Нефтяная промышленность Колумбии наконец-то подает признаки жизни

The last two years, since the COVID-19 pandemic commenced, have been particularly tumultuous for the strife-torn Latin American nation of Colombia. Последствия пандемии, а также гражданские беспорядки, вспыхнувшие по всей Колумбии в конце апреля 2021 года, и ухудшение ситуации с безопасностью в сельских районах , оказывают давление на экономически важную нефтяную промышленность андской страны. Неопределенность, вызванная этими событиями, усиливается опасениями относительно перспектив добывающих отраслей Колумбии, особенно бурения нефтяных скважин и добычи угля, после того как ведущий кандидат в президенты сенатор Густаво Петро заявил, что намерен прекратить разведку нефти в стране. Заметное снижение иностранных инвестиций в энергетику, сокращение доказанных запасов сырой нефти и низкий уровень добычи — все это угрожает экономическим перспективам Колумбии. Есть признаки того, что будущее нефтяной промышленности страны, охваченной конфликтом, находится под вопросом. Главным индикатором неблагоприятных перспектив для нефтяной промышленности Колумбии является низкий уровень добычи, который не растет и значительно ниже уровня, существовавшего до пандемии. Данные Министерства горнорудной промышленности и энергетики Колумбии (на испанском языке) за ноябрь 2021 года показывают, что страна перекачивала в среднем только 746 845 баррелей нефти в день. Хотя добыча нефти выросла почти на 1% за месяц, это на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее, и на 15% меньше, чем 880 211 баррелей нефти, перекачиваемых в ноябре 2019 года.

.

Источник: Министерство шахт и энергетики Колумбии, EIA США.

Рост добычи природного газа остается слабым, несмотря на то, что президент Иван Дуке, вступив в должность в августе 2018 года, сделал приоритетным развитие этого ископаемого топлива. В ноябре 2021 года Колумбия добывала 1,1 млн кубических футов природного газа в сутки, что на 2,3% меньше, чем месяцем ранее, и не изменилось в годовом исчислении, хотя на 4% больше, чем в ноябре 2019 года.

.

Источник: Министерство шахт и энергетики Колумбии, Национальное агентство по углеводородам Колумбии.

Еще большее беспокойство вызывают сокращающиеся доказанные запасы нефти в Колумбии. Несмотря на то, что Колумбия является третьим по величине производителем нефти в Латинской Америке после Бразилии и Мексики, запасы которых составляют 12,7 млрд. и 5,8 млрд. баррелей соответственно, на конец 2020 года доказанные запасы Колумбии (испанские) составляли всего 1,8 млрд. баррелей сырой нефти. Это на 11% меньше, чем годом ранее, и на 26% меньше, чем на пике десятилетия — 2,445 млрд. баррелей в конце 2013 года.

.

Источник: Колумбийское национальное агентство по углеводородам.

При текущем уровне добычи, который в среднем составлял около 736 000 баррелей в день в 2021 году, доказанных запасов сырой нефти в Колумбии хватит лишь на 6,3 года.

Запасы природного газа также сокращаются, упав на 6,8% за год до 2,949 триллиона кубических футов, что составляет почти половину от 10-летнего максимума в 5,727 триллиона кубических футов, объявленного в конце 2012 года.

.

Источник: Колумбийское национальное агентство по углеводородам.

Этих запасов хватит еще на 7,7 лет добычи при текущем объеме производства, который в среднем составлял 1,1 млн кубических футов в сутки в 2021 году.

Острая нехватка углеводородов в Колумбии тяжело сказывается на экономике андской страны, зависящей от нефти. Сырая нефть является крупнейшим легальным экспортом Колумбии (испанский язык) по стоимости, составляя 12 миллиардов долларов или 33% всего экспорта за первые 11 месяцев 2021 года, приносит примерно пятую часть государственных доходов и обеспечивает 3% (испанский язык) валового внутреннего продукта. Растущий спрос на природный газ в сочетании со снижением добычи и планами Боготы по расширению производства электроэнергии на газовом топливе вызвал внутренний энергетический кризис, который вынудил Колумбию начать массовый импорт сжиженного нефтяного газа в конце 2017 года. Несмотря на то, что правительство страны для привлечения инвестиций установило внутреннюю цену на природный газ, которая более чем на 60% превышала базовую цену на Hendry Hub, запасы и добыча газа в Колумбии не смогли вырасти так, как предполагалось. Рост мировых цен на природный газ из-за энергетического кризиса в Европе, при котором цена Henry Hub превышает $4,609 за MCF, отвлечет иностранные инвестиции от углеводородного сектора Колумбии в более привлекательные юрисдикции. 

Связанное с этим: Обеспечит ли ОПЕК+ обещанные дополнительные баррели?

Отсутствие иностранного капитала и энергетических инвестиций в разведку и разработку углеводородов является ключевой причиной сокращения запасов сырой нефти в Колумбии и низкого уровня добычи. В 2019 году, до начала пандемии, в углеводородный сектор Колумбии было инвестировано 4,03 млрд долларов. В 2020 году эта сумма сократилась почти наполовину, до $2,05 млрд. Это привело к резкому снижению объемов разведки и разработки, что вызвало резкое сокращение добычи сырой нефти, которая в среднем составила всего 781 300 баррелей в день, что является самым низким показателем с 2009 года. Несмотря на восстановление инвестиций в отрасль до $3 млрд в 2021 году, добыча сырой нефти и природного газа в Колумбии еще больше снизилась. В мае и июне 2021 года, когда по всей Колумбии бушевали антиправительственные протесты, добыча сырой нефти упала до многолетнего минимума — 703 478 баррелей и 694 151 баррель в день. Это событие в сочетании с ухудшением ситуации с безопасностью в Колумбии, в основном подпитываемой растущей бедностью и стремительным ростом производства кокаина, привело к тому, что в 2021 году годовой объем добычи снизился на 6% в годовом исчислении и составил в среднем 736 000 баррелей в день.

Неспособность Боготы реанимировать углеводородный сектор Колумбии и вернуть его на допандемический уровень подчеркивается количеством буровых установок в нефтезависимой южноамериканской стране. Данные компании Baker Hughes показывают, что по состоянию на конец декабря 2021 года в Колумбии насчитывалось 29 активных буровых установок.

.

Источник: Baker Hughes и EIA США.

Это число, хотя и на шесть больше, чем месяцем ранее, и чуть более чем в два раза превышает 14 буровых установок на конец декабря 2020 года, все же меньше, чем 33 действующие буровые установки за этот месяц в 2019 году. 29 действующих буровых установок на конец декабря 2022 года — это значительно меньше, чем 74 установки, зарегистрированные в июле 2011 года на пике последнего нефтяного бума в Колумбии, когда доказанные запасы нефти в стране выросли на 8% до рекордных 2,445 млрд баррелей на конец 2013 года. Такой крайне низкий рост запасов, несмотря на значительные инвестиции в буровые установки и буровую деятельность, указывает на то, что Колумбия не обладает тем нефтяным потенциалом, который, по мнению правительства, у нее есть. Даже мирное соглашение 2016 года с крупнейшей партизанской группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC — испанские инициалы) не обеспечило ожидаемого роста доказанных запасов и добычи нефти, что еще больше подтверждает это утверждение.

Тем не менее, несмотря на эти опасности и риски, которые они создают для нефтезависимой экономики Колумбии и ее энергетической самодостаточности, есть признаки того, что перспективы нефтяной промышленности страны улучшаются. По оценкам отраслевого органа нефтяной промышленности, Колумбийской ассоциации нефти и газа (ACP — испанские инициалы), в 2022 году инвестиции (исп.) в добычу углеводородов достигнут $4,4 млрд, что на 47% больше, чем годом ранее, и более чем в два раза больше, чем в 2020 году. Хотя эти инвестиции эквивалентны 2019 году, ACP ожидает, что в 2022 году расходы на разведку превысят 1,1 млрд долларов, что, если это произойдет, станет самой большой суммой, потраченной на разведку нефти и газа в Колумбии с 2014 года. В январе 2022 года министерство энергетики объявило о предоставлении (на испанском языке) 30 участков шести энергетическим компаниям в рамках тендерного раунда Колумбии 2021 года. Ожидается, что эти контракты, находящиеся в процессе подписания, принесут инвестиции в размере не менее 148 миллионов долларов США.

Эти последние события указывают на улучшение перспектив углеводородного сектора Колумбии, хотя в ближайшем будущем рост доказанных запасов и добычи будет оставаться слабым. Существуют также сомнения в долгосрочной жизнеспособности нефтяной промышленности, поскольку с 2009 года в Колумбии не было крупных нефтяных открытий. Геологоразведка сдерживается не только растущим конфликтом в богатых нефтью регионах, но и растущими признаками того, что Колумбия, возможно, не обладает таким же нефтяным потенциалом, как ее соседи, такие как Венесуэла и Эквадор. Это представляет значительный риск для экономики андской страны, зависящей от нефти, и ее дальнейшей энергетической самодостаточности.