Большая нефть тратит серьезные деньги на чистую энергию

Сейчас, когда энергетический переход идет полным ходом, «зеленая» и низкоуглеродная энергетика демонстрируют рекордный приток инвестиций, поскольку правительства, а также государственный и частный секторы удвоили свои усилия по достижению климатических целей. Согласно отчету Bloomberg New Energy, в 2021 году глобальные расходы на «зеленую» энергетику выросли на 27% по сравнению с предыдущим годом и составили рекордные 755 млрд долларов. Это выгодно отличается от ежегодных глобальных инвестиций в энергетику, которые, по оценкам, выросли на 10% по сравнению с прошлым годом до USD 1,9 трлн, что соответствует докризисному уровню.

В прошлом компании, работающие на ископаемом топливе, неоднократно подвергались нападкам за «зеленое очковтирательство» и выделение лишь мизерных сумм из своих огромных капитальных бюджетов на возобновляемые источники энергии. Однако сейчас эта тенденция, похоже, меняется.

According to a report by energy investment navel-gazerEvaluate Energy, global upstream M&A hit a record $144 billion in 2021 withWoodside Petroleum(OTCPK:WOPEF), Santos(OTCPK:STOSF), andBHP Group(NYSE: BHP) undertaking multibillion-dollar international mergers whilePioneer Natural Resources(NYSE:PXD),ConocoPhillips(NYSE:COP) andContinental Resources(NYSE:CLR) made huge Permian acquisitions and scores of gas companies joined the consolidation wave in the U. S.

Но появилась еще более интересная тенденция: в прошлом году традиционные нефтегазовые компании были одними из самых активных, когда речь шла о заключении сделок и инвестициях в «зеленую» энергетику.

Upstream oil and gas producers struck a total of 81 green energy deals in 2021, the most active of which wereShell Plc.(NYSE:RDS.A),Eni S.p.A(NYSE:E),BP Plc.(NYSE:BP),TotalEnergies SE(NYSE:TTE), andChevron(NYSE:CVX). Еще одним интересным результатом стало увеличение числа развивающихся секторов, включая проекты по производству водорода, зарядку электромобилей и биотопливо.

.

Источник: Evaluate Energy

#1. Shell Plc

По данным Evaluate Energy, Shell договорилась о заключении 10 сделок по экологически чистой/низкоуглеродной энергетике

в 2021 году, что делает ее самой активной компанией среди всех производителей нефти и газа.

Инвестиции компании были весьма разнообразны, и не более трех сделок относились к какому-либо отдельному сектору. Половина сделок была связана с ветровой и солнечной энергией, но компания также осуществляла сделки в секторах электромобилей, биотоплива и розничной энергетики по всему миру. 

Только в четвертом квартале Shell согласовала четыре новые сделки, две из которых были заключены в секторе солнечных услуг в США. Сначала она приобрела компанию Cleanloop, специализирующуюся на оказании услуг в области экологически чистой солнечной энергетики, через дочернюю компанию в США. Затем компания приобрела крупную компанию Savion LLC, специализирующуюся на солнечной энергетике и хранении энергии, у компании Macquarie’s Green Investment Group. Две другие сделки в четвертом квартале были совершены в австралийском секторе розничной энергетики и ирландском секторе морской ветроэнергетики.

Shell ускорила темпы продажи своих нефтегазовых активов и готовится продать доли в двух кластерах по добыче природного газа в британском Северном море, сообщает Reuters.

Комплекс Clipper Hub и Leman Alpha может стоить супермагнату до $1 млрд.

В последние годы Shell продала ряд устаревших активов в Северном море, включая продажу Harbour Energy (OTCPK:PMOIF) за $3,8 млрд в 2017 году.

#2. Eni S.p.A

Крупнейшая итальянская интегрированная нефтегазовая компания Eni S.p.A. в 2021 году заключила девять сделок в сфере «зеленой» энергетики, причем шесть из них были связаны с ветряной или солнечной энергией. В результате этих сделок совокупный портфель ветряных и солнечных электростанций Eni в Италии, Франции, Испании и Великобритании может вырасти более чем на 5 ГВт в год, если все соответствующие проекты будут завершены.

Eni согласовала две из своих сделок в четвертом квартале. Она приобрела 20% долю в проекте Dogger Bank Wind Farm C в Великобритании у Equinor (NYSE:EQNR) и SSE за 70 млн фунтов стерлингов за штуку. Совокупная доля представляет собой около 240 МВт общей мощности. Проект является третьей фазой крупнейшего в мире морского ветропарка (3,6 ГВт) и находится в стадии строительства. Начало строительства этой конкретной фазы запланировано на 2025 год.

Отдельная новость: Var Energi, частная нефтегазодобывающая компания в Северном море, принадлежащая Eni и HitecVision, намерена 16 февраля выйти на биржу в Осло с оценкой в ~8,0 млрд. долларов.

Eni владеет 70% акций Var, передав свои активы в Северном море в обмен на акционерный капитал в 2018 году. Слухи об IPO ходили на рынке уже несколько недель, так как Bloomberg отметил планы листинга в январе при оценке в $10 млрд.

#3. BP Plc

Компания Evaluate Energy отмечает, что в последние годы BP была чрезвычайно активна в сфере электромобилей по сравнению со своими аналогами. В марте британская компания приобрела долю в немецкой фирме Digital Charging Solutions GmbH наряду с BMW Group (OTCPK:BMWYY) и Daimler Mobility AG. DCS является одним из ведущих европейских разработчиков цифровых зарядных решений для автопроизводителей и операторов автопарков. 

В июне BP провела раунд инвестиций в размере 13,2 млн долларов США и вложила 7 млн долларов в американскую компанию IoTecha, занимающуюся зарядкой электромобилей. В декабре ВР завершила свою деятельность в сфере EV в этом году, договорившись о приобретении другой американской компании AMPLY Power, специализирующейся на зарядке EV.

#4. TotalEnergies SE

Французская энергетическая транснациональная корпорация TotalEnergiesSE в 2021 году заключила шесть сделок в сфере низкоуглеродных технологий. Основная часть инвестиций TotalEnergies в «зеленую» энергетику пришлась на первую половину 2021 года, причем, пожалуй, самые громкие из этих сделок произошли в секторе солнечной энергетики. 

В январе компания приобрела 20-процентную долю в Adani Green Energy Ltd. (AGEL) в Индии. (AGEL) в Индии, а через неделю совершила еще одно значительное приобретение, на этот раз в США. Обе сделки являются ключевыми для планов Total по достижению 35 ГВт валовой производственной мощности из возобновляемых источников к 2025 году и ежегодного увеличения на 10 ГВт с этого момента и далее. AGEL имеет более 14,6 ГВт законтрактованных мощностей возобновляемых источников энергии, из которых 3 ГВт — действующие, 3 ГВт — строящиеся и 8,6 ГВт — разрабатываемые. Компания намерена достичь 25 ГВт возобновляемой генерации электроэнергии к 2025 году.

В результате приобретения в США компания Total приобрела у SunChase Power проект по разработке 2,2 ГВт солнечных проектов и 600 МВт аккумуляторных батарей в Техасе.

#5. Chevron Corp.

Chevron Corp. выделяется как единственная неевропейская компания в этом списке. Американский супермагнат был особенно активен в более развивающихся секторах, составляющих отрасль зеленой энергетики. Среди основных событий года Chevron сделал две инвестиции в водородные проекты в США. 

Первой была инвестиция в компанию Raven SR Inc. вместе с несколькими партнерами по отрасли. Позже Chevron согласилась приобрести ACES Delta LLC, которая ранее была совместным предприятием Mitsubishi Power Americas Inc. и Magnum Development LLC.