Sabadell размещает эмиссию CoCos на 750 миллионов евро

9 ноября (Рейтер) — Испанский банк Sabadell (MC:SABE) разместил выпуск привилегированных акций на 750 миллионов евро, конвертируемых во вновь выпущенные акции компании.

Выпуск CoCos — так на финансовом жаргоне называется этот вид ценных бумаг — осуществляется с исключением права преимущественной подписки и возможности неполной подписки.

Вознаграждение по привилегированным акциям, которое является дискреционным и зависит от определенных условий, установлено на уровне 5,00% годовых до 19 ноября 2027 года (без учета), сообщил банк в понедельник вечером.

После этой даты процентные выплаты будут пересматриваться каждые пять лет.

Привилегированные акции, которые являются бессрочными по своей природе, могут быть погашены при определенных обстоятельствах и конвертированы во вновь выпущенные обыкновенные акции Sabadell, если коэффициент капитала CET1 — показатель прибыльности банка — будет ниже 5,125%, говорится в сообщении.

В конце сентября коэффициент CET1 с полной нагрузкой у Sabadell составлял 12,12%, согласно результатам, представленным в конце октября.

CoCos — это гибридные облигации между долгом и акциями, по которым инвестору выплачиваются проценты и, кроме того, существует возможность конвертации в акции выпустившей их компании.

Этот вид ценных бумаг позволяет организациям-эмитентам укрепить свой баланс, поскольку они могут быть учтены как высококачественный капитал.

(Информация Дарио Фернандеса; отредактировано Томасом Кобосом)