Кривая доходности выравнивается, нефть растет: 5 ключевых моментов на Уолл-стрит
Доллар стабилизируется по мере роста признаков того, что рынки спокойно относятся к его адаптации к новому пути процентных ставок в США. Напряженность в отношениях с Россией продолжает нарастать, поскольку Сенат готовит новые санкции.
Цены на нефть продолжают расти на опасениях, что ОПЕК+ не сможет идти в ногу с растущим мировым спросом. Итальянские активы растут на фоне подготовки Марио Драги к полному сроку пребывания на посту премьер-министра.
Вот пять основных вопросов, за которыми следует следить на финансовых рынках в понедельник, 31 января.
1. Рынки стабилизируются на фоне уплощения кривой доходности
2.
Доллар стабилизируется, а мировые рынки демонстрируют смешанные результаты по мере того, как волатильный январь подходит к концу, при этом растет ощущение, что рынок адаптировался к новым ожиданиям в отношении процентных ставок в США в этом году.
К 12:45 (CET) фьючерсы Dow Jones снизились на 172 пункта, или на 0,5 процента, а фьючерсы S&P 500 — на 0,2 процента. Однако фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%. На рынке облигаций доходность двухлетних казначейских облигаций США стабилизируется на уровне 1,20% после роста почти на полпроцента с начала года. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,79% с максимума прошлой недели в 1,87%, что говорит о том, что рынок вновь обрел некоторую уверенность в том, что Федеральная резервная система будет держать инфляцию под контролем в среднесрочной перспективе.
L3Harris и, после звонка, NXP представят свои результаты позже в течение дня.
2. Напряженность в Украине сохраняется
Прошедшие выходные не принесли никаких признаков значительного ослабления напряженности в отношении России и ее планов в отношении Украины.
По сообщениям, Сенат США готовит санкции, которые еще больше ограничат доступ российских банков к международным рынкам и ограничат способность России брать кредиты в долларах. Однако переговоры об исключении банков страны из системы передачи финансовых сообщений SWIFT — что ограничило бы, но не прекратило бы доступ российских банков к международным рынкам капитала — вновь сорвались на фоне опасений, что они могут нанести ущерб мировым энергетическим рынкам.
Великобритания, которая позволила российским деньгам свободно проходить через свою финансовую систему, несмотря на обещание ввести репрессии после вторжения в Крым в 2014 году, также заявила, что готовится ужесточить свои правила.
3. Sigue así, Mario
Облигации и акции Италии растут после новостей о том, что 83-летний Серджо Маттарелла пока останется президентом страны, после того как в результате серии голосований, проведенных парламентариями на прошлой неделе, не было найдено альтернативного кандидата.
Это означает, что бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги продолжит возглавлять правительство, возможно, на срок, который продлится до выборов в следующем году. Это, в свою очередь, означает, что Италия, скорее всего, останется на относительно предсказуемом экономическом и политическом пути в этом году, что позволит ей получить десятки миллиардов евро в виде платежей от инновационной программы ЕС Next (LON:NXT) Generation, которая идет дальше, чем любой предыдущий механизм фискальных трансфертов между различными частями блока.
El margen entre los bonos alemanes e italianos a 10 años, referente de la tensión financiera de la eurozona, ha registrado mínimos de tres semanas.
4 El PIB de la Eurozona avanza a duras penas; el pico del IPC podría haber quedado atrás
Экономика еврозоны провела не самый впечатляющий четвертый квартал, поскольку проблемы с поставками в Германии нивелировали более сильное, чем ожидалось, оживление во Франции, Италии и Испании. ВВП Еврозоны вырос на 0,3% за квартал, как и ожидалось, после того, как Италия сообщила о более значительном, чем ожидалось, росте на 0,6%, а Австрия сообщила о болезненном росте на 2,2% из-за жестких мер сдерживания, принятых в декабре.
Наиболее важными данными будут предварительные данные по потребительской инфляции в Германии, которые, как ожидается, покажут первое явное снижение, поскольку повышение НДС, вступившее в силу в начале прошлого года, не учитывается в расчетах. Los precios al consumo de España descendieron un 0,5% en el conjunto del mes, con lo que la tasa anual ha bajado del 6,5% al 6%.
5. Нефть растет на опасениях бессилия ОПЕК
Цены на нефть возобновили рост в преддверии ключевой встречи между крупнейшими мировыми экспортерами в конце недели.
Помимо опасений по поводу стабильности российского экспорта энергоносителей в случае войны между Россией и Украиной, аналитиков также беспокоит очевидная неспособность ОПЕК и других стран придерживаться своей политики постепенного увеличения добычи. В настоящее время блок ОПЕК+ производит более чем на 600 000 баррелей в день меньше, чем планировалось при заключении соглашения в прошлом году.
ОАЭ уже заявили, что в последние часы им пришлось перехватить еще одну ракетную атаку поддерживаемых Ираном повстанцев в Йемене.
К 12:40 (CET) фьючерсы на американскую нефть выросли на 0,6 процента до $87,30 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6 процента до $89,03 за баррель.