Крупнейшая нефтяная компания Eni намерена получить $17 млрд за оценку подразделения возобновляемых источников энергии в ходе IPO

Итальянская нефтегазовая компания Eni планирует получить оценку в размере до 17,4 млрд. долларов США за свой бизнес по возобновляемым источникам энергии и розничной торговле в рамках первичного публичного размещения акций подразделения в следующем году, сообщили Bloomberg во вторник источники, знакомые с вопросом.

Ранее в этом месяце Eni заявила, что решила, что IPO в 2022 году является наилучшим планом для максимизации стоимости ее недавно объединенного розничного бизнеса Gas & Power и возобновляемых источников энергии, и запустила процесс листинга.

Итальянский нефтяной концерн сохранит за собой контрольный пакет акций в компании, вышедшей на биржу, заявила компания в начале октября. Тем не менее, Eni Retail and Renewables (Eni R&R) будет финансово независимой компанией с собственным балансом и кредитным рейтингом инвестиционного уровня, что позволит ей получить доступ к заемным средствам по конкурентоспособным ценам и финансировать рост, заявила Eni.

IPO ожидается на Миланской фондовой бирже, сообщили сегодня источники Bloomberg. Ожидаемый рост розничной торговли и возобновляемых источников энергии побудил консультантов оценить Eni R&R от 14 млрд долларов (12 млрд евро) до 17,4 млрд долларов (15 млрд евро), добавили источники.

IPO, которое, как ожидает Eni, состоится в следующем году при условии рыночных условий, станет одним из крупнейших листингов в Италии за последние годы и крупной сделкой в мировой нефтегазовой отрасли, отмечает Bloomberg.

«IPO высвободит значительную стоимость, позиционируя бизнес для роста и помогая как Eni, так и ее клиентам достичь нулевого уровня выбросов», — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци в начале этого месяца, когда нефтяная компания объявила о выходе на биржу розничной торговли и возобновляемых источников энергии.

Eni — одна из крупнейших европейских компаний с самыми амбициозными целями по углеродной нейтральности и росту использования возобновляемых источников энергии. Она включает выбросы в 3-й области — выбросы, возникающие при использовании ее продукции, — в свои цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. К этому году Eni планирует установить 60 гигаватт (ГВт) мощностей возобновляемых источников энергии по всему миру, по сравнению с 1 ГВт в 2020 году. Компания также планирует расширить мощности по биопереработке, а в 2050 году доля природного газа в добыче будет составлять более 90 процентов.