США наращивает производство аккумуляторов с помощью 13 новых гигафабрик
Энергетический переход является движущей силой следующего товарного суперцикла, открывающего огромные перспективы для производителей технологий, энергетических трейдеров и инвесторов. Действительно, по оценкам агентства BloombergNEF, глобальный переход потребует ~$173 трлн инвестиций в энергоснабжение и инфраструктуру в течение следующих трех десятилетий, при этом ожидается, что к 2050 году возобновляемые источники энергии обеспечат 85% наших энергетических потребностей.
Переход от ДВС к электромобилям стал центральным пунктом глобального процесса электрификации. В 2020 году мировые продажи электромобилей выросли на 39% в годовом исчислении и достигли 3,1 млн единиц, что является впечатляющим достижением в разгар серьезного кризиса здравоохранения. Однако Bloomberg New Energy Finance (BNEF) утверждает, что 2021 год станет «еще одним рекордным годом для продаж электромобилей в мире»: по оценкам, будет продано 5,6 млн единиц, что соответствует росту на 83% по сравнению с прошлым годом и на 168% больше, чем в 2019 году. По прогнозам BNEF, к 2030 году ежегодные продажи электромобилей во всем мире приблизятся к 30 миллионам единиц.
Это означает, что миру потребуется масштабное наращивание производства электрических батарей. Действительно, по данным Министерства энергетики США, мировой рынок литиевых батарей в ближайшее десятилетие вырастет в 5-10 раз.
К счастью, Соединенные Штаты, похоже, справятся с этой задачей.
По данным Министерства энергетики США, к 2025 году в США ожидается открытие 13 новых гигафабрик по производству аккумуляторных батарей.
Помимо новой «Гигафабрики Техас» компании Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) в Остине, Ford Motors (NYSEF) запланировал строительство трех гигафабрик: одной на северо-востоке Мемфиса, штат ТН, и двух в центральном округе Кайо, причем две последние являются совместным предприятием компании и южнокорейского энергетического конгломерата SK Innovations.
General Motors (NYSE:GM) планирует построить не менее четырех гигафабрик, одна из которых является СП с LG Chem (OTCPK:LGCLF), а остальные три — СП с LG Energy Solution (LGES). LGES является одним из ведущих мировых производителей батарей для электромобилей, поставляя их таким компаниям, как Tesla и General Motors. LG Energy Solution подала заявку на предварительное одобрение IPO, которое, по данным издания IFR, может принести от $10 млрд до $12 млрд, что станет крупнейшим в истории Южной Кореи. LGES объявила о планах инвестировать более $4,5 млрд в свой аккумуляторный завод в США к 2025 году.
Между тем, SK Innovations планирует построить два аккумуляторных завода на северо-востоке Атланты, штат Джорджия; Stellantis N.V. (NYSE:STLA) объединяется с LG Energy Solution и Samsung SDI для строительства двух заводов в еще не определенных местах, а Toyota Motor Corp. (NYSE:TM) и Volkswagen (OTCPK:VWAGY) планируют построить по одной гигафабрике на юго-востоке Гринсборо, штат Северная Каролина, и Чаттануга, штат Северная Каролина, соответственно.
Годовой объем продаж пассажирских электромобилей (аккумуляторные электромобили (BEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV))
Глобальные прогнозы спроса на литий-ионные батареи для электромобилей
Источник: Министерство энергетики США
Инвестиции в аккумуляторные батареи
A host of energy experts, including the U.S.Energy Information Administration(EIA),UBS,BloombergNEF,S&P Market Intelligence,Wood Mackenzieand others are extremely bullish about the prospects of the battery storage industry— both over the near-and long-term—as the clean energy drive gains huge momentum.
В центре нашего движения за экологически чистую энергию находятся солнечная и ветровая энергетика, которые, как ожидается, к 2050 году будут составлять почти половину мирового энергобаланса, согласно данным Bloomberg New Energy Finance. Однако прерывистый характер этих возобновляемых источников энергии означает, что крупномасштабные накопители абсолютно необходимы для того, чтобы мир успешно отказался от высокой зависимости от ископаемого топлива.
Резкий рост производства литий-ионных батарей с 2010 года можно объяснить огромным улучшением технологии с точки зрения стоимости и производительности.
За последнее десятилетие снижение цен на 85% способствовало революции в технологии литий-ионных батарей, что впервые в истории сделало реальностью электромобили и крупномасштабное коммерческое развертывание батарей.
Следующее десятилетие будет определяться массовым увеличением объемов хранения энергии в коммунальном секторе.
Коммунальные предприятия Соединенных Штатов пытаются сократить выбросы в атмосферу, внедряя аккумуляторные накопители коммунального масштаба (мощностью один мегаватт (МВт) и более).
В марте 2019 года компания NextEra Energy (NYSE:NEE) объявила о планах строительства во Флориде энергонакопительного проекта мощностью 409 МВт, который будет питаться от солнечной энергии.
Xcel Energy(NASDAQ:XEL) plans to replace its Comanche coal units with a $2.5-billion investment in renewables and battery storage, including 707 MW of solar PV, 1,131 megawatts (MW) of wind, and 275 MW of battery storage in the State of Colorado.
В октябре Duke Energy (NYSE:DUK) объявила о планах строительства проекта по хранению энергии в Anderson Civic Center, штат Каролина, включая инвестиции в размере 500 миллионов долларов в проекты по хранению энергии на аккумуляторах для производства электроэнергии мощностью 300 МВт.
Интересно отметить, что эти коммунальные предприятия, инвестирующие значительные средства в возобновляемые источники энергии, превзошли свои аналоги, получив доходность 33,7%, 31,1% и 17,6% соответственно, по сравнению с 13,3% доходностью отрасли в прошлом году.
Перспективы отрасли аккумуляторных батарей столь же радужны, как и радужные перспективы.
По данным EIA, с 2014 года (214 МВт) по март 2019 года (899 МВт) действующие мощности аккумуляторных батарей в США выросли более чем в четыре раза. По прогнозам организации, к 2023 году мощность батарейных накопителей может превысить 2500 МВт, или увеличиться на 180%, при условии, что запланированные в настоящее время вводы будут завершены, а текущие действующие мощности не будут выведены из эксплуатации.
По оценкам UBS, в течение следующего десятилетия объем рынка накопителей энергии в США может вырасти до 426 миллиардов долларов.
Источник: EIA
Взрыв спроса на аккумуляторные металлы.
По оценкам BloombergNEF, глобальный переход потребует ~$173 трлн инвестиций в энергоснабжение и инфраструктуру в течение следующих трех десятилетий, при этом ожидается, что возобновляемые источники энергии обеспечат 85% наших энергетических потребностей к 2050 году.
По прогнозам BNEF, к 2030 году потребление лития и никеля в секторе аккумуляторов превысит текущий уровень как минимум в 5 раз, а спрос на кобальт, используемый во многих типах аккумуляторов, подскочит примерно на 70%. В то же время резко возрастет спрос на различные сырьевые товары для электромобилей и батарей, такие как медь, марганец, железо, фосфор и графит — все они необходимы в технологиях чистой энергии и для расширения электрических сетей.
Другие эксперты в области энергетики также настроены оптимистично.
Согласно недавнему анализу, проведенному Eurasia Review, цены на медь, никель, кобальт и литий могут достичь исторических максимумов в течение беспрецедентно длительного периода времени при сценарии чистого нулевого выброса, при этом общая стоимость производства вырастет более чем в четыре раза в период 2021-2040 годов и даже сравняется с общей стоимостью производства сырой нефти.
По мнению аналитиков, в сценарии с нулевым уровнем выбросов бум спроса на металлы может привести к более чем четырехкратному увеличению стоимости производства металлов — в общей сложности 13 триллионов долларов, накопленных за следующие два десятилетия только по четырем металлам. This could rival the estimated value of oil production in a net-zero emissions scenario over that same period, making the four metals macro-relevant for inflation, trade, and output, and provide significant windfalls to commodity producers.
Оценочный совокупный реальный доход от мирового производства отдельных энергетических переходных металлов, 2021-40 годы (миллиарды долларов США 2020 года).
Источник: Евразийское обозрение