Воспользуется ли Венесуэла изоляцией России для возрождения своей нефтяной промышленности?
Вторжение России в Украину может дать Венесуэле шанс, который она так долго искала, чтобы убедить Байдена смягчить или отменить санкции США против ее нефтяной промышленности. По мере того, как страны мира вводят санкции против России, а нефтяные компании уходят с российских предприятий, неизбежно сокращение мировых поставок нефти. Вопрос заключается в том, как этот дефицит предложения может быть удовлетворен в краткосрочной перспективе, поскольку мировой спрос остается высоким.
Недавно Венесуэла обратилась к Уолл-стрит за поддержкой, пытаясь убедить президента США Байдена отменить санкции. Производя в 2013 году чуть более 3 миллионов баррелей нефти в сутки, Венесуэла имеет потенциал для обеспечения мира гораздо большим количеством нефти, чем сейчас. Этот факт явно не остался незамеченным администрацией Байдена: в выходные появились сообщения о встречах между американскими и венесуэльскими чиновниками в Каракасе по поводу поставок большего количества нефти на рынок.
Ранее в этом году политические чиновники Венесуэлы попытались очаровать игроков Уолл-стрит обещанием реструктурировать долг по облигациям на сумму около 60 миллиардов долларов, принадлежащий Fidelity, T. Rowe Price и BlackRock, а также неамериканским фондам. Они также предложили инфраструктурные концессии, запасы нефти и газа и приватизацию активов в обмен на реструктуризацию долга, дефолт по которому начался в 2017 году. Это помогло бы американским держателям облигаций вернуть часть денег, причитающихся Венесуэле, которые ранее казались потерянными.
Президент Венесуэлы Мадуро заявил в начале февраля в телеобращении: «Если бы все санкции были сняты — денежные, финансовые и банковские санкции против Венесуэлы — Венесуэла ответила бы держателям облигаций на следующий день». Далее он сказал: «Мы готовы. У нас есть очень солидное предложение».
За последний год цена на нефть значительно выросла, поскольку спрос на нее увеличился после пандемии. В воскресенье цены на нефть пробили отметку в 130 долларов из-за опасений, что США и их европейские союзники запретят поставки российской нефти. Если Байден хочет предотвратить резкий рост цен на топливо в США и подавить инфляцию в преддверии промежуточных выборов, то поиск дополнительных поставок станет ключевым приоритетом.
США ввели санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы при администрации Трампа в 2019 году, чтобы оказать давление на Мадуро с целью заставить его уйти от власти, считая Хуана Гуайдо законным лидером страны. Несмотря на то, что санкции остаются в силе, Мадуро сохранил свой пост президента. Между тем, экономика Венесуэлы сильно пострадала от сокращения доходов от продажи нефти.
Несмотря на санкции, в последние два года Венесуэла постепенно восстанавливает свои нефтяные операции, сотрудничая с находящимся под санкциями США Ираном для взаимного развития своих энергетических отраслей. В то время как Иран покупает венесуэльскую нефть, Венесуэла покупает иранскую нефтепродукцию, стремясь оживить свою энергетическую промышленность, поскольку они смотрят в будущее без санкций.
Кроме того, Китай возобновил торговый маршрут с Венесуэлой в поисках дешевой нефти. Предполагается, что в 2021 году азиатский гигант закупит у Ирана и Венесуэлы в общей сложности 324 миллиона баррелей, что на 53 процента больше, чем в 2020 году, и является самым высоким показателем с 2018 года. Этого удалось добиться благодаря выбору сложных маршрутов и использованию танкеров с выключенными транспондерами, чтобы избежать обнаружения. Однако в последние месяцы партнерство становится все более очевидным, и Китай, похоже, не обеспокоен потенциальными последствиями игнорирования американских санкций против Венесуэлы.
Считается, что в 2021 году Венесуэла почти удвоит добычу нефти по сравнению с 2020 годом, что дает ей хорошие возможности для дальнейшего увеличения производства, чтобы удовлетворить мировой спрос. Кроме того, многие утверждают, что санкции не достигли намеченной цели — отстранения Мадуро от власти, а наоборот, ввергли Венесуэлу в экономическую депрессию, заставили миллионы людей жить в нищете, а еще миллионы стали вынужденными переселенцами.
Хотя четкие санкции в отношении российской нефти еще не введены, многие компании вводят самосанкции, поскольку поддерживают Украину в конфликте. В этом месяце BP и Exxon разорвали свои связи с Россией, оставив после себя миллиардные активы. И, возможно, это лишь вопрос времени, когда США введут санкции против российской нефти, особенно после того, как угроза конфликта обострилась после того, как Россия нанесла удар по ядерному объекту. Это означает, что мир вскоре может обратиться к другим богатым нефтью государствам, чтобы заполнить пробел, оставшийся на рынке от российской нефти, на которую в настоящее время приходится около 8 процентов мирового предложения.
Однако президенту Мадуро, возможно, придется изменить свой подход, если он надеется, что санкции будут сняты в ответ на конфликт. Мадуро заявил о своей твердой поддержке России, сказав, что санкции, введенные против страны, являются «безумием». Для того чтобы США хотя бы рассмотрели возможность отмены санкций на венесуэльскую нефть, Мадуро придется обратиться к президенту Байдену, чего эта риторика, конечно, не сделает.
Постоянно увеличивая добычу нефти в течение последнего года, Венесуэла имеет все шансы увеличить производство сырой нефти, если санкции США будут сняты. Она могла бы обеспечить жизненно важные поставки нефти, пока мир борется с ее дефицитом и растущими ценами. Однако все это может зависеть от позиции президента Мадуро в отношении российского вторжения в Украину и его способности убедить президента Байдена в том, что его правительство — меньшее из двух зол в международной системе.