Африку ожидает бум поставок газа до 2030 года

Неиспользованные запасы природного газа в Африке к югу от Сахары будут открыты в этом десятилетии, причем объем добычи более чем удвоится с 1,3 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ) в 2021 году до 2,7 млн бнэ в сутки в 2030 году благодаря обширным неразработанным глубоководным ресурсам, показало исследование Rystad Energy.

В то время как глубоководные разработки сыграли решающую роль в производстве жидких углеводородов в регионе на сегодняшний день, составляя в среднем около 50% годового производства, добыча газа на таких месторождениях была минимальной. Однако ожидается, что ситуация изменится, поскольку в ближайшие годы произойдет резкий рост добычи газа из глубоководных месторождений. Добыча на глубоководных месторождениях резко возрастет со 120 000 бнэ в сутки в 2021 году, что составляет 9% от общего объема добычи, включая добычу на шельфе и суше, до 1 млн бнэ в сутки, что составит 38% от общего объема добычи.

Поскольку мировой спрос на газ продолжает расти, а страны-импортеры испытывают проблемы с поставками, перспективы добычи в регионе многообещающие. В 2030-х годах прогнозируется дальнейший рост добычи на глубоководных участках, причем за пять лет объем добычи газа увеличится более чем в два раза и к 2035 году достигнет 2,1 млн бнэ в сутки. Добыча газа из запасов на шельфе и суше увеличится к 2035 году и составит около 46% от ожидаемого общего объема добычи газа в регионе в 4 млн бнэ в сутки, исходя из оценки извлекаемых запасов, сроков и планов разработки.

В результате роста добычи прогнозируется резкое увеличение инвестиций в строительство новых месторождений. В 2021 году капитальные затраты на строительство новых месторождений газа и жидких углеводородов в регионе составят 12 млрд долларов США, причем 8 млрд долларов США будет направлено на разработку глубоководных месторождений. К 2030 году общий объем инвестиций в новые месторождения вырастет почти до 40 млрд долларов, из которых 24 млрд долларов пойдут на глубоководные проекты.

«В ближайшие годы ожидается значительный рост добычи в странах Африки к югу от Сахары, в частности, бурный рост добычи природного газа. Несмотря на значительные находки на суше, разработка глубоководных морских ресурсов станет началом периода быстрого роста для региона», — говорит Сива Прасад, старший аналитик по разведке и добыче компании Rystad Energy.

Добыча природного газа в странах Африки к югу от Сахары исторически была низкой, но, похоже, ситуация изменится благодаря значительным неразработанным глубоководным месторождениям в таких странах, как Мозамбик, ЮАР и Мавритания. Глубоководные резервуары, отмеченные на проекте СПГ Area 4 компании TotalEnergies в Мозамбике, где в 2028 году ожидается начало производства первой и второй очереди, содержат запасы газа, оцениваемые в 2,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). Запасы месторождения Брулпадда в Южной Африке, оператором которого также является французская компания, составляют 715 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), а запасы плавучего месторождения сжиженного природного газа (ПСПГ) Greater Tortue Ahmeyim, находящегося на морской границе Мавритании и Сенегала, по оценкам BP, составляют 300 миллионов бнэ.

Из текущих потенциальных извлекаемых запасов в Африке к югу от Сахары около 60% приходится на глубоководные регионы, из которых около 60% — газ. Мозамбик доминирует с 52% от общего объема извлекаемых запасов газа в этом регионе, за ним следует морской регион Сенегал-Мавритания с совокупными 20% и Танзания с примерно 12%. Нигерия также обладает значительными извлекаемыми запасами газа, которые будут способствовать ожидаемому росту добычи.

С другой стороны, ожидается, что производство жидких углеводородов в Африке к югу от Сахары впервые за более чем 20 лет упадет ниже 4 млн баррелей в день (б/с), но восстановится к 2028 году и к концу десятилетия вернется к уровню 2020 года — около 4,4 млн б/с. В 2030-х годах также прогнозируется рост производства жидких углеводородов, и в 2035 году общий объем производства составит около 5 миллионов баррелей в сутки.

Около 40% всех извлекаемых глубоководных ресурсов в регионе приходится на жидкие углеводороды, из которых на Нигерию приходится 33%, а на Анголу — 31%. Гана и Мозамбик — две другие страны со значительными неиспользованными ресурсами, составляющими соответственно 8% и 7% от глубоководных запасов жидких углеводородов региона.

Однако глубоководные проекты в Африке к югу от Сахары являются рискованными и могут быть отложены или не утверждены из-за высокой стоимости разработки, трудностей с доступом к финансированию, проблем с налоговым режимом и других наземных рисков. Поскольку крупные компании продолжают сокращать расходы на разведку и добычу и прокладывать курс на энергетический переход, чтобы помочь снизить выбросы, многие глубоководные проекты столкнутся с проблемами, когда они выйдут за пределы чертежной доски.

Крупные компании в целом сосредоточены на сокращении расходов на разведку и добычу, снижении выбросов, увеличении использования возобновляемых источников энергии и энергетическом переходе, что означает, что такие глубоководные проекты часто отходят на второй план, когда речь заходит о распределении инвестиций. Европейские банки ужесточают правила финансирования проектов по добыче углеводородов с высоким уровнем выбросов, и африканские банки могут столкнуться с трудностями при предоставлении необходимого финансирования. Остаются азиатские банки — в основном китайские — со сравнительно менее строгими правилами финансирования проектов по добыче ископаемого топлива.

По материалам Rystad Energy