Уолл-стрит снижается; высокая инфляция вызывает опасения по поводу процентных ставок
Investing.com — Американские фондовые рынки резко снизились в четверг после того, как новый 40-летний максимум инфляции в США вызвал опасения, что Федеральная резервная система будет вынуждена неоднократно повышать процентные ставки в этом году.
К 9:35 утра по восточному времени (1435 GMT) промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 281 пункт, или 0,8 процента, до 35 487 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite, который в последние недели более чувствительно реагирует на ожидания по процентным ставкам, снизился на 1,5%.
Ранее официальная статистика показала, что индекс потребительских цен вырос на 0,6% за месяц и на 7,5% за год, что является самым высоким показателем с 1982 года. Рост цен был повсеместным, причем в большинстве подкатегорий различных товаров и услуг уровень инфляции превысил 5 процентов.
«ФРС должна беспокоиться не только о ставке, но и о степени ценовой силы корпораций», — сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист ING (AS:INGA), в записке для клиентов.
Рынок труда, кроме того, продемонстрировал дальнейшие признаки быстрого преодоления потрясений, вызванных волной Ковид-19 Омикрон, при этом число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось больше, чем ожидалось, до 223 000.
Однако позднее в течение дня рынок сократил свои потери, полагая, что цифры, хотя и плохие, не будут настолько плохими, чтобы побудить ФРС повысить целевую ставку по фондам на 50 базисных пунктов в следующем месяце, как предполагали некоторые. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер — один из голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам в этом году — заявила в среду, что она не видит «убедительных причин» для такого шага.
Данные также разочаровали рынок облигаций, в результате чего доходность (которая движется обратно пропорционально ценам) на длинном конце кривой выросла на 5-6 базисных пунктов. Доходность базового 10-летнего казначейства, которая снизилась в среду после хорошо принятого аукциона, выросла до 2,00% впервые с августа 2019 года.
Однако продажи не были настолько беспорядочными, чтобы помешать тем компаниям, которые сообщили о сильном росте за ночь или до открытия торгов. Акции Twilio выросли на 9,1%, а акции Datadog подскочили на 12,2% после хорошо принятых обновлений. Акции Walt Disney (NYSE:DIS) также подскочили на 5,1% до одномесячного максимума после того, как гигант индустрии развлечений заявил, что в праздничном квартале он получил 11,8 млн новых подписчиков на свою услугу Disney+. Однако это обошлось недешево: подразделение, в котором находится служба потокового вещания, потеряло в этом квартале почти $600 млн. Убытки были в значительной степени профинансированы подразделением компании по тематическим паркам, которое в этом квартале могло работать практически без ограничений со стороны Covid.
Акции компании Uber (NYSE:UBER) получили еще один прирост после того, как последние квартальные данные показали дальнейший значительный рост доходов в бизнесе по доставке еды, несмотря на повторное открытие ресторанов, в то время как количество пассажиров также выросло. Однако прогноз компании на текущий квартал оказался ниже консенсус-прогноза. Акции Uber выросли на 5,1% и достигли одномесячного максимума.