Европа в состоянии войны: шесть графиков, которые нужно знать о финансовых рынках
ЛОНДОН, 5 мар (Рейтер) — Эскалация войны России в Украине привела к резкому росту цен на сырьевые товары и энергоносители, что вызвало поиск безопасных убежищ и ударило по единой европейской валюте и фондовым рынкам.
Ниже приведены шесть графиков, показывающих недавние резкие движения рынка:
ЕВРО НА САМОЙ НИЗКОЙ ОТМЕТКЕ
В пятницу евро упал ниже отметки $1,10 впервые почти за два года, потеряв за неделю более 3 процентов, что стало самым большим недельным падением с марта 2020 года.
Единая валюта понесла еще большие потери по отношению к швейцарскому франку, потеряв за неделю почти 4 процента, что стало самым большим падением с января 2015 года, когда Швейцария отказалась от трехлетнего ограничения курса франка по отношению к евро.
Опасения, что вторжение России в Украину нанесет новый удар по экономике, особенно сейчас, когда цены на энергоносители резко выросли, объясняют, почему валюта стала одним из крупнейших неудачников недели.
ЗЕРНОВЫЕ И МЕТАЛЛЫ
Цены на сырьевые товары, от пшеницы до различных металлов, взлетели до многолетних максимумов, поскольку западные санкции нарушили воздушные и морские перевозки сырья, производимого и экспортируемого Россией.
Россия и Украина — два крупнейших в мире экспортера пшеницы, которая в пятницу достигла 14-летнего максимума, накопив рост почти на 40 процентов с момента начала вторжения 24 февраля.
Россия также является поставщиком металлов. В пятницу алюминий достиг исторического максимума, а медь, на долю которой приходится 3,5 процента мирового предложения, также достигла нового рекордного уровня.
ЭНЕРГИЯ И ГАЗ
Цены на нефть марки Brent выросли за неделю еще на 21%, закрывшись на самом высоком уровне с 2013 года, поскольку покупатели и грузоотправители все больше избегают поставок российской нефти, объем которых достигает пяти миллионов баррелей в день (б/с).
Ни возможность получения миллиона баррелей иранской нефти в день в случае возобновления ядерной сделки с Западом, ни согласие развитых стран на коорди
Индекс европейских банковских акций упал примерно на 16 процентов, что стало худшей неделей с марта 2020 года, в результате чего потери за весь год составили 20 процентов. Акции таких подверженных влиянию России кредиторов, как австрийский Raiffeisen (VIE:RBIV) и французский SocGen (PA:SOGN), потеряли около трети за неделю.
ЛЮБОВЬ К БУНДАМ
Волнение на европейских рынках, повышенная неопределенность в отношении экономических перспектив и снижение ставок на повышение ставок направили инвесторов в безопасные облигации.
В Германии — базовом эмитенте облигаций еврозоны — доходность 10-летних облигаций на этой неделе упала на 30 базисных пунктов, что стало самым большим недельным снижением со времен долгового кризиса еврозоны в 2011 году.
Доходность бундов вернулась на отрицательную территорию и составила -0,08%. Другими словами, инвесторы готовы платить правительству Германии за хранение облигаций в условиях неопределенности. Неделю назад доходность торговалась на уровне 0,22%.
ОТКЛЮЧЕНИЕ РУБЛЯ
Рубль упал более чем на 30% во внешней торговле — худшая неделя за всю историю — и почти на 20% на московских торгах. Спрэды на торгах очень широкие, что является признаком испаряющейся ликвидности.
Расхождение между оншорной и офшорной торговлей иллюстрирует, насколько Россия оторвана от мировых финансовых рынков после жестких санкций и принятых контрмер.