Солнечная промышленность Индии отчаянно пытается разорвать связи с Китаем
Солнечная индустрия США в последнее время переживает трудные времена из-за ограничений в цепочке поставок и растущих затрат для разработчиков. В новом докладе Ассоциации производителей солнечной энергии (SEIA) и Wood Mackenzie говорится, что в 2022 году ожидается рост американского рынка на 25% меньше, чем прогнозировалось ранее, из-за целого ряда препятствий. Действительно, затраты на солнечные проекты снизились на 12% с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года, но недавний скачок цен на материалы свел на нет двухлетнее снижение затрат.
Отрасль также сталкивается с противодействием изнутри: в решении, известном как NEM 3.0, регулирующие органы Калифорнии предложили внести значительные изменения в программу стимулирования солнечной энергетики штата, в том числе сократить выплаты потребителям солнечной энергии за избыток генерируемой ими электроэнергии — так называемый учет чистой энергии.
Кроме того, в 31 штате было принято не менее 100 постановлений, блокирующих или ограничивающих строительство новых объектов солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии, и по меньшей мере 152 из этих проектов были оспорены в 48 штатах.
«Американский рынок солнечной энергии никогда не испытывал такого количества противоположных динамик. С одной стороны, ограничения в цепи поставок продолжают нарастать, подвергая риску гигаватты проектов. С другой стороны, закон Build Back Better Act [и продление инвестиционного налогового кредита] станет серьезным стимулятором рынка для этой отрасли, создавая долгосрочную уверенность в продолжении роста», — заявил Мишель Дэвис, главный аналитик Wood Mackenzie.
Ситуация не может быть более иной в Индии, третьем по величине в мире эмитенте углерода после США и Китая. Индийское правительство предпринимает все возможные меры для развития местного солнечного сектора, включая разрыв связей со своим крупнейшим поставщиком солнечного оборудования — Китаем. Индийское правительство вводит жесткие пошлины на импорт солнечной энергии и обещает сотни миллионов долларов в виде субсидий компаниям, которые построят у себя заводы.
И индийские предприниматели подхватывают этот призыв.
Разрыв связей с Китаем
До недавнего времени индийские разработчики возобновляемых источников энергии концентрировались на строительстве массивных солнечных ферм с использованием дешевых панелей, импортируемых из Китая. Но теперь, в результате крутого поворота, крупнейший в стране разработчик солнечных батарей, компания ReNew Energy Global PLC (RNW.O), планирует самостоятельно производить панели и компоненты, что является частью тотальной кампании Индии по разрушению китайского замка в цепи поставок солнечной энергии. Компания, финансируемая Goldman Sachs, планирует запустить свой первый завод по производству солнечных панелей в штате Гуджарат к концу следующего года, а также подала заявку на получение помощи от индийского правительства в размере 260 миллионов долларов на расширение производства тонких поликремниевых пластин, из которых изготавливаются панели. Причины компании ReNew просты и понятны:
«Если мы продолжим просто импортировать солнечные модули из Китая, то мы поменяем один вид энергетической зависимости — от нефти извне — на солнечные модули, которые также поступают извне», — заявил Сумант Синха, председатель и главный исполнительный директор компании ReNew.
«Мы хотели бы контролировать цепочку поставок», — заявил Манодж Упадхьяй, генеральный директор Acme Solar Holdings Ltd (ACMO.BO). Acme — крупный индийский разработчик солнечных батарей, который предлагает инвестировать в предприятия по производству панелей.
Между тем, отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после пограничной стычки в прошлом году, в результате которой погибло не менее двух десятков солдат.
Индия является третьим по величине покупателем китайских солнечных модулей, при этом ~85% ее солнечного оборудования импортируется из Китая. Большинство солнечных установок в США — около 80% — используют импортные панели, хотя большинство из них поставляется из Малайзии (36%) и Южной Кореи (21%), а на долю Китая, Таиланда и Вьетнама приходится по 8-9%.
Индия планирует бороться с изменением климата с помощью масштабного увеличения использования возобновляемых источников энергии. На климатической конференции COP26 в Глазго в прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ликвидировать чистые выбросы углекислого газа к 2070 году, а также заявил, что к 2030 году Индия будет удовлетворять половину своих потребностей в энергии за счет возобновляемых источников. Страна планирует более чем в три раза увеличить мощность солнечных батарей до 450 гигаватт в течение следующего десятилетия, что эквивалентно примерно 40% от того, что сейчас установлено во всем мире. Однако страна намерена добиться этого главным образом за счет создания собственной солнечной промышленности и избежания усиления зависимости от ключевого регионального конкурента.
Другие индийские компании делают выбор в пользу слияний и поглощений.
Еще в октябре индийский гигантский конгломерат Reliance Industries (NSE: RELIANCE) объявил о двух сделках по покупке солнечных мощностей. Reliance, через свою дочернюю компанию Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL), покупает норвежского производителя солнечных панелей REC Solar Holdings за 771 миллион долларов у китайской National Bluestar (Group) Co Ltd и до 40% акций индийской Sterling and Wilson Solar.
Компания Reliance, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, объявила о планах инвестировать $10,1 млрд в экологически чистую энергию в течение трех лет. Гигант нефтепереработки планирует построить к 2030 году не менее 100 гигаватт (ГВт) солнечных мощностей, что составит более пятой части индийской цели по установке 450 ГВт к концу этого десятилетия.
Между тем, иностранные компании решают заняться производством в Индии из-за высоких пошлин, которые увеличат стоимость импортируемых панелей на 40%. Хорошим примером является американский производитель First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR) — в июле компания объявила о планах строительства завода стоимостью 684 миллиона долларов и мощностью 3,3 гигаватта в штате Тамилнад, финансируемого в основном за счет кредита, предоставленного Международной корпорацией финансирования развития США.
«Если бы мы хотели работать с Индией как с рынком, это было бы невозможно из-за пошлин», — сказал генеральный директор First Solar Марк Видмар. Более десятка компаний подали заявки на получение государственной помощи Индии для строительства около 19 гигаватт солнечных панелей к 2023 году,
Тем не менее, оторваться от Китая легче сказать, чем сделать.
По оценкам энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie, Китай в настоящее время поставляет до трех четвертей мирового оборудования для производства солнечных батарей, от необработанного поликремния до вездесущих черных панелей. В настоящее время Китай имеет около 240 гигаватт мощностей по производству солнечных панелей, что почти в 10 раз больше, чем, по прогнозам, будет иметь Индия, когда завершится раунд строительства заводов при государственной поддержке.
Во-вторых, предыдущие тарифы на солнечную энергию в Индии были слишком низкими и недолговечными, чтобы быть эффективными. Солнечная индустрия Индии может столкнуться со стремительным ростом затрат, с утечкой денежных средств с заводов и с нехваткой поставок для разработчиков солнечных батарей, если продолжающееся стремление правительства к независимости солнечной энергетики потерпит неудачу.
Некоторые недоброжелатели уже сомневаются в реалистичности стремления Индии к солнечной независимости.
«Китайцы были очень агрессивны в масштабах, развитии технологий и ценообразовании, и с ними очень трудно конкурировать. Так зачем вам это нужно? Вы боретесь, по сути, с китайским правительством», — считает Тим Бакли, который отслеживает финансирование энергетики в Южной Азии в некоммерческом Институте энергетической экономики и финансового анализа.