IPO подразделения ОАЭ по бурению нефтяных скважин привлекает заказы на 34 миллиарда долларов
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) сообщила в понедельник, что первичное публичное размещение акций ее подразделения ADNOC Drilling привлекло 34 млрд долларов США в процессе букбилдинга, в ходе которого было собрано более 1,1 млрд долларов США.
В начале этого месяца ADNOC заявила, что намерена разместить не менее 7,5 процентов акций ADNOC Drilling в рамках первичного публичного размещения, которое может стать крупнейшей продажей акций в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Позже, в сентябре, ADNOC увеличила долю акций ADNOC Drilling до 11 процентов, что, по оценкам аналитиков, может принести 1,1 миллиарда долларов.
«Новый размер размещения был определен ADNOC, как продающим акционером, на основании значительного спроса со стороны инвесторов и значительной переподписки по всем траншам. Увеличение объема предложения позволит более широкой базе инвесторов получить возможность ознакомиться с весьма привлекательным предложением ADNOC Drilling», — заявила ADNOC на прошлой неделе.
Сегодня ADNOC сообщила, что успешно завершила букбилдинг IPO ADNOC Drilling, собрав более 1,1 млрд долларов США.
«Предложение было многократно переподписано, при этом значительным спросом пользовались розничные инвесторы из ОАЭ и квалифицированные институциональные инвесторы. Общий валовой спрос на IPO составил более 34 млрд долларов США, что означает переподписку в 31 раз в совокупности», — заявила ADNOC.
Ожидается, что торги акциями ADNOC Drilling начнутся 3 октября.
После завершения IPO ADNOC Drilling станет крупнейшим в истории листингом на бирже ценных бумаг Абу-Даби (ADX), что еще больше укрепит рынки акционерного капитала ОАЭ и Абу-Даби, заявила сегодня ADNOC.
ADNOC Drilling станет второй компанией группы ADNOC, разместившей акции в Абу-Даби, после того как подразделение розничной торговли топливом ADNOC Distribution дебютировало на рынке в декабре 2017 года.
ADNOC монетизировала и другие активы после обвала цен на нефть в 2020 году.
В прошлом году, после того как цены на нефть рухнули и ОПЕК+, включая ОАЭ, пришлось сократить масштабные объемы добычи, чтобы восстановить баланс рынка и поддержать цены на нефть, ADNOC объявила о сделке с шестью международными компаниями на сумму 20,7 млрд долларов США по приобретению миноритарной доли в ADNOC Gas Pipeline Assets.