением опасений по поводу предстоящего в течение года повышения процентных ставок.

Глава Федеральной резервной системы Крис Уоллер заявил агентству Bloomberg, что три повышения ставки к 2022 году — «это хороший базовый уровень», что подразумевает риск того, что потребуется больше. Кроме того, экономисты частного сектора повысили вероятность того, что ФРС немедленно прекратит покупку облигаций на заседании в конце этого месяца.

В 12:20 (CET) фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} выросли на 106 пунктов, или на 0,3%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 не изменились. Технологический сектор Nasdaq также резко снизился в четверг, упав на 2,5%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia aumenta 3 puntos básicos y se sitúa en el 1,75%.

4. Переговоры США и России по Украине провалились; рубль падает, цены на газ в Европе растут

Оптовые цены на энергоносители в Европе снова взлетают из-за совокупности факторов, что повышает вероятность экономических потрясений в ближайшие месяцы.

Переговоры США и России по Украине сорвались, так и не достигнув прорыва, после чего последовала широкомасштабная кибератака на сайты украинского правительства. Рубль и российские акции сильно подешевели на опасениях, что новое вторжение России будет встречено новыми санкциями со стороны США и Европы.

В то же время фьючерсы на электроэнергию снова выросли после того, как Electricite de France понизила прогноз производства из-за новых незапланированных остановок реакторов. Las acciones de EDF (PA:EDF) cayeron un 23% con la noticia tras un decreto del Gobierno que le obliga a vender más energía con un fuerte descuento respecto a los precios del mercado para aliviar el perjuicio causado a los consumidores.

5. Нефть снова растет на данных по торговле Китая и напряженности в отношениях с Россией; данные по количеству буровых установок в США

Цены на нефть достигли новых двухмесячных максимумов после выхода торговых данных из Китая на фоне сохраняющихся опасений относительно способности мирового нефтяного сектора производить нефть, которая потребуется восстанавливающемуся миру в этом году.

К 12:30 (CET) фьючерсы на американскую нефть выросли на 1,1 процента до 83,00 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2 процента до 85,44 долларов за баррель.
Данные Baker Hughes по количеству активных буровых установок и данные CFTC по позиционированию завершат неделю в конце недели.