Сдерживающие меры в Европе, выступления ФРС: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит
Палата представителей готова принять законопроект демократов о расходах «Build Back Better». Один из ключевых членов Федеральной резервной системы занимает более «ястребиную» позицию, привлекая внимание к слушаниям двух других ключевых членов позднее в этот день.
Европа снова начинает вводить сдерживающие меры, поскольку случаи заболевания Covid-19 вышли из-под контроля в Германии и Центральной Европе, что привело к снижению цен на нефть до семинедельных минимумов.
Вот пять основных вопросов, на которые следует обратить внимание в эту пятницу, 19 ноября, на финансовых рынках.
1. El proyecto de ley de gastos se somete a votación en la Cámara de Representantes
В пятницу Палата представителей проголосует по законопроекту демократов «Build Back Better», урезанному, но все еще обширному пакету мер, направленных на расширение государства всеобщего благосостояния и ускорение энергетического перехода.
Законопроект, включающий положения о создании всеобщих дошкольных учреждений, ограничении расходов на уход за детьми для семей с низким и средним уровнем дохода, снижении цен на рецептурные лекарства и расширении налоговых льгот за сокращение выбросов углекислого газа, составляет чуть менее 2 триллионов долларов за 10 лет.
Хотя большая часть расходов будет покрыта за счет повышения налогов на корпорации и самых богатых граждан, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, это все равно приведет к увеличению дефицита бюджета за указанный период.
2. Европа снова ограничивает себя
Австрия стала первой европейской страной, объявившей о полном заключении в тюрьму в попытке сдержать рост инфекций. Альпийская страна ранее на этой неделе ввела ограничения только для невакцинированных людей, но рост числа инфекций продолжается даже после этого.
Что еще более тревожно для европейской экономики, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что крупнейшая экономика континента не исключает возможности того, что она поступит так же. Поскольку уровень заболеваемости на 30% выше предыдущего рекорда, федеральное правительство и правительства штатов в четверг утвердили новый комплекс мер, направленных также на невакцинированных.
Эта новость вызвала резкую, но кратковременную распродажу европейских акций. Евро также упал ниже $1,13 до 16-месячных минимумов, достигнутых в начале недели, после того как президент ЕЦБ Кристин Лагард вновь исключила необходимость реагировать на рост инфляции. Инфляция цен производителей в Германии достигла 18,4 процента в октябре, в основном из-за роста цен на газ и электроэнергию.
3. Las bolsas apuntan a una apertura mixta
Американские фондовые рынки указывают на смешанное открытие в пятницу; циклические рынки показали низкую динамику в ответ на новости о заключении в Европе.
Однако фьючерсы на {{8874|Nasdaq 100}} достигли новых максимумов, поднявшись на 0,4% до 16 546 пунктов. Фьючерсы на индекс Dow снижаются на 140 пунктов, или на 0,4%, а фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются чуть более чем на 0,1%.
Среди акций, которые сегодня, вероятно, привлекут внимание, Apple (NASDAQ:AAPL), после того как в четверг Bloomberg заявил, что компания намерена создать полностью автономный автомобиль к 2025 году, и Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), где прошение об отставке генерального директора-ветерана Бобби Котика подписали более 1000 сотрудников.
На акции авиакомпаний и круизных компаний, вероятно, будут оказывать давление новости из Европы. Foot Locker (NYSE:FL) сообщает о квартальных результатах.
4. Члены ФРС США Кларида и Уоллер появятся после того, как Уильямс
станет «ястребом»
Как быстро ФРС займет «ястребиную» позицию? Рынок узнает об этом позже, когда вице-председатель Ричард Кларида и губернатор Кристофер Уоллер закончат свои выступления.
Кларида, в частности, находится на более умеренном конце спектра взглядов ФРС, поэтому любой признак усиления обеспокоенности по поводу ценового давления, все более очевидного в экономике, может быть истолкован как знак того, что ФРС может ускорить темпы сворачивания покупки активов.
На этой неделе президенты региональных ФРС Джеймс Буллард и Рафаэль Бостик повторили знакомые призывы к повышению процентных ставок в 2022 году, но более интересное развитие событий произошло в четверг, когда один из колеблющихся членов ФРС, президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс, предупредил, что рост цен стал более распространенным явлением и что ФРС не хочет, чтобы инфляционные ожидания росли еще больше в долгосрочной перспективе.
5. Нефть страдает после испуга, связанного с заключением
Цены на нефть достигли семинедельного минимума, так как новости о возвращении мер по сдерживанию экономики утяжелили спрос и усугубили доверие, и без того подорванное недавними сообщениями о планах скоординированного высвобождения стратегических запасов правительствами Китая и США.
К 12:30 (CET) фьючерсы на американскую нефть снизились на 2,6 процента до 76,40 доллара за баррель, а нефть марки Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября, потеряв 2,7 процента до 79,06 доллара за баррель.
Количество буровых установок Baker Hughes позже даст понять, насколько обоснованы ожидания роста производства в США в ближайшие два месяца. Также будут опубликованы данные по чистому позиционированию CFTC.