Заседание ФРС начинается, акции падают: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит
Федеральная резервная система начинает свое двухдневное заседание, которое, как ожидается, закончится принятием решения об ускорении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Данные по ценам производителей США за ноябрь могут показать, почему.
Акции и криптовалюты оказались под давлением по мере приближения конца эры свободных денег. Повышения ставок также ожидают от центральных банков Латинской Америки и развивающихся стран Европы, а сумасшедшие европейские рынки энергоносителей усложнят задачу ЕЦБ по сохранению самообладания на заседании в четверг.
А Международное энергетическое агентство прогнозирует резкое падение мирового спроса на нефть в первом квартале следующего года.
Вот пять основных моментов, на которые следует обратить внимание на финансовых рынках во вторник, 14 декабря.
1. La Reserva Federal comienza su reunión; dato el IPP
Федеральная резервная система начинает двухдневное заседание, спустя неделю после того, как председатель Джером Пауэлл дал понять, что он изменил свое мнение относительно текущего роста инфляции и предположил, что центральный банк отложит окончание покупки облигаций.
Заседание Федерального комитета по открытым рынкам проходит на фоне потребительской инфляции, находящейся на почти 40-летнем максимуме, хотя базовые эффекты говорят о том, что годовой показатель, возможно, достиг своего пика в ноябре. Данные по инфляции цен производителей за ноябрь будут опубликованы в 14:30 (CET).
FOMC опубликует свои решения только в среду. Однако тенденция роста процентных ставок по всему миру, вероятно, усилится сегодня благодаря повышению ставок в Венгрии и Чили.
2. Hasta los más fuertes empiezan a vender ante el probable ajuste de la política monetaria
Перспектива окончания эры свободных денег ФРС оказывает свое влияние на некоторые из самых спекулятивных рыночных движений года.
Такие акции, как GameStop (NYSE:GME) и AMC Entertainment (NYSE:AMC), которые в этом году стали воплощением волны импульсной торговли, ориентированной на розничных инвесторов, резко упали в понедельник и продолжили потери перед сегодняшним открытием.
Криптовалюты также находятся под давлением: биткоин упал до $46 104 и все еще снижается на 2,8% после закрытия торгов в понедельник, несмотря на восстановление части своих достижений. Dogecoin стал исключением, поднявшись на 15% после того, как Элон Маск заявил, что Tesla (NASDAQ:TSLA) начнет принимать платежи в цифровой валюте, «чтобы посмотреть, как это пойдет». Doge все еще потеряла 74% от своих максимумов в начале этого года.
3. Акции указывают на более низкое открытие; акции-мемы в фокусе
Американские акции указывают на более низкое открытие, так как инвесторы оттягивают часть денег в преддверии заседания ФРС.
Хотя участники рынка по-прежнему уверены, что новый вариант вируса Covid-19 Omicron будет менее вирулентным, чем его предшественники, сохраняется обеспокоенность тем, как быстро он распространяется и не вызовет ли это более ограничительных мер, в частности, в потребительских секторах.
К 12:20 (CET) фьючерсы на {{8873|Dow Jones}} снизились на 7,5 пункта, практически не изменившись, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, а фьючерсы на {{8874|Nasdaq 100}} — на 0,6%.
Среди акций, которые могут привлечь внимание во вторник, — Terminix, которая согласилась приобрести британскую компанию Rentokil за $6,7 млрд. в рамках сделки по покупке акций за наличные, и Coinbase (NASDAQ:COIN), из-за волатильности на криптовалютных рынках.
4. Европейские рынки газа и электроэнергии снова взлетели, когда Германия отказалась от ускоренного утверждения проекта «Северный поток-2»
Европейские цены на газ и электроэнергию второй день подряд возвращаются к рекордно высоким отметкам после того, как новый министр иностранных дел Германии Анналена Баербок предупредила, что ускоренной сертификации нового газопровода «Северный поток 2» не будет.
Спотовые цены на газ в Голландии, являющиеся эталоном для северо-западной Европы, выросли до 122,92 евро за мегаватт-час, а затем немного снизились. Между тем, дневные цены на электроэнергию во Франции поднялись выше 300 евро за мегаватт-час, а годовые фьючерсы в Германии превысили 200 евро за мегаватт-час.
Перспектива продолжительного снижения цен на энергоносители в еврозоне, повышающая риск длительного периода инфляции выше целевого уровня, является неприятным фоном для заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике в четверг.
5. Нефть слабеет, поскольку МЭА понижает прогнозы спроса; вариант Omicron поражает Китай
Цены на сырую нефть снижаются после того, как Международное энергетическое агентство понизило свой прогноз спроса на нефть на первый квартал следующего года на 600 000 баррелей в день, вернув мировой рынок к значительному профициту.
К 12:30 (CET) фьючерсы на американскую нефть снизились на 0,2 процента до 71,14 доллара за баррель, а мировой эталон Brent снизился на 0,2 процента до 74,23 доллара за баррель.
Данные Американского института нефти по запасам сырой нефти в США будут опубликованы в 22:30.